Baza wiedzy

Jeśli pracownik opuścił Twoją firmę lub po prostu nie potrzebuje już dostępu, można go dezaktywować z konta firmy Pipedrive. Po dezaktywacji użytkownika wszystkie oferty i kontakty, którymi zarządza, pozostają w koncie, ale nadal są przypisane do tego dezaktywowanego użytkownika.

Przed dezaktywacją użytkownika w Twoim koncie Pipedrive zalecamy sprawdzenie, czy są jakiekolwiek oferty lub kontakty obecnie przypisane do tego użytkownika.

Aby to zrobić, użyj filtru dla elementów przypisanych do tego użytkownika i skorzystaj z naszej funkcji masowej edycji do zmiany właściciela tych elementów. Jeśli już dezaktywowano użytkownika, który nadal mógł mieć przypisane elementy do swojego konta użytkownika.

Możesz zobaczyć i przypisać ponownie właścicielstwo tych elementów innemu użytkownikowi w Twoim koncie, jak pokazano w tym artykule.

Dezaktywacja użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika w Pipedrive, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp. Po prawej stronie każdego użytkownika zobaczysz “...“. Kliknij opcję “Dezaktywuj“ , aby dezaktywować użytkownika, którego chcesz usunąć z konta Pipedrive.

Po dezaktywacji użytkownika, zobaczysz również dane, które są obecnie przypisane do tego użytkownika, dzięki czemu będziesz mógł ponownie przypisać elementy, jeśli będzie to konieczne. Zobaczysz również przypomnienie o usunięciu nieużywanych miejsc.

Usuwanie nieużywanych miejsc

Jeśli zdecydujesz się usunąć nieużywane miejsca podczas dezaktywacji użytkownika, będziesz musiał potwierdzić zmianę w procesie sprawdzania rozliczenia.

Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.

• Jeśli usuniesz to nieużywane miejsce, nie będziesz już miał aktywnego miejsca, do którego można by dodać użytkownika. Zostaniesz obciążony kwotą za zmniejszoną liczbę miejsc od daty następnej faktury. Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.
• Jeśli nie usuniesz tego nieużywanego miejsca, to miejsce nadal istnieje w Twoim koncie, a rozliczenie pozostaje niezmienione. Możesz więc łatwo dodać innego użytkownika, aby zastąpić dezaktywowanego użytkownika, bez konieczności przetwarzania wielu transakcji rozliczeniowych.

Ponowne aktywowanie użytkownika

Każdy dezaktywowany użytkownik może zostać ponownie aktywowany, przechodząc do karty Dezaktywowani i klikając „Aktywuj” obok użytkownika docelowego.

Zmiany w liczbie aktywnych miejsc:

• Jeśli istnieje wolne miejsce, aktywowani użytkownicy zajmują je bez wpływu na rozliczanie
• Jeśli ponowne aktywowanie użytkownika dodaje nowe miejsce do twojego konta, liczba rozliczanych miejsc zostanie zwiększona, co spowoduje natychmiastowe rozliczenie za to nowe miejsce

Możesz przeczytać więcej na temat tego procesu rozliczania w tym artykule.

Usuwanie użytkownika

Jeśli potrzebujesz usunąć nazwę i adres e-mail dezaktywowanego użytkownika, możesz go trwale usunąć.

Aby usunąć użytkownika, przejdź do zakładki Dezaktywowani i kliknij "Usuń użytkownika" obok docelowego użytkownika.

Przy usunięciu użytkownika:

• Nazwa użytkownika, adres e-mail i zdjęcie profilowe są całkowicie usuwane z konta Twojej firmy. Zamiast tego zobaczysz nazwę (usunięty użytkownik) lub (usunięty użytkownik, IDxxxxxxxx).
• Wszystkie prowadzenia, transakcje i kontakty, które należały do usuniętego użytkownika, pozostają w koncie Twojej firmy i nadal są przypisane do usuniętego użytkownika, chyba że przypisanie jest przenoszone podczas usuwania.

Dowiedz się więcej o innych elementach, do których usunięty użytkownik mógłby należeć w tym artykule.