Baza wiedzy

Jeśli pracownik opuścił Twoją firmę lub po prostu nie potrzebuje już dostępu, można go dezaktywować z konta firmowego w Pipedrive. Po dezaktywacji użytkownika, wszystkie umowy i kontakty, które posiadał, pozostają w koncie, ale nadal są własnością dezaktywowanego użytkownika.

Przed dezaktywacją użytkownika w Twoim koncie Pipedrive, zalecamy najpierw sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek umowy lub kontakty, które obecnie są własnością tego użytkownika. Aby to zrobić, użyj filtra dla przedmiotów własności tego użytkownika i korzystaj z naszej funkcji masowej edycji, aby zmienić właściciela tych elementów. Jeśli już dezaktywowałeś użytkownika, który nadal może mieć przypisane elementy do swojego konta użytkownika, możesz wyświetlić i przypisać własność tych elementów innemu użytkownikowi w swoim koncie, jak pokazano w tym artykule.

Dezaktywacja użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika w Pipedrive, przejdź do Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy i dostęp. Po prawej stronie każdego użytkownika zobaczysz "...". Kliknij opcję "Dezaktywuj", aby dezaktywować użytkownika, którego chcesz usunąć z konta Pipedrive.

Po dezaktywacji użytkownika zobaczysz również dane, które obecnie są przypisane do tego użytkownika, abyś mógł je w razie potrzeby przypisać ponownie. Zobaczysz również przypomnienie o usunięciu nieużywanych miejsc.

Usuwanie nieużywanych miejsc

Po deaktywacji użytkownika, musisz również przejść do podsumowania płatności, aby usunąć to miejsce, jeśli nie planujesz zastąpić go innym użytkownikiem. Możesz dowiedzieć się więcej o różnicy pomiędzy opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.

• Jeśli usuniesz to nieużywane miejsce, nie będziesz już miał aktywnego miejsca do dodania użytkownika. Zmniejszona ilość miejsc zostanie uwzględniona w następnej fakturze.
• Jeśli nie usuniesz tego nieużywanego miejsca, to miejsce nadal istnieje w twoim koncie, a płatności pozostają niezmienione. Pozwala to na łatwe dodanie innego użytkownika w miejsce deaktywowanego użytkownika, bez konieczności przetwarzania wielu transakcji płatniczych.

Ponowne aktywowanie użytkownika

Wszyscy użytkownicy, którzy zostali dezaktywowani, mogą być łatwo ponownie aktywowani w przyszłości. Jeśli chcesz aktywować użytkownika, przełącz się na zakładkę dezaktywowani i kliknij "Ponownie aktywuj" obok użytkownika, którego chcesz aktywować.

Jeśli w twoim koncie Pipedrive był dostępny wolny stanowisk, ponownie aktywowany użytkownik zajmie to stanowisko, nie zmieniając twoich informacji dotyczących rozliczeń. Jeśli aktywacja użytkownika dodaje nowe stanowisko do twojego konta, liczba rozliczanych stanowisk wzrośnie, a ty natychmiast zostaniesz obciążony za to nowe stanowisko. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.