Baza wiedzy

Jeśli pracownik opuścił twoją firmę lub po prostu nie potrzebuje już dostępu, można go dezaktywować z konta firmy Pipedrive. Gdy użytkownik zostanie dezaktywowany, wszystkie umowy i kontakty, którymi zarządzał, pozostaną w koncie, ale nadal będą należeć do dezaktywowanego użytkownika.

Przed dezaktywowaniem użytkownika w twoim koncie Pipedrive zalecamy sprawdzenie, czy istnieją jakiekolwiek umowy lub kontakty obecnie należące do tego użytkownika.

Aby to zrobić, filtrować elementy należące do tego użytkownika i skorzystać z naszej funkcji edycji grupowej do zmiany właściciela tych elementów. Jeśli już dezaktywowałeś użytkownika, który nadal może mieć przypisane elementy do swojego konta użytkownika.

Możesz wyświetlić i ponownie przypisać właścicielstwo tych elementów innemu użytkownikowi w twoim koncie, jak pokazano w tym artykule.

Dezaktywacja użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika w Pipedrive, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp. Po prawej stronie każdego użytkownika zobaczysz „...“. Kliknij opcję „Dezaktywuj“, aby dezaktywować użytkownika, którego chcesz usunąć z konta w Pipedrive.

Po dezaktywacji użytkownika zobaczysz także dane, które obecnie należą do tego użytkownika, abyś mógł przypisać przedmioty, jeśli to konieczne. Zobaczysz także przypomnienie o usunięciu nieużywanych miejsc.

Usunięcie nieużywanych miejsc

Jeśli zdecydujesz się usunąć nieużywane miejsca podczas dezaktywacji użytkownika, będziesz musiał potwierdzić zmianę podczas składania zamówienia.

Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.

• Jeśli usuniesz to nieużywane miejsce, nie będziesz już mieć aktywnego miejsca, aby dodać użytkownika. Zostaniesz obciążony kwotą obniżonej liczby miejsc od daty następnego rachunku. Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive wtym artykule.
• Jeśli nie usuniesz tego nieużywanego miejsca, to miejsce nadal istnieje w twoim koncie i rozliczenia pozostają bez zmian. Pozwala to na łatwe dodanie innego użytkownika, który zastąpi dezaktywowanego użytkownika, bez konieczności przetwarzania wielu transakcji rozliczeniowych.

Ponowne aktywowanie użytkownika

Każdy dezaktywowany użytkownik może zostać ponownie aktywowany, przechodząc do karty Dezaktywowanych i klikając „Ponownie aktywuj” obok wybranego użytkownika.

Zmiany w liczbie aktywnych miejsc:

• Jeśli istnieje wolne miejsce, ponownie aktywowani użytkownicy je zajmują, nie wpływając na rozliczenie
• Jeśli ponowna aktywacja użytkownika dodaje nowe miejsce do Twojego konta, liczba rozliczanych miejsc zwiększy się, co skutkuje natychmiastowym rozliczeniem za to nowe miejsce

Możesz dowiedzieć się więcej o tym procesie rozliczeniowym w tycm artykule.

Usuwanie użytkownika

Jeśli potrzebujesz usunąć imię i adres e-mail dezaktywowanego użytkownika, możesz go trwale usunąć.

Aby usunąć użytkownika, przejdź do karty Dezaktywowani i kliknij „Usuń użytkownika” obok docelowego użytkownika.

Po usunięciu użytkownika:

• Imię, adres e-mail i zdjęcie profilowe użytkownika są całkowicie usuwane z konta twojej firmy. Zamiast tego zobaczysz nazwę (deleted user) lub (deleted user, IDxxxxxxxx).
• Wszystkie pozyskania, transakcje i kontakty należące do usuniętego użytkownika pozostają w koncie twojej firmy i są dalej przypisane do usuniętego użytkownika, chyba że podczas usuwania nastąpi przeniesienie właściciela.

Dowiedz się więcej o innych elementach, w których usunięty użytkownik mógł brać udział w tym artykule.