Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Filtrowanie/Przeglądanie i przypi...

Tematy
Wyświetlanie danych wyłączonego użytkownika
Przydzielanie danych nieaktywnego użytkownika

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Przeglądanie i przypisywanie danych dezaktywowanego użytkownika

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023

Kiedy użytkownicy opuszczają Twoją firmę lub nie potrzebują już dostępu do Pipedrive, mogą zostać dezaktywowani na koncie firmy. Po dezaktywacji, transakcje, kontakty i aktywności pozostaną własnością tych użytkowników w Pipedrive, ale mogą być łatwo przeglądane i przypisane przy użyciu opcji filtrowania.

Aby uzyskać informacje na temat dezaktywacji istniejących użytkowników, możesz sprawdzić ten artykuł.


Wyświetlanie danych wyłączonego użytkownika

Przy użyciu filtrów możesz wyświetlać oferty, kontakty i działania należące do Twoich wyłączonych użytkowników. Z widoku lejków lub dowolnego widoku listy, kliknij na rozwijanym menu filtru > WYŁĄCZENI UŻYTKOWNICY, aby rozwinąć listę wszystkich Twoich wyłączonych użytkowników.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif

Następnie możesz kliknąć na nazwę dowolnego wyłączonego użytkownika, aby wyświetlić przedmioty, które posiadali.

Smithy.png


Przydzielanie danych nieaktywnego użytkownika

Uwaga: Po deaktywacji użytkownika nie można im przypisywać przedmiotów.

Jeśli chcesz przypisać swoje przedmioty do aktywnego użytkownika, możesz to zrobić, filtrując przedmioty twojego nieaktywnego użytkownika i przypisując je z widoku listy.

W kolumnie właściciel, najedź na nazwisko właściciela, kliknij na ikonę ołówka, aby pokazać rozwijaną listę aktywnych użytkowników i wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać przedmiot. Możliwe jest również masywne edytowanie przedmiotów w celu przypisania ich w jednym kroku.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif

Możesz również przypisać przedmioty z widoku szczegółowego. Na górze strony przedmiotu wybierz strzałkę obok nazwiska właściciela, aby wyświetlić rozwijane menu użytkowników. Następnie możesz wybrać nazwę właściciela, któremu chcesz przypisać przedmiot.

Po wybraniu użytkownika, któremu chcesz przypisać przedmiot, kliknij „Zapisz”.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif
Uwaga: Powyższe kroki dotyczą tylko przypisania właściciela konkretnego przedmiotu, który edytujesz. Aby zmienić właściciela powiązanych przedmiotów, należy postępować tak samo dla każdego przedmiotu indywidualnie.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami