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查看和重新分配未激活用户的数据
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當用戶離開您的公司或不再需要訪問Pipedrive時,他們可以從公司帳戶中被停用。在被停用後,交易、聯繫人和活動仍然屬於這些用戶,但可以輕松地使用篩選選項進行查看和重新分配。
有關如何停用現有用戶的信息,您可以查看此文章。
查看已停用用户的数据
您可以使用筛选器查看已停用用户拥有的交易、联系人和活动。从您的销售管道或任何列表视图中,点击筛选器下拉菜单>已停用用户 以展开所有已停用用户的列表。
然后,您可以点击任何已停用用户的名称来查看他们拥有的项目。
重新分配一個已停用使用者的資料
注意:一旦使用者被停用,您將無法將項目指派給他們。
如果您想將您的項目重新指派給一個啟用的使用者,可以通過過濾您停用的使用者的項目,從列表檢視重新指派它們。
在擁有者列中,將滑鼠懸停在擁有者名字上,點擊鉛筆圖示來顯示有效使用者的下拉列表,然後選擇要指派項目的使用者。也可以批量編輯您的項目,以一次重新指派多個項目。
您也可以從詳細檢視重新指派項目。在項目頁面的頂部,選擇擁有者名字旁邊的箭頭以查看使用者的下拉列表。然後,您可以選擇擁有者的名字以指派項目。
選擇您要指派項目的使用者後,點擊“儲存”。
注意:上述步驟僅重新指派您正在編輯的特定項目的擁有者。要重新指派連結項目的擁有者,需要對每個項目單獨執行相同的步驟。
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