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在列表視圖中我可以做什麼?
列表視圖中的懸浮卡片

本文章以機器翻譯產生。

列表視圖

BF
Breandan Flood, 2024年6月25日

列表檢視是 Pipedrive 中顯示資料的一種方式。它使用清晰的線性檢視方式,使您所有的資訊都易於查看。

您的 Pipedrive 帳戶中以下部分具有列表檢視顯示:

  • 線索
  • 成交
  • 聯絡人(個人和組織)
  • 活動
  • 項目
  • 產品
注意:線索收件匣具有與其他列表檢視不同的功能,您可以在本文中了解更多。

在列表視圖中我可以做什麼?

列表視圖支持以下幾項操作:

  • 新增項目

在列表視圖頂部使用“+” 按鈕新增新項目。

備註: 上面的示例來自交易列表視圖,顯示了“+ 交易” 按鈕,用於新增新交易。
  • 篩選

點擊右上角的下拉菜單以新增或應用現有的篩選器到您的列表視圖。

  • 更改列

點擊屏幕右側的齒輪圖標來調整列表視圖中可見的列。

備註: 有關更改列表視圖列的更多信息,請查看本指南
  • 編輯字段值

如果您將光標懸停在交易、人員、組織、活動或產品列表視圖中的字段上,則可以點擊筆刷圖標來編輯該字段的值。

備註: 有些字段,如活動“添加時間”,無法透過列表視圖進行編輯。

列表視圖中的懸浮卡片

注意: 您可以點擊懸浮卡片中的人員或組織,以查看該項目的詳細信息。

如果您將游標懸停在列表視圖中的人員、組織或交易上,將會打開一張卡片,顯示該項目的基本信息。

  • 人員 - 卡片上顯示人員的姓名、電子郵件、電話和鏈接的組織。
  • 組織 - 卡片上顯示組織的名稱、地址和鏈接的人員。
  • 交易 - 卡片上顯示交易標題、價值、鏈接的人員或組織、預期截止日期和當前管道和階段。
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