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列表視圖

BF
Breandan Flood, 2025年8月1日

列表視圖是 Pipedrive 中顯示數據的一種方式。它使用清晰、線性的視圖,使您的所有信息都能輕鬆可見。

您在 Pipedrive 帳戶中的以下部分具有列表視圖顯示:

  • 潛在客戶
  • 交易
  • 聯絡人(人員和組織)
  • 活動
  • 專案
  • 產品
注意:潛在客戶收件箱具有與其他列表視圖不同的功能,您可以在這篇文章中了解更多信息。

在列表視圖中我可以做什麼?

列表視圖是一種非常多功能的數據顯示方式,支持多種操作,包括添加、刪除、編輯、過濾、排序和批量編輯項目。

添加項目

使用 “+” 按鈕在列表視圖的頂部添加新項目。

注意:上述示例來自聯絡人列表視圖,顯示“+ 人員”按鈕,用於添加新的聯絡人。

過濾

點擊右上角的“過濾”下拉菜單以添加或應用現有的過濾器到您的列表視圖。

自訂欄位

您可以通過點擊屏幕最右側的齒輪圖標來調整列表視圖中可見的欄位,並勾選或取消勾選所需的欄位。

注意:查看我們的指南自訂列表視圖的欄位以獲取更深入的信息。

編輯欄位值

如果您將鼠標懸停在交易、個人、組織、活動或產品列表視圖中的某個欄位上,可以點擊鉛筆圖標來編輯該欄位的值。

注意:並非所有欄位都可以直接在列表視圖中編輯,例如活動“添加時間”。在交易列表視圖中,您可以更改與交易相關的組織或聯絡人。這不會編輯原始的組織或聯絡人詳細信息——只會更新與該交易相關的項目。

您還可以一次編輯多個項目,我們稱之為批量編輯,並在批量編輯和過濾文章中詳細說明如何操作。

刷新您的數據

如果您最近導入了新聯絡人或進行了更新但未立即顯示,您可以使用“刷新”按鈕快速重新加載數據,而無需刷新整個頁面。這有助於確保您的列表視圖是最新的並且響應迅速。

雖然您不需要每次都使用此按鈕,但在信息未正確顯示的少數情況下,它可以提高性能。

字母過濾

如果您想顯示所有名字以特定字母開頭的聯絡人,請點擊“所有名字”並選擇所需的字母。

“所有名字”下拉菜單將更改為所選字母。點擊旁邊的“X”以移除過濾器,重新查看所有聯絡人。


列表視圖中的懸浮卡

注意:您可以點擊懸浮卡中的人或組織以查看該項目的詳細視圖。

如果您將光標懸停在列表視圖中的人、組織或交易上,將會打開一張卡片,顯示該項目的基本信息。

  • 人員 – 卡片上顯示該人的姓名、電子郵件、電話和關聯的組織。
  • 組織 – 卡片上顯示該組織的名稱、地址和關聯的人。
  • 交易 – 卡片上顯示交易標題、價值、關聯的人或組織、預期結束日期以及當前的管道和階段。
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