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創建過濾器
篩選條件
清除和刪除篩選器

本文章以機器翻譯產生。

過濾

BF
Breandan Flood, 2023年11月2日

在 Pipedrive 中,您可以使用篩選器查看帳戶中的特定數據。 您甚至可以在篩選器中混合不同的項目字段,以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。


創建過濾器

您可以通過點擊頂部右上角的過濾器下拉菜單找到“+ 添加新過濾器”按鈕:

  • 潛在客戶列表視圖
  • 成交列表視圖
  • 聯絡人(個人或組織)列表視圖
  • 活動列表視圖
  • 項目列表視圖
  • 產品列表視圖
當您添加新過濾器時,您將看到一個窗口,您可以點擊“添加條件”來選擇您的過濾標準:
您還可以添加一個過濾器名稱或定義過濾器集的可見性,然後在完成時點擊“保存”以顯示過濾結果。

篩選條件

備註: 欲了解如何使用篩選工具的更多範例,請查看此文章

您可以添加兩種篩選條件: 全部 任一

  • 每個 全部條件都必須符合,否則該項目將不會顯示在篩選結果中
  • 至少一個 任一條件必須符合,以及任何 全部條件

例如,在這個第一個篩選中,在全部 部分有兩個競爭條件:

由於一個人不能擁有兩個擁有者,這將不會產生篩選結果。

但是,如果將同樣的條件移到 任一 部分:

您的結果將包含由這兩名使用者擁有的人。

備註: 雖然最大篩選條件數為16,但建議最多使用九個條件以保持最佳加載速度。

清除和刪除篩選器

請注意:“每個人”指的是所有權,意味著每個用戶擁有的項目將可見。

要清除任何現有的篩選器,請點擊篩選器下拉菜單,切換到所有者 > 每個人

要刪除篩選器,懸停在篩選器上時,單擊鉛筆圖標,然後選擇“刪除” 選項:

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