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過濾
在 Pipedrive 中,您可以使用篩選器來查看您帳戶中的特定數據。您甚至可以在篩選器中混合不同的項目字段,以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。

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創建篩選器
您可以通過點擊右上角的篩選下拉菜單找到「+ 添加新篩選」按鈕:
- 潛在客戶列表視圖
交易列表、管道、預測和檔案視圖
聯絡人(個人或組織)列表和時間線視圖
活動列表視圖
項目列表視圖
產品列表視圖

添加篩選條件
當您添加新篩選器時,您會看到一個窗口,您可以點擊「添加條件」來選擇您的篩選標準:

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所有和任何條件
您可以添加您的條件並要求滿足 所有 或 任何 其中一個條件來過濾您的數據:
- 當您在過濾器中使用 所有 條件時,只有當一個項目滿足所有列出的每一個條件時,該項目才會出現在您的結果中,無論是滿足一個、兩個還是十個。
- 當您在過濾器中使用 任何 條件(與任何 所有 條件一起),如果一個項目滿足至少一個的任何條件,該項目就會出現在您的結果中。換句話說,該項目必須滿足一個條件或另一個條件。
例如,在這個第一個過濾器中,在所有部分有兩個競爭條件:

因為一個人不能有兩個擁有者,所以這將不會產生任何過濾結果。

但是如果您將這些相同的條件移到任何部分:

過濾系統檢測到您想顯示由兩個選定用戶中的任一位擁有的聯繫人,並將提供您使用“是任何的”條件,該條件整合到“是”運算符中。
點擊“試一試,”兩個名字都將包含在同一個下拉選單中。點擊“保存,”您的結果將包括由這兩位選定用戶擁有的人,並且如果您想,還可以添加更多。
您的結果將包括由這些用戶擁有的人。

清除和刪除篩選器
要清除篩選器,只需點擊篩選選擇下拉菜單右側的“X”。

要刪除篩選器,點擊篩選名稱右側的鉛筆圖標,然後選擇“刪除”選項,並確認:

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過濾器可見性
當您在 Pipedrive 中創建一個新的過濾器時,您可以選擇該過濾器是 與其他用戶共享 還是保持 私密。
- 共享過濾器 對您公司帳戶中的 所有用戶都是可見的。
- 私密過濾器 只有 創建它的那個人可見。沒有其他用戶,包括管理員,都無法看到它們。
要更改過濾器的可見性,您需要編輯過濾器,在可見性下拉選單中選擇適當的共享選項,然後保存。

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按首字母篩選
在聯絡人列表視圖中,您還可以快速按首字母篩選人或組織。
要做到這一點,請點擊列表頂部的 “所有名稱” 下拉菜單並選擇您想要篩選的名稱的第一個字母。這將立即將您的視圖縮小為僅顯示以該字母開頭的人或組織的名稱。

這是一個單獨的篩選選項,您可以用於快速導航,而無需設置篩選條件。
類似於清除篩選,要再次顯示所有數據,只需單擊所選字母右側的 “X”,或單擊下拉菜單選擇不同的字母。

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