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過濾

BF
Breandan Flood, 2025年6月27日

在 Pipedrive 中,您可以使用篩選器來查看您帳戶中的特定數據。您甚至可以在篩選器中混合不同的項目字段,以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。

注意:您還可以在交易列表視圖中使用 快速篩選器。鏈接的文章提供了更多信息。

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創建篩選器

您可以通過點擊右上角的篩選下拉菜單找到「+ 添加新篩選」按鈕:

  • 潛在客戶列表視圖
  • 交易列表、管道、預測和檔案視圖

  • 聯絡人(個人或組織)列表和時間線視圖

  • 活動列表視圖

  • 項目列表視圖

  • 產品列表視圖

添加篩選條件

當您添加新篩選器時,您會看到一個窗口,您可以點擊「添加條件」來選擇您的篩選標準:

您還可以添加篩選器名稱或定義篩選集的可見性,然後在完成後點擊保存以顯示篩選結果。
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所有和任何條件

注意: 有關如何使用過濾工具的更多範例,請查看 這篇文章

您可以添加您的條件並要求滿足 所有任何 其中一個條件來過濾您的數據:

  • 當您在過濾器中使用 所有 條件時,只有當一個項目滿足所有列出的每一個條件時,該項目才會出現在您的結果中,無論是滿足一個、兩個還是十個。
  • 當您在過濾器中使用 任何 條件(與任何 所有 條件一起),如果一個項目滿足至少一個的任何條件,該項目就會出現在您的結果中。換句話說,該項目必須滿足一個條件或另一個條件

例如,在這個第一個過濾器中,在所有部分有兩個競爭條件:

因為一個人不能有兩個擁有者,所以這將不會產生任何過濾結果。

但是如果您將這些相同的條件移到任何部分:

過濾系統檢測到您想顯示由兩個選定用戶中的任一位擁有的聯繫人,並將提供您使用“是任何的”條件,該條件整合到“是”運算符中。

點擊“試一試,”兩個名字都將包含在同一個下拉選單中。點擊“保存,”您的結果將包括由這兩位選定用戶擁有的人,並且如果您想,還可以添加更多。

您的結果將包括由這些用戶擁有的人。

注意: 雖然過濾條件的最大數量為16,但我們建議使用較少的條件以維持最佳加載速度,特別是如果您的帳戶中有很多項目。每位用戶的公司範圍內的過濾器限制為5000個。
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清除和刪除篩選器

要清除篩選器,只需點擊篩選選擇下拉菜單右側的“X”

要刪除篩選器,點擊篩選名稱右側的鉛筆圖標,然後選擇“刪除”選項,並確認:


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過濾器可見性

當您在 Pipedrive 中創建一個新的過濾器時,您可以選擇該過濾器是 與其他用戶共享 還是保持 私密

  • 共享過濾器 對您公司帳戶中的 所有用戶都是可見的
  • 私密過濾器 只有 創建它的那個人可見。沒有其他用戶,包括管理員,都無法看到它們。

要更改過濾器的可見性,您需要編輯過濾器,在可見性下拉選單中選擇適當的共享選項,然後保存。

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按首字母篩選

在聯絡人列表視圖中,您還可以快速按首字母篩選人或組織。

要做到這一點,請點擊列表頂部的 “所有名稱” 下拉菜單並選擇您想要篩選的名稱的第一個字母。這將立即將您的視圖縮小為僅顯示以該字母開頭的人或組織的名稱。

這是一個單獨的篩選選項,您可以用於快速導航,而無需設置篩選條件。

類似於清除篩選,要再次顯示所有數據,只需單擊所選字母右側的 “X”,或單擊下拉菜單選擇不同的字母。

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