知識庫

在 Pipedrive 中，您可以使用過濾器來查看帳號中的特定資料。},{ 有兩種方法可以過濾您的資料：

• 快速過濾：從銷售流程畫面、交易與聯絡人清單畫面直接區分資料的最快方式。
• 進階篩選：使用它們來建立複雜的篩選條件。

我們建議針對日常需求先從快速過濾開始。 它們可讓您立即在清單或銷售流程畫面直接新增條件。

進階篩選則允許您使用 全部（ALL） 與 任一（ANY） 篩選群組來建立精確的篩選。

如何建立進階篩選

您可以通過點擊右上角的過濾器下拉菜單找到“+ 添加新過濾器”按鈕：

• 线索列表视图

• 交易列表、管道、預測和檔案視圖

• 聯絡人（個人或組織）列表和時間線視圖

• 活動列表視圖

• 項目列表視圖

• 產品列表視圖

添加過濾條件

當您添加新過濾器時，您會看到一個窗口，您可以在其中點擊“添加條件”來選擇您的過濾標準：

您還可以添加過濾器名稱或定義過濾器集的可見性，然後在完成後點擊“保存”以顯示過濾結果。

所有和任何條件

您可以添加您的條件，並要求所有或任何條件都必須滿足以過濾您的數據：

• 當您在過濾器中使用所有條件時，只有當項目滿足每一個條件時，它才會出現在您的結果中，無論是滿足一個、兩個還是十個條件。 換句話說，該項目必須同時符合一個條件與另一個條件，此過濾器才會顯示該項目。
• 當您在過濾器中使用任何條件（與任何所有條件一起使用）時，只有當項目滿足至少一個任何條件時，它才會出現在您的結果中。換句話說，該項目必須匹配一個條件或另一個條件。 換句話說，該項目必須符合其中一個條件或另一個條件。

例如，在這個第一個過濾器中，所有部分有兩個相互競爭的條件：

由於一個人不能有兩個擁有者，因此這將不會產生過濾結果。

但是如果您將這些相同的條件移到任何部分：

按一下「試試看」後，兩個名稱都會包含在同一個下拉選單中。 按一下「儲存」，結果將包含由任一所選使用者擁有的人員，若需要您也可以再新增更多。

您的結果將包括由這些用戶中的任一用戶擁有的人。

清除和刪除篩選器

要清除篩選器，只需點擊篩選選擇下拉菜單右側的 “X”。

要刪除篩選器，點擊篩選名稱右側的 鉛筆 圖標，然後選擇 “刪除” 選項，並確認：

將篩選儲存為最愛

為了快速存取您最常使用的篩選，您可以將它們儲存到最愛清單。

操作方式很簡單：點選下拉式篩選清單，在篩選項目下點選您想加入最愛的篩選旁的星號即可。

將篩選加入最愛清單後，它會出現在同一個下拉選單的「最愛」分頁中。

過濾器可見性

在 Pipedrive 中建立新篩選時，您可以選擇該篩選是與其他使用者共享或保持私有。

• 共享過濾器對您公司帳戶中的所有用戶可見。
• 私有過濾器僅對創建它的人可見。其他用戶，包括管理員，都無法看到它們。 其他任何使用者（即使是管理員）也無法看到它們。

要變更篩選的查看權限，請編輯該篩選，在儲存前從查看權限下拉選單選擇適當的分享選項。

依姓名首字母過濾

按姓名首字母過濾已移至快速過濾功能，您可以在那裡以更多其他條件進一步篩選，並提供更佳的查看權限。

若要進一步了解快速過濾，請閱讀我們的專屬文章。