Bilgi Bankası

Kullanıcılarınız şirketten ayrıldığında veya Pipedrive'a artık erişime ihtiyaç duymadığında, şirket hesabından devre dışı bırakılabilirler. Devre dışı bırakıldıktan sonra, işlemler, iletişimler ve etkinlikler Pipedrive içinde bu kullanıcılar tarafından sahiplenilmeye devam edecek ancak kolayca görüntülenebilecek ve yeniden atama yapabileceksiniz filtreleme seçeneği kullanılarak.

Mevcut kullanıcıları nasıl devre dışı bırakabileceğiniz hakkında bilgi için, bu makaleyi kontrol edebilirsiniz.

Devre dışı bırakılmış bir kullanıcının verilerini görüntüleme

Filtreleri kullanarak, devre dışı bırakılmış kullanıcıların sahip olduğu satışları, kişileri ve etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Satış sürecinizden veya herhangi bir liste görünümünden depoğlu kullanıcıların listesini genişletmek için filtre açılır menüsü > DEVRE DIŞI KULLANICILAR düğmesine tıklayın.

Ardından herhangi bir devre dışı bırakılmış kullanıcının adına tıklayabilir ve sahip oldukları öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Devre dışı bırakılmış bir kullanıcının verisini yeniden atama

Eğer öğelerinizi aktif bir kullanıcıya yeniden atamak istiyorsanız, bunu devre dışı bırakılmış kullanıcınızın öğelerini filtreleyerek yapabilirsiniz ve onları liste görünümündenyeniden atayabilirsiniz.

Sahip sütununda sahibin adının üzerine gelin, kalem simgesine tıklayarak etkin kullanıcıların açılır listeden seçin ve öğeyi atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin. Ayrıca, birden fazlasını yeniden atamak için öğelerinizi toplu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca öğeleri ayrıntı görünümünden yeniden atayabilirsiniz. Öğe sayfasının üst kısmında, kullanıcının adının yanındaki ok simgesini seçerek kullanıcıların açılır listesini görüntüleyebilirsiniz. Ardından öğeyi atamak istediğiniz sahibin adını seçebilirsiniz.

Öğeyi atamak istediğiniz kullanıcıyı seçtiğiniz zaman, "Kaydet"e tıklayın.