Base di conoscenza

Quando gli utenti lasciano la tua azienda o non hanno più bisogno di accedere a Pipedrive, possono essere disattivati dall'account aziendale. Dopo che sono stati disattivati, le offerte, i contatti e le attività rimarranno di proprietà di questi utenti all'interno di Pipedrive ma possono facilmente essere visualizzati e riassegnati utilizzando l'opzione di filtraggio.

Per informazioni su come disattivare gli utenti esistenti, puoi consultare questo articolo.

Visualizzazione dei dati di un utente disattivato

Utilizzando i filtri, è possibile visualizzare le offerte, i contatti e le attività possedute dai tuoi utenti disattivati. Dalla tua pipeline o qualsiasi vista elenco, fai clic sulla scheda filtro > UTENTI DISATTIVATI per espandere l'elenco di tutti i tuoi utenti disattivati.

Puoi quindi cliccare sul nome di qualsiasi utente disattivato per visualizzare gli elementi che possedevano.

Riassegnazione dati di un utente disattivato

Se desideri assegnare di nuovo i tuoi elementi a un utente attivo, puoi farlo filtrando gli elementi dell'utente disattivato e assegnandoli dalla vista lista.

Nella colonna proprietario, posizionati sopra il nome del proprietario, clicca sull'icona della matita per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti attivi e seleziona l'utente a cui desideri assegnare l'elemento. In alternativa, puoi modificare in massa gli elementi per riassegnarne più di uno alla volta.

Puoi anche riassegnare gli elementi dalla vista dettagliata. In alto sulla pagina dell'elemento, seleziona la freccia vicino al nome del proprietario per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti. Puoi quindi selezionare il nome del proprietario a cui vuoi assegnare l'elemento.

Una volta scelto l'utente a cui vuoi assegnare l'elemento, clicca su “Salva”.