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Visualizzazione dei dati di un utente disattivato
Riassegnazione dati di un utente disattivato

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Visualizzazione e riassegnazione dei dati di un utente disattivato

BF
Breandan Flood, 14 giugno 2023

Quando gli utenti lasciano la tua azienda o non hanno più bisogno di accedere a Pipedrive, possono essere disattivati dall'account aziendale. Dopo che sono stati disattivati, le offerte, i contatti e le attività rimarranno di proprietà di questi utenti all'interno di Pipedrive ma possono facilmente essere visualizzati e riassegnati utilizzando l'opzione di filtraggio.

Per informazioni su come disattivare gli utenti esistenti, puoi consultare questo articolo.


Visualizzazione dei dati di un utente disattivato

Utilizzando i filtri, è possibile visualizzare le offerte, i contatti e le attività possedute dai tuoi utenti disattivati. Dalla tua pipeline o qualsiasi vista elenco, fai clic sulla scheda filtro > UTENTI DISATTIVATI per espandere l'elenco di tutti i tuoi utenti disattivati.

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Puoi quindi cliccare sul nome di qualsiasi utente disattivato per visualizzare gli elementi che possedevano.

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Riassegnazione dati di un utente disattivato

Nota: Una volta che un utente è disattivato, non è possibile assegnargli elementi.

Se desideri assegnare di nuovo i tuoi elementi a un utente attivo, puoi farlo filtrando gli elementi dell'utente disattivato e assegnandoli dalla vista lista.

Nella colonna proprietario, posizionati sopra il nome del proprietario, clicca sull'icona della matita per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti attivi e seleziona l'utente a cui desideri assegnare l'elemento. In alternativa, puoi modificare in massa gli elementi per riassegnarne più di uno alla volta.

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Puoi anche riassegnare gli elementi dalla vista dettagliata. In alto sulla pagina dell'elemento, seleziona la freccia vicino al nome del proprietario per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti. Puoi quindi selezionare il nome del proprietario a cui vuoi assegnare l'elemento.

Una volta scelto l'utente a cui vuoi assegnare l'elemento, clicca su “Salva”.

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Nota: I passaggi sopra riportati riassegnano solo il proprietario dell'elemento specifico che si sta modificando. Per riassegnare il proprietario degli elementi correlati, gli stessi passaggi dovrebbero essere seguiti per ogni elemento individualmente.
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