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Visualizzazione e riassegnazione dei dati di un utente disattivato.
Quando gli utenti lasciano la tua azienda o non hanno più bisogno di accedere a Pipedrive, possono essere disattivati dall'account aziendale. Dopo che sono stati disattivati, le trattative, i contatti e le attività rimarranno di proprietà di questi utenti all'interno di Pipedrive, ma possono essere facilmente visualizzati e riassegnati utilizzando l'opzione di filtraggio.
Per informazioni su come disattivare gli utenti esistenti, puoi consultare questo articolo.
Visualizzazione dei dati di un utente disattivato
Utilizzando i filtri, è possibile visualizzare i negoziati, i contatti e le attività degli utenti disattivati. Dalla pipeline o da qualsiasi vista di elenco, fare clic sulla lista a discesa dei filtri > UTENTI DISATTIVATI per espandere la lista di tutti gli utenti disattivati.
È quindi possibile fare clic sul nome di qualsiasi utente disattivato per visualizzare gli elementi di sua proprietà.
Riassegnazione dati di un utente disattivato
Se desideri riassegnare i tuoi elementi a un utente attivo, puoi farlo filtrando gli elementi del tuo utente disattivato e riassegnandoli dalla vista elenco.
Nella colonna proprietario, passa il mouse sopra il nome del proprietario, fai clic sull'icona matita per mostrare l'elenco a discesa degli utenti attivi e seleziona l'utente a cui desideri assegnare l'elemento. È anche possibile modificare in blocco i tuoi elementi per riassegnarli in modo multiplo.
Puoi anche riassegnare gli elementi dalla vista dettaglio. In cima alla pagina dell'elemento, seleziona la frecce accanto al nome del proprietario per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti. Puoi quindi selezionare il nome del proprietario a cui desideri assegnare l'elemento.
Una volta scelto l'utente a cui desideri assegnare l'elemento, fai clic su "Salva".
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