Base di conoscenza

La vista elenco è un modo in cui i dati vengono visualizzati in Pipedrive. Utilizza una visualizzazione chiara e lineare per rendere tutte le tue informazioni facilmente visibili.

Le seguenti sezioni nel tuo account Pipedrive hanno una visualizzazione a elenco:

• Lead
• Affari
• Contatti (persone e organizzazioni)
• Attività
• Progetti
• Prodotti

Cosa posso fare nella vista elenco?

La vista elenco è un modo molto versatile per visualizzare i tuoi dati e supporta diverse azioni, tra cui aggiungere, eliminare, modificare, filtrare, ordinare e modificare in massa gli elementi.

Aggiunta di elementi

Utilizza il “+” pulsante in cima alla tua vista elenco per aggiungere nuovi elementi.

Filtraggio

Fai clic sul “Filtro” a discesa nell'angolo in alto a destra per aggiungere o applicare filtri esistenti alla tua vista elenco.

Personalizzazione delle colonne

Puoi regolare le colonne visibili nella tua vista elenco facendo clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dello schermo e selezionando o deselezionando le colonne desiderate.

Modifica dei valori dei campi

Se passi il mouse su un campo nella vista elenco di affari, persone, organizzazioni, attività o prodotti, puoi fare clic sull'icona della matita per modificare il valore di quel campo.

Puoi anche modificare più elementi contemporaneamente, quello che chiamiamo modifica in massa, e spieghiamo in maggiore dettaglio come farlo nell'articolo Modifica in massa e filtraggio.

Aggiornare i tuoi dati

Se hai recentemente importato nuovi contatti o effettuato aggiornamenti che non vengono visualizzati immediatamente, puoi utilizzare il pulsante “Aggiorna” per ricaricare rapidamente i tuoi dati senza aggiornare l'intera pagina. Questo aiuta a garantire che la tua vista elenco sia aggiornata e reattiva.

Anche se non è necessario utilizzare questo pulsante ogni volta, può migliorare le prestazioni in rari casi in cui le informazioni non vengono visualizzate correttamente.

Filtraggio alfabetico

Se desideri visualizzare tutti i contatti i cui nomi di battesimo iniziano con una lettera specifica, fai clic su “Tutti i nomi” e scegli la lettera desiderata.

Il menu a discesa “Tutti i nomi” cambierà nella lettera selezionata. Fai clic sulla “X” accanto ad esso per rimuovere il filtro e vedere di nuovo tutti i tuoi contatti.

Hovercard nella vista elenco

Se posizioni il cursore su una persona, un'organizzazione o un affare nella vista elenco, si aprirà una scheda che mostrerà le informazioni di base dell'elemento.

• Persone – La scheda contiene il nome della persona, l'email, il telefono e l'organizzazione collegata.

• Organizzazioni – La scheda contiene il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e la persona collegata.

• Affari – La scheda contiene il titolo dell'affare, il valore, la persona o l'organizzazione collegata, la data di chiusura prevista e l'attuale pipeline e fase.