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Visualizando dados pertencentes a um usuário desativado
Reatribuindo dados pertencentes a um usuário desativado

Visualizando e reatribuindo dados de um usuário desativado

BF
Breandan Flood, 25 de janeiro de 2022

Quando os usuários deixam a sua empresa ou não precisam mais de acesso ao Pipedrive, eles podem ser desativados a partir da sua conta de empresa. Após serem desativados, os negócios, contatos e atividades continuarão sendo propriedade desses usuários no Pipedrive, mas podem ser facilmente visualizados e reatribuídos utilizando os filtros.


Visualizando dados pertencentes a um usuário desativado

Usando os filtros, você pode visualizar os negócios, contatos e atividades pertencentes aos seus usuários desativados. Na visualização de funil ou de lista, clique no filtro suspenso > USUÁRIOS DESATIVADOS para expandir a lista com todos os seus usuários desativados.

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Depois, clique no nome de qualquer usuário desativado para visualizar itens pertencentes a ele.

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Reatribuindo dados pertencentes a um usuário desativado

Observação: depois que um usuário é desativado, você não pode mais atribuir itens a ele.


Se você deseja reatribuir seus itens a um usuário ativo, pode filtrar os itens do seu usuário desativado e reatribuí-los na Visualização de lista.

Na coluna Proprietário, passe o mouse sobre o nome do proprietário, clique no ícone do lápis para exibir uma lista suspensa de usuários ativos e selecionar o usuário ao qual você deseja atribuir o item. Também é possível editar seus itens em massa para reatribuir vários deles de uma só vez.

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Você também pode reatribuir os itens na Visualização de detalhes. No topo da página do item, selecione a flecha ao lado do nome do proprietário para visualizar o menu suspenso de usuários. Em seguida, você pode selecionar o nome do proprietário ao qual deseja atribuí-los.

Depois de escolher o usuário ao qual deseja atribuir o item, clique em Salvar.

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Observação: os passos acima apenas reatribuem o proprietário do item específico que você está editando. Para reatribuir o proprietário de itens vinculados, os mesmos passos podem ser seguidos individualmente para cada item.
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