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Wenn Nutzer Ihr Unternehmen verlassen oder den Zugriff auf Pipedrive nicht mehr benötigen, können sie im Unternehmensaccount deaktiviert werden. Nach der Deaktivierung bleiben Deals, Kontakte und Aktivitäten in Pipedrive im Besitz dieser Nutzer, können aber über die Filteroption einfach eingesehen und neu zugewiesen werden. Wie Sie bestehende Nutzer deaktivieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Anzeigen von Daten im Besitz eines deaktivierten Nutzers

Mithilfe von Filtern können Sie die Deals, Kontakte und Aktivitäten Ihrer deaktivierten Nutzer anzeigen. Klicken Sie in Ihrer Pipeline oder einer beliebigen Listenansicht auf die Filter-Dropdown-Liste > DEAKTIVIERTE NUTZER, um die Liste aller Ihrer deaktivierten Nutzer zu erweitern.

Sie können dann auf den Namen jedes deaktivierten Nutzers klicken, um die Elemente anzuzeigen, die er besaß.

Neuzuweisung von Daten, die einem deaktivierten Nutzer gehören

Wenn Sie Ihre Elemente einem aktiven Nutzer neu zuweisen möchten, können Sie dies tun, indem Sie nach den Elementen Ihres deaktivierten Nutzers filtern und diese aus der Listenansicht neu zuweisen.

Bewegen Sie den Mauszeiger in der Spalte Besitzer über den Namen des Besitzers, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Dropdown-Liste der aktiven Nutzer anzuzeigen, und wählen Sie den Nutzer aus, dem Sie das Element zuweisen möchten. Es ist auch möglich, Bulk-Edit Ihre Elemente zu bearbeiten, um mehrere auf einmal neu zuzuordnen.

Sie können die Elemente auch von der Detailansicht aus neu zuordnen. Wählen Sie oben auf der Artikelseite den Pfeil neben dem Namen des Besitzers, um die Dropdown-Liste der Nutzer anzuzeigen. Sie können dann den Namen des Besitzers auswählen, dem Sie das Element zuordnen möchten.

Wenn Sie den Nutzer ausgewählt haben, dem Sie das Elemente zuordnen möchten, klicken Sie auf Speichern”.