기술 자료

사용자가 회사를 떠나거나 Pipedrive에 더 이상 접근할 필요가 없는 경우 회사 계정에서 비활성화 할 수 있습니다. 비활성화된 후에도 거래, 연락처 및 활동은 Pipedrive에서 이 사용자의 소유로 남아 있지만, 필터링 옵션을 사용하여 쉽게 확인하고 재할당할 수 있습니다.

기존 사용자를 비활성화하는 방법에 대한 정보는 이 문서를 참조할 수 있습니다.

비활성 사용자의 데이터 보기

필터를 사용하여 비활성 사용자의 거래, 연락처 및 활동을 볼 수 있습니다. 파이프라인이나 목록보기에서 필터 드롭다운 > 비활성 사용자 를 클릭하여 비활성 사용자의 전체 목록을 확장할 수 있습니다.

그런 다음 비활성 사용자의 이름을 클릭하여 소유한 항목을 볼 수 있습니다.

비활성 사용자의 데이터 재할당하기

활성 사용자에게 항목을 재할당하고 싶다면, 비활성 사용자의 항목을 필터링하여 목록보기에서 재할당할 수 있습니다.

소유자 열에서 소유자의 이름 위로 마우스를 올려놓고 연필 아이콘을 클릭하여 활성 사용자의 드롭다운 목록을 표시하고 항목을 할당하려는 사용자를 선택할 수 있습니다. 여러 개의 항목을 한 번에 재할당하려면 일괄 수정도 가능합니다.

또한, 상세보기에서도 항목을 재할당할 수 있습니다. 항목 페이지 상단에서 소유자의 이름 옆의 화살표를 선택하여 사용자의 드롭다운을 표시할 수 있습니다. 그런 다음, 항목을 할당하려는 소유자의 이름을 선택할 수 있습니다.

항목을 할당하려는 사용자를 선택한 후에는 "저장"을 클릭하십시오.