База знань

Коли користувачі покидають вашу компанію або більше не потребують доступу до Pipedrive, їх можна деактивувати з облікового запису компанії. Після деактивації угоди, контакти та активності залишаться у власності цих користувачів у Pipedrive, але їх легко можна переглянути та переназначити, використовуючи опцію фільтрації.

Для отримання інформації про те, як деактивувати наявних користувачів, ви можете переглянути цю статтю.

Перегляд даних деактивованого користувача

За допомогою фільтрів ви можете переглядати угоди, контакти та діяльність, привласнені вашими деактивованими користувачами. Зі своєї воронки або будь-якого списку перегляду натисніть на випадаючий список фільтрів > ДЕАКТИВОВАНІ КОРИСТУВАЧІ для розкриття списку всіх ваших деактивованих користувачів.

Потім ви можете натиснути на ім'я будь-якого деактивованого користувача, щоб переглянути його власні елементи.

Перенесення даних неактивованого користувача

Якщо ви хочете переназначити свої елементи активному користувачу, ви можете це зробити, відфільтрувавши елементи вашого неактивованого користувача і переназначити їх з вигляду списком.

У стовпчику власник наведіть курсор на ім'я власника, натисніть на іконку олівця, щоб показати випадаючий список активних користувачів, і виберіть користувача, якому хочете призначити елемент. Також є можливість оптового редагування ваших елементів для переназначення декількох одночасно.

Ви також можете переназначити елементи з детального перегляду. У верхній частині сторінки елементу виберіть стрілку біля імені власника, щоб відобразити випадаючий список користувачів. Потім ви можете вибрати ім'я власника, якому хочете призначити елемент.

Після вибору користувача, якому ви хочете призначити елемент, натисніть кнопку "Зберегти".