Lorsque des utilisateurs quittent votre entreprise ou n'ont plus besoin d'utiliser Pipedrive, vous pouvez les désactiver du compte d'entreprise. Après leur désactivation, ils seront toujours propriétaires de leurs offres, contacts et activités dans Pipedrive, mais vous pouvez facilement les visualiser et les réattribuer à l'aide du filtrage.

Visualiser les données appartenant à un utilisateur désactivé

Grâce aux filtres, vous pouvez visualiser les offres, contacts et activités appartenant aux utilisateurs désactivés. Lorsque vous vous trouvez dans votre pipeline ou dans une vue en liste, cliquez sur le menu déroulant de filtre > UTILISATEURS DÉSACTIVÉS pour afficher la liste de vos utilisateurs désactivés.

Vous pouvez cliquer sur le nom d'un utilisateur désactivé pour visualiser les éléments lui appartenant.

Réattribuer les données d'un utilisateur désactivé

Si vous souhaitez réattribuer vos éléments à un utilisateur actif, vous pouvez le faire en affichant les éléments de votre utilisateur désactivé à l'aide des filtres, puis les réattribuer depuis la Vue en liste.

Dans la colonne Propriétaire, passez la souris sur le nom du propriétaire, cliquez sur l'icône crayon pour afficher la liste déroulante des utilisateurs actifs, puis sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter les éléments. Il est également possible de modifier vos éléments de façon à en réattribuer plusieurs à la fois.

Vous pouvez également réattribuer les éléments depuis la vue détaillée. En haut de la page d'un élément, sélectionnez la flèche située à côté du nom du propriétaire pour afficher la liste déroulante des utilisateurs. Vous pouvez alors sélectionner le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer l'élément.

Une fois que vous avez choisi l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer l'élément, cliquez sur Enregistrer.