Teadmusbaas

Kui kasutajad lahkuvad teie ettevõttest või neil pole enam vaja Pipedrive'ile juurdepääsu, saab nad ettevõtte kontolt deaktiveerida. Pärast nende deaktiveerimist jäävad tehingud, kontaktid ja tegevused Pipedrive'is nende kasutajate omandisse, kuid neid saab hõlpsasti vaadata ja ümber määrata filtreerimisvõimaluse abil.

Teabe selle kohta, kuidas deaktiveerida olemasolevaid kasutajaid, saate lugeda sellest artiklist.

Deaktiveeritud kasutaja andmete vaatamine

Filtreid kasutades saate vaadata deaktiveeritud kasutajate omanduses olevaid tehinguid, kontakte ja tegevusi. Oma müügitorus või mõnes nimekirjavaates klõpsake filtri rippmenüü > DEAKTIVEERITUD KASUTAJAD, et avada kõigi deaktiveeritud kasutajate nimekiri.

Võite seejärel klõpsata mis tahes deaktiveeritud kasutaja nimele, et vaadata, kellele need kuuluvad.

Mitteaktiivse kasutaja andmete ümbermääramine

Kui soovite oma esemed ümber määrata aktiivsele kasutajale, saate seda teha, võttes kasutusele oma mitteaktiivse kasutaja esemed ja määrate need ümber loendi vaates.

Omaniku veerus liigutage kursor omaniku nime kohale, klõpsake pliiatsi ikooni, et kuvada aktiivsete kasutajate rippmenüü, ja valige kasutaja, kellele soovite üksuse määrata. Samuti on võimalik oma üksusi hulgi muuta, et määrata mitu korraga ümber.

Samuti saate üksused ümber määrata ka detailvaatest. Üksuse lehe ülaosas valige omaniku nime kõrval olev nooleke, et kuvada kasutajate rippmenüü. Seejärel saate valida omaniku nime, kellele soovite üksuse määrata.

Kui olete valinud kasutaja, kellele soovite ese omistada, klõpsake nuppu "Salvesta".