Kunnskapsbase

Når brukere forlater selskapet ditt eller ikke lenger trenger tilgang til Pipedrive, kan de deaktiveres fra selskapskontoen. Etter at de har blitt deaktivert, vil avtaler, kontakter og aktiviteter fortsatt være eid av disse brukerne i Pipedrive, men de kan enkelt vises og tilordnes på nytt ved å bruke filtreringsalternativet.

For informasjon om hvordan du deaktiverer eksisterende brukere, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Visning av data til en deaktivert bruker

Ved å bruke filtre kan du se avtalene, kontaktene og aktivitetene til deaktiverte brukere. Fra pipelinen din eller en listevisning, klikk på filter nedtrekksmeny > DEAKTIVERTE BRUKERE for å utvide listen over alle deaktiverte brukere.

Du kan deretter klikke på navnet til en hvilken som helst deaktivert bruker for å se på de elementene de eide.

Omfordeling av data for en deaktivert bruker

Hvis du vil tilordne elementene dine til en aktiv bruker, kan du gjøre dette ved å filtrere etter elementene til den deaktiverte brukeren din og omfordeler dem fra list vise.

I eier-kolonnen, hold musepekeren over eierens navn, klikk på blyantikonet for å vise rullegardinlisten over aktive brukere og velg den brukeren du vil tilordne elementet til. Du kan også masse-redigere elementene dine for å omfordele flere på en gang.

Du kan også omfordele elementene fra detaljvisning. På toppen av elementets side, velg pilen ved siden av eierens navn for å se rullegardinmenyen med brukere. Deretter kan du velge navnet på eieren du vil tilordne elementet til.

Når du har valgt brukeren du vil tilordne elementet til, klikker du på " Lagre".

Merk: De trinnene ovenfor omfordeler bare eieren av det spesifikke elementet du redigerer. For å omfordele eieren av tilknyttede elementer, må de samme trinnene følges for hvert element individuelt.