Zināšanu bāze

Ja lietotāji pamet jūsu uzņēmumu vai vairs nevajag piekļuvi Pipedrive, viņus var deaktivizēt no uzņēmuma konta. Pēc to deaktivizēšanas darījumi, kontakti un aktivitātes joprojām paliks šo lietotāju īpašumā Pipedrive sistēmā, bet tos var viegli apskatīt un pārkārtot, izmantojot filtrēšanas opciju.

Jaunībā esošo lietotāju deaktivizēšanas informāciju var atrast šajā rakstā.

Deaktivēta lietotāja datu skatīšana

Izmantojot filtrus, jūs varat skatīt darījumus, kontaktus un aktivitātes, kas pieder jūsu deaktivizētajiem lietotājiem. No sava konveijera vai jebkura saraksta skata noklikšķiniet uz filtra izvēlne > DEAKTIVIZĒTIE LIETOTĀJI, lai atvērtu visu savu deaktivizēto lietotāju sarakstu.

Pēc tam jūs varat noklikšķināt uz jebkura deaktivizēta lietotāja vārda, lai skatītu viņiem piederošos objektus.

Deaktivētā lietotāja datu pārasniedzējs

Ja vēlaties piešķirt savus vienumus aktīvajam lietotājam, to varat izdarīt, filtrējot deaktivizētā lietotāja vienumus un tos piešķirot no saraksta skata.

Īpašnieka kolonnā uzvediet peles kursoru virs īpašnieka vārda, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atvērtu aktīvo lietotāju nolaižamo sarakstu, un izvēlieties lietotāju, kam vēlaties piešķirt šo vienumu. Iespējams arī vairumā rediģēt savus vienumus, lai uzreiz mainītu piešķīrumu vairākiem vienumiem.

Vienumus varat pārkārtot arī no detaļu skata. Vienuma lapas augšā izvēlieties bultiņu blakus īpašnieka vārdam, lai skatītu lietotāju nolaižamo sarakstu. Pēc tam varat izvēlēties īpašnieka vārdu, kam vēlaties piešķirt vienumu.

Izvēlējies lietotāju, kam vēlaties piešķirt vienumu, noklikšķiniet uz “Saglabāt”.