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Visualización de datos de un usuario desactivado
Reasignación de datos de usuarios desactivados

Visualización y reasignación de datos de un usuario desactivado

BF
Breandan Flood, 2 de noviembre de 2021

Cuando un usuario deja tu empresa o ya no necesita acceder a Pipedrive, se pueden desactivar de la cuenta de empresa. Una vez desactivados, los tratos, contactos y acciones siguen siendo propiedad de estos usuarios dentro de Pipedrive pero se pueden ver fácilmente y ser reasignados usando filtrado.


Visualización de datos de un usuario desactivado

Usando filtros puedes ver tratos, contactos y acciones de propiedad de tus usuarios desactivados. From your pipeline or any list view, click on the filter dropdown > DEACTIVATED USERS to expand the list of all of your deactivated users.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif

You can then click on the name of any deactivated user to view items they owned.

Smithy.png


Reasignación de datos de usuarios desactivados

Note: Once a user is deactivated you can not assign items to them.


If you would like to reassign your items to an active user, you can do this by filtering for your deactivated user's items and reassigning them from the List View.

In the Owner column, hover over the owner's name, click the pencil icon to show the drop-down list of active users, and select the user you would like to assign the item to. It is also possible to bulk-edit your items to reassign multiple at once.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif


You can also reassign the items from the Detail View. At the top of the item page, select the arrow beside the owner's name in order to view the dropdown of users. You can then select the name of the owner you would like to assign the item to.

Once you have chosen the user you would like to assign the item to, click Save.

Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif
Note: The steps above only reassign the owner of the specific item that you are editing. In order to reassign the owner of linked items, the same steps would need to be followed for each item individually.
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