Vista de lista
La vista de lista es una de las formas en que se muestran los datos en Pipedrive, utilizando una vista lineal y clara para que toda tu información sea fácilmente visible.
Las siguientes secciones de tu cuenta de Pipedrive tienen una vista de lista:
¿Qué puedo hacer en la vista de lista?
La vista de lista admite varias acciones:
- Agregar elementos
Utiliza el botón “+” en la parte superior de la vista de lista para agregar nuevos elementos.
- Filtrado
Haz clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha para agregar o aplicar filtros existentes a tu vista de lista.
- Cambiar columnas
Haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho de la pantalla para ajustar las columnas visibles en la vista de lista.
- Editar los valores del campo
Si pasas el cursor sobre un campo en la vista de lista de los tratos, personas, organizaciones, actividades o productos, puedes hacer clic en el ícono de lápiz para editar el valor de ese campo.
Tarjetas emergentes en la vista de lista
Si pasas el cursor sobre una persona, organización o trato en la vista de lista, se abrirá una tarjeta que te mostrará la información básica del elemento.
- Personas: La tarjeta tiene el nombre, el correo electrónico, el teléfono y la organización vinculada de la persona.
- Organizaciones: La tarjeta tiene el nombre, la dirección y la persona vinculada de la organización.
-
Tratos: La tarjeta tiene el título del trato, el valor, la persona u organización vinculada, la fecha de cierre prevista, y el embudo y la etapa actuales.
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