Base de conocimiento

En Pipedrive, puedes usar filtros para ver datos específicos en tu cuenta. Hay dos formas de filtrar tus datos:

• Filtros rápidos: La forma más rápida de segmentar datos directamente desde la vista de embudo o desde las vistas de lista de los tratos y contactos.
• Filtros avanzados: Úsalos para crear filtros complejos.

Recomendamos que comiences con los filtros rápidos para tus necesidades diarias. Estos te permiten agregar condiciones directamente a tus vistas de lista o de embudo de manera instantánea.

Por otro lado, los filtros avanzados te permiten crear filtros precisos utilizando los grupos de filtros TODAS y CUALQUIERA.

Cómo crear un filtro avanzado

Puedes encontrar el botón “+ Añadir nuevo filtro” al hacer clic en el menú desplegable del filtro en la esquina superior derecha de tu:

• Vista de lista de los prospectos

• Vista de lista del trato, embudo, previsión y archivo

• Vista de lista y cronograma de los contactos (personas u organizaciones)

• Vista de lista de las actividades

• Vista de lista de los proyectos

• Vista de lista de los productos

Agregar condiciones para el filtro

Cuando agregues un nuevo filtro, aparecerá una ventana en la que podrás hacer clic en “Agregar condición” para seleccionar los criterios del filtro:

También puedes agregar un nombre de filtro o definir la visibilidad para el conjunto de filtros, luego haz clic en “Guardar” cuando hayas terminado para mostrar los resultados del filtro.

Condiciones TODAS y CUALQUIERA

Puedes agregar tus condiciones y requerir que se cumplan TODAS o CUALQUIERA de ellas para filtrar tus datos:

• Cuando utilizas TODAS las condiciones en un filtro, un elemento solo se mostrará en tus resultados si cumple todas las condiciones enumeradas, ya sea una, dos o diez. Dicho de otro modo, el elemento debe coincidir con una condición Y con otra para que el filtro muestre ese elemento.
• Cuando utilizas las condiciones CUALQUIERA en un filtro (junto con cualesquiera condiciones TODAS), un elemento se mostrará en los resultados si cumple por lo menos una de CUALQUIERA de las condiciones. Dicho de otro modo, el elemento debe coincidir con una condición O con otra.

Por ejemplo, en este primer filtro, hay dos condiciones en competencia en la sección TODAS:

Dado que una persona no puede tener dos propietarios, esto no generará resultados de filtro.

Pero si mueves esas mismas condiciones a la sección CUALQUIERA:

Después de hacer clic en “Probar”, ambos nombres se incluirán en el mismo menú desplegable. Haz clic en “Guardar” y los resultados incluirán las personas que pertenecen a cualquiera de los usuarios seleccionados y podrás agregar más si lo deseas.

Tus resultados consistirán en personas que son propiedad de cualquiera de esos usuarios.

Borrar y eliminar filtros

Para borrar un filtro, simplemente haz clic en la “X” que se encuentra a la derecha del menú desplegable de la selección de filtros.

Para eliminar un filtro, haz clic en el icono con forma de lápiz que se encuentra a la derecha del nombre del filtro, selecciona la opción “Eliminar” y confírmala:

Guardar filtros como favoritos

Para acceder rápidamente a los filtros que utilizas con más frecuencia, puedes guardarlos en tu lista de favoritos.

Para ello, simplemente haz clic en la lista desplegable de los filtros y en la sección de filtros, haz clic en la estrella que se encuentra junto al filtro que quieres agregar a tus favoritos.

Después de agregar un filtro a tu lista de favoritos, se mostrará en la pestaña “Favoritos” del mismo menú desplegable.

Visibilidad del filtro

Al crear un nuevo filtro en Pipedrive, puedes elegir si el filtro se compartirá con otros usuarios o si permanecerá privado.

• Los filtros compartidos son visibles para todos los usuarios de la cuenta de tu empresa.
• Los filtros privados son visibles solo para la persona que los creó. Ningún otro usuario, ni siquiera los administradores, puede verlos.

Para cambiar la visibilidad de un filtro, edítalo y selecciona la opción de compartir adecuada en el menú desplegable de Visibilidad antes de guardarlo.

Filtro por iniciales

El filtro por iniciales se trasladó a la función de filtros rápidos, donde puedes profundizar en otros criterios con mejor visibilidad.

Para obtener más información sobre los filtros rápidos, lee nuestro artículo dedicado a este tema.