Kunskapsbas

När användare lämnar ditt företag eller inte längre behöver åtkomst till Pipedrive kan de inaktiveras från företagskontot. Efter att de har inaktiverats kommer affärer, kontakter och aktiviteter fortfarande att ägas av dessa användare inom Pipedrive men kan enkelt visas och tilldelas om med hjälp av filteralternativet.

För information om hur du inaktiverar befintliga användare kan du läsa den här artikeln.

Visa data för en inaktiverad användare

Med hjälp av filter kan du visa de affärer, kontakter och aktiviteter som ägs av dina inaktiverade användare. Från din pipeline eller valfri listvy, klicka på filterrullgardinsmeny > INAKTIVERADE ANVÄNDARE för att expandera listan över alla dina inaktiverade användare.

Du kan sedan klicka på namnet på en inaktiverad användare för att visa de ägda objekten.

Omtilldelning av data för en avaktiverad användare

Om du vill omtilldela dina objekt till en aktiv användare kan du göra detta genom att filtrera efter din avaktiverade användares objekt och omtilldela dem från listvyn.

I kolumnen ägare, håll muspekaren över ägarens namn, klicka på pennikonen för att visa rullgardinslistan med aktiva användare och välj den användare du vill tilldela objektet till. Det är också möjligt att massredigera dina objekt för att tilldela flera samtidigt.

Du kan också tilldela om objekten från detaljvyn. Högst upp på objektsidan väljer du pilen bredvid ägarens namn för att visa rullgardinsmenyn med användare. Du kan sedan välja namnet på den ägare du vill tilldela objektet till.

När du har valt den användare du vill tilldela objektet till, klicka på "Spara".