Kunskapsbas

När användare lämnar ditt företag eller inte längre behöver åtkomst till Pipedrive kan de inaktiveras från företagskontot. Efter att de har inaktiverats kommer affärsmöjligheter, kontakter och aktiviteter att fortsätta ägas av dessa användare inom Pipedrive men kan enkelt visas och omfördelas med hjälp av filteralternativet.

För information om hur du inaktiverar befintliga användare kan du läsa den här artikeln.

Visa data för en inaktiverad användare

Med filtreringsalternativ kan du visa affärer, kontakter och aktiviteter som ägs av dina inaktiverade användare. Från din pipeline eller valfri listvy, klicka på filtermenyn > INAKTIVERADE ANVÄNDARE för att expandera listan med alla inaktiverade användare.

Du kan sedan klicka på namnet på en inaktiverad användare för att visa de ägda objekten.

Omtilldelning av data för en avaktiverad användare

Om du vill omtilldela dina objekt till en aktiv användare kan du göra detta genom att filtrera efter din avaktiverade användares objekt och omtilldela dem från listvyn.

I ägare-kolumnen, hovra över ägarens namn, klicka på penn-ikonen för att visa listan med aktiva användare och välj den användare du vill tilldela objektet till. Det är också möjligt att massredigera dina objekt för att omtilldela flera samtidigt.

Du kan också omtilldela objekten från detaljvyn. På toppen av objektsidan väljer du pilen bredvid ägarens namn för att visa listan med användare. Du kan sedan välja namnet på den ägare du vill tilldela objektet till.

När du har valt den användare du vill tilldela objektet till, klicka på "Spara".