Kunskapsbas

Listvyn är ett sätt som data visas i Pipedrive. Den använder en tydlig, linjär vy för att göra all din information lätt synlig.

Följande sektioner i ditt Pipedrive-konto har en listvy:

• Leads
• Affärer
• Kontakter (personer och organisationer)
• Aktiviteter
• Projekt
• Produkter

Vad kan jag göra i listvyn?

Listvyn är ett mycket mångsidigt sätt att visa dina data, och den stöder flera åtgärder, inklusive att lägga till, ta bort, redigera, filtrera, sortera och massredigera objekt.

Lägga till objekt

Använd “+” knappen högst upp i din listvy för att lägga till nya objekt.

Filtrering

Klicka på “Filter” rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet för att lägga till eller tillämpa befintliga filter till din listvy.

Anpassa kolumner

Du kan justera de synliga kolumnerna i din listvy genom att klicka på kugghjulsikonen längst till höger på skärmen och markera eller avmarkera de önskade kolumnerna.

Redigera fältvärden

Om du för muspekaren över ett fält i affären, personen, organisationen, aktiviteten eller produktlistvyn kan du klicka på pennikonen för att redigera det fältets värde.

Du kan också redigera flera objekt samtidigt, vilket vi kallar massredigering, och förklara mer i detalj hur man gör det i artikeln om massredigering och filtrering.

Uppdatera dina data

Om du nyligen har importerat nya kontakter eller gjort uppdateringar som inte visas omedelbart kan du använda “Uppdatera” knappen för att snabbt ladda om dina data utan att uppdatera hela sidan. Detta hjälper till att säkerställa att din listvy är uppdaterad och responsiv.

Även om du inte behöver använda denna knapp varje gång kan den förbättra prestandan i sällsynta fall där informationen inte visas korrekt.

Alfabetisk filtrering

Om du vill visa alla kontakter vars förnamn börjar med en specifik bokstav, klicka på “Alla namn” och välj den önskade bokstaven.

Rullgardinsmenyn “Alla namn” kommer att ändras till den valda bokstaven. Klicka på “X” bredvid för att ta bort filtret och se alla dina kontakter igen.

Hoverkort i listvyn

Om du för muspekaren över en person, organisation eller affär i listvyn, öppnas ett kort som visar objektets grundläggande information.

• Personer – Kortet har personens namn, e-post, telefon och kopplad organisation.

• Organisationer – Kortet har organisationens namn, adress och kopplad person.

• Affärer – Kortet har affärens titel, värde, kopplad person eller organisation, förväntat stängningsdatum och nuvarande pipeline och steg.