Modification en masse et filtrage
La vue en liste vous permet de voir vos données sous un format standard de feuille de calcul et offre des options de filtrage et de modification.
Modification en masse
Vous pouvez ouvrir le menu de modification en masse dans votre vue en liste en sélectionnant plusieurs éléments.
Choisissez l'une des barres du menu déroulant et sélectionnez « Modifier la valeur actuelle » si vous souhaitez choisir une nouvelle valeur pour les éléments sélectionnés.
Une fois cette nouvelle valeur choisie, cliquez sur « Modifier »dans le coin inférieur droit pour confirmer les changements.
Autres actione en masse
Si le menu de modification en masse vous permet de changer les valeurs dans les champs, il existe d'autres actions que vous pouvez effectuer en masse via la vue en liste.
Vous pouvez envoyer en groupe un e-mail en sélectionnant plusieurs éléments dans votre vue en liste des prospects, des affaires, des contacts ou des activités.
Conversion
Dans votre vue en liste des affaires ou dans votre boîte des prospects, vous pouvez convertir en masse des affaires en prospects et vice-versa.
Archivage
Dans votre Boîte des prospects, vous pouvez sélectionner plusieurs prospects et les archiver ou les désarchiver.
Attachement de produits
Dans votre vue en liste des produits, vous pouvez sélectionner plusieurs produits et les attacher à une affaire.
Filtrage
Dans n'importe quelle vue en liste, vous pouvez voir le menu des filtres en cliquant sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit.
Chaque vue en liste possède des filtres relatifs aux propriétaires, et certaines (par exemple les affaires), comportent des filtres prédéfinis.
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