기술 자료

목록 보기는 데이터를 표준 스프레드시트 형식으로 표시하며, 여러 항목에 대해 필터링 및 편집 옵션을 포함합니다.

일괄 편집

목록 보기에서 여러 항목을 선택할 때마다 일괄 편집 메뉴가 자동으로 열립니다.

오른쪽의 드롭다운 메뉴 중 하나를 클릭하고 “현재 값 편집.”을 선택하여 선택한 항목의 필드 값을 변경할 수 있습니다.

새 값을 선택한 후, 변경 사항을 확인하려면 오른쪽 하단의 “편집”을 클릭하세요.

추가 대량 작업

대량 편집 메뉴를 사용하면 필드 값을 변경할 수 있지만, 목록 보기에서는 다음과 같은 대량 작업도 제공합니다:

그룹 이메일 발송

리드, 거래, 연락처 또는 활동 목록 보기에서 여러 항목을 선택하여 그룹 이메일을 보낼 수 있습니다.

활동 예약하기

거래 목록 보기에서 동일한 활동을 생성하려는 여러 거래를 선택할 수 있습니다. 원하는 수의 거래를 선택한 후 “활동 예약하기.”를 클릭하세요.

대량으로 5개 이상의 활동을 추가하면, 캘린더 보기에서 원하는 시간 슬롯으로 드래그 앤 드롭하여 활동의 기간을 필요에 따라 연장할 수 있습니다.

또한, 활동을 여러 날로 나눌 수 있습니다. 날짜 드롭다운 옆의 “하루에 모든 활동”을 클릭하여 하루에 활동 수를 선택하세요.

이는 예정된 활동이 없는 거래를 보여주는 필터와 결합할 때 유용합니다.

거래를 시퀀스에 추가하기

거래 목록 보기에서 시퀀스에 추가할 거래를 선택합니다. 선택한 후 페이지 상단의 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

방금 선택한 거래를 시퀀스에 추가하려면 드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택합니다. 그러면 시퀀스 미리보기가 표시되며, 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

변환하기

거래 목록 보기 또는 리드 인박스에서 거래를 리드로 또는 그 반대로 대량 변환할 수 있습니다.

아카이빙

리드 인박스에서 여러 리드를 선택하고 아카이브하거나 아카이브 해제할 수 있습니다.

제품 첨부하기

제품 목록 보기에서 여러 제품을 선택하고 거래에 추가할 수 있습니다.

필터링

모든 목록 보기의 오른쪽 상단 코너에 있는 드롭다운을 클릭하여 필터 메뉴에 접근할 수 있습니다.

각 목록 보기에는 소유자에 대한 필터가 있으며, 일부(예: 거래)에는 미리 만들어진 필터가 포함되어 있습니다.