기술 자료

리스트 보기는 Pipedrive에서 데이터를 관리하는 핵심 방법 중 하나입니다. 이 기능은 리드, 거래, 연락처, 활동, 프로젝트, 제품에서 사용할 수 있으며, 항목을 스프레드시트 형식의 레이아웃으로 표시합니다.

여기에서 필터링, 정렬, 그리고 여러 레코드를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.

항목 필터링

변경하기 전에 필터를 사용해 작업하려는 항목 범위를 좁히세요.

필터를 적용하려면 오른쪽 상단의 필터 드롭다운을 클릭한 다음, 기존 필터를 선택하거나 새 필터를 만드세요.

사용 가능한 일괄 작업 및 편집 가능한 필드

데이터를 필터링한 후에는 여러 항목을 한 번에 편집할 수 있습니다.

사용 가능한 일괄 작업과 편집 가능한 필드는 목록 보기의 항목 유형에 따라 달라집니다.

여러 항목 편집하기

목록 보기에서 하나 이상의 항목을 선택하면 일괄 편집 패널이 열립니다.

패널에서 필드를 선택한 다음 “현재 값 편집”을 클릭하세요.

그런 다음 새 값을 선택하고 “편집”을 클릭해 변경 사항을 확인하세요.

자동화 경고 검토

목록 보기에서 항목을 편집하면 변경 사항이 자동화를 트리거할 수 있습니다.

예기치 않은 변경을 방지하려면 확인 전에 자동화를 실행할지 건너뛸지 선택할 수 있습니다.

편집으로 인해 많은 수의 자동화가 트리거되면 성능에 미치는 영향을 알리는 추가 경고가 표시됩니다.

기본적으로 “자동화 실행” 옵션이 선택되어 있으며, 확인 후에는 변경 사항을 실행 취소할 수 없습니다.

일괄 작업 사용하기

필드 편집 외에도 여러 항목에 대해 한 번에 작업을 수행할 수 있습니다. 사용 가능한 작업은 목록 보기에 따라 달라지며, 먼저 하나 이상의 항목을 선택해야 합니다.

그룹 이메일 보내기

리드, 거래, 연락처 또는 활동 목록 보기에서 그룹 이메일을 보낼 수 있습니다.

이메일은 연결된 담당자의 이메일 주소로 전송됩니다. 연락처나 이메일이 연결되어 있지 않으면 이메일은 전송되지 않습니다.

활동 예약

Leads Inbox, 거래 및 연락처 목록 보기에서 활동을 예약할 수 있습니다.

활동을 예약하려면 하나 이상의 항목을 선택한 다음 “활동 예약”을 클릭하세요.

활동 보기에서 활동 세부 정보를 설정하고 시간과 기간을 조정하세요.

활동을 여러 날짜에 나누어 배정하려면 “하루에 모든 활동”을 클릭한 다음 하루당 활동 수를 선택하세요.

시퀀스에 항목 추가

Leads Inbox의 리드와 거래 목록 보기의 거래를 시퀀스에 추가할 수 있습니다.

항목을 선택한 다음 “시퀀스에 추가”를 클릭하세요.

드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택하고 확인하세요.

항목 전환

Leads Inbox에서 리드를 거래로 전환하거나 거래 목록 보기에서 거래를 리드로 전환할 수 있습니다.

항목 보관

Leads Inbox, 거래 목록 보기 또는 프로젝트 목록 보기에서 여러 항목을 한꺼번에 보관할 수 있습니다.

연락처 보강

사람 및 조직 목록 보기에서 연락처를 보강할 수 있습니다.

업데이트할 항목을 선택한 다음 “항목 보강”을 클릭하세요.

Pipedrive는 기록을 완성할 수 있도록 회사 정보와 같이 공개적으로 उपलब्ध한 정보를 추가하려고 시도합니다.

거래에 상품 추가

상품 목록 보기에서 여러 상품을 선택한 다음 “거래에 추가”를 클릭해 연결하세요.

여러 상품을 한 번에 추가할 수 있지만, 한 번에 하나의 거래에만 추가할 수 있습니다.