Base di conoscenza

La visualizzazione elenco mostra i tuoi dati in un formato standard da foglio di calcolo e include opzioni di filtro e modifica, anche per più elementi contemporaneamente.

Modifica in blocco

Il menu di modifica in blocco si apre automaticamente ogni volta che selezioni più elementi nella vista elenco.

Puoi modificare il valore del campo per gli elementi selezionati cliccando uno dei menu a discesa sulla destra e selezionando «Modifica valore corrente».

Dopo aver selezionato il nuovo valore, fai clic su «Modifica» nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.

Avvisi delle automazioni durante la modifica in blocco

Quando esegui una modifica in blocco dalle viste elenco di affari, contatti o organizzazioni, e tale azione potrebbe attivare automazioni, vedrai ora un messaggio di avviso nel dialogo di conferma (solo se sei un amministratore).

Questo avviso aiuta a prevenire modifiche impreviste e problemi di prestazioni offrendo agli amministratori la possibilità di eseguire o ignorare le automazioni prima di confermare la modifica.

Quando e come compaiono gli avvisi

Se la tua modifica in blocco attivasse tra 1 e 15.000 esecuzioni delle automazioni, il dialogo di conferma mostrerà il numero di automazioni e chiederà se vuoi eseguirle o saltarle:

Se la tua modifica in blocco attivasse oltre 15.000 esecuzioni delle automazioni, vedrai un ulteriore avviso sulle prestazioni che ti informa che l'esecuzione di così tante automazioni potrebbe rallentare le prestazioni.

In entrambi i casi:

• L'opzione «Esegui automazioni» è selezionata per impostazione predefinita.
• Puoi scegliere «Ignora» se non vuoi che vengano eseguite automazioni.
• Dopo la conferma, le modifiche non possono essere annullate.

Azioni collettive aggiuntive

Mentre il menu di modifica in blocco ti consente di modificare i valori dei campi, la visualizzazione elenco offre anche le seguenti azioni collettive:

Invio di email di gruppo

Puoi inviare un'email di gruppo selezionando più elementi nelle visualizzazioni elenco di lead, deal, contatti o attività.

Pianificazione delle attività

Nella visualizzazione elenco dei deal, puoi selezionare più deal per i quali vuoi creare la stessa attività. Dopo aver selezionato il numero desiderato di deal, clicca su “Schedule activities.”

Se aggiungi più di cinque attività in blocco, potrai trascinarle dalla visualizzazione calendario alla fascia oraria che preferisci ed estenderne la durata se necessario.

Inoltre, puoi suddividere le attività in più giorni. Clicca “All activities in one day” accanto al menu a tendina della data per selezionare il numero di attività per giorno.

Questo è utile se combinato con un filtro che mostra i deal che non hanno attività programmate.

Aggiunta di deal alle sequenze

Dalla visualizzazione elenco dei deal, seleziona i deal che desideri aggiungere a una sequenza. Una volta selezionati, clicca il pulsante “Add to sequence” nella parte superiore della pagina.

Per aggiungere i deal appena selezionati a una sequenza, scegli la sequenza desiderata dal menu a tendina. Quindi vedrai un'anteprima della sequenza e potrai salvare le modifiche.

Conversione

Nella tua visualizzazione elenco dei deal o in Leads Inbox, puoi convertire in blocco i deal in lead o viceversa.

Archiviazione

Nella tua Leads Inbox puoi selezionare più lead e archiviarli o ripristinarli.

Allegare prodotti

Nella visualizzazione elenco dei prodotti, puoi selezionare più prodotti e aggiungerli a un deal.

Filtri

Puoi accedere al menu dei filtri facendo clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra di qualsiasi visualizzazione elenco.

Ogni visualizzazione elenco offre filtri per gli assegnatari e alcune (es. offerte) includono filtri predefiniti.