Bilgi Bankası

The liste görünümü verilerinizi standart bir elektronik tablo formatında gösterir ve aynı anda birden fazla öğe için bile filtreleme ve düzenleme seçenekleri sunar.

Toplu düzenleme

Liste görünümünde birden fazla öğe seçtiğinizde toplu düzenleme menüsü otomatik olarak açılır.

Sağdaki açılır menülerden birine tıklayıp “Mevcut değeri düzenle” seçeneğini seçerek seçili öğelerin alan değerini değiştirebilirsiniz.

Yeni değeri seçtikten sonra, değişiklikleri onaylamak için sağ alt köşedeki “Düzenle”'ye tıklayın.

Toplu düzenleme sırasında otomasyon uyarıları

Bir toplu düzenlemeyi fırsat, kişi veya kuruluş liste görünümlerinden yaptığınızda ve bu işlem otomasyonları tetikleyebilecekse, artık onay iletişim kutusunda bir uyarı mesajı göreceksiniz (sadece yönetici kullanıcıysanız).

Bu uyarı, yöneticilere düzenlemeyi onaylamadan önce otomasyonları çalıştırma veya atlama seçeneği sunarak beklenmeyen değişikliklerin ve performans sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Uyarılar ne zaman ve nasıl görünür

Toplu düzenlemeniz 1 ile 15.000 arası otomasyon çalıştırmasını tetikleyecekse, onay iletişim kutusunda otomasyon sayısı gösterilir ve bunları çalıştırmak isteyip istemediğiniz sorulur:

Toplu düzenlemeniz 15.000'den fazla otomasyon çalıştırmasını tetikleyecekse, bu kadar çok otomasyonun çalıştırılmasının işleri yavaşlatabileceğini belirten ek bir performans uyarısı görürsünüz.

Her iki durumda da:

• Varsayılan olarak “Otomasyonları çalıştır” seçeneği seçilidir.
• Hiçbir otomasyonun çalışmasını istemiyorsanız “Atla” seçeneğini seçebilirsiniz.
• Onayladıktan sonra, değişiklikler geri alınamaz.

Ek toplu işlemler

Toplu düzenleme menüsü alan değerlerini değiştirmenize izin verirken, liste görünümü ayrıca aşağıdaki toplu işlemleri de sunar:

Toplu e-posta gönderimi

Potansiyel müşteri, anlaşma, kişi veya etkinlik liste görünümlerinde birden fazla öğe seçerek toplu e-posta gönderebilirsiniz.

Etkinlikleri planlama

Anlaşma liste görünümünde, aynı etkinliği oluşturmak istediğiniz birden fazla anlaşmayı seçebilirsiniz. İstediğiniz sayıda anlaşmayı seçtikten sonra “Etkinlikleri planla.” üzerine tıklayın.

Toplu olarak beşten fazla etkinlik eklerseniz, bunları takvim görünümünden uygun olduğunuz zaman dilimine sürükleyip bırakabilir ve gerekirse etkinliğin süresini uzatabilirsiniz.

Ayrıca etkinlikleri birkaç güne bölebilirsiniz. Gün başına düşen etkinlik sayısını seçmek için tarih açılır menüsünün yanındaki “Tüm etkinlikler bir günde” seçeneğine tıklayın.

Bu, planlanmış etkinliği olmayan anlaşmaları gösteren bir filtreyle birlikte kullanıldığında faydalıdır.

Anlaşmaları sequences'e ekleme

Anlaşma liste görünümünden, bir sequence'e eklemek istediğiniz anlaşmaları seçin. Seçimi yaptıktan sonra, sayfanın üstündeki “Sıraya ekle” düğmesine tıklayın.

Seçtiğiniz anlaşmaları bir sequence'e eklemek için açılır menüden istediğiniz sequence'i seçin. Ardından sequence'in bir önizlemesini göreceksiniz ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Dönüştürme

Anlaşma liste görünümünüzde veya Leads Inbox'ta, anlaşmaları toplu olarak potansiyel müşterilere (leads) dönüştürebilir veya bunun tersini yapabilirsiniz.

Arşivleme

Leads Inbox'ta birden fazla potansiyel müşteriyi seçip arşivleyebilir veya arşivden çıkarabilirsiniz.

Ürünleri ekleme

Ürünler liste görünümünde birden fazla ürünü seçip bunları bir anlaşmaya ekleyebilirsiniz.

Filtreleme

Herhangi bir liste görünümünün sağ üst köşesindeki açılır menüye tıklayarak filtreler menüsüne erişebilirsiniz.

Her liste görünümünde sahipler için filtreler bulunur ve bazıları (örn. anlaşmalar) önceden hazırlanmış filtreler içerir.