Bilgi Bankası

Pipedrive'da, hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Verilerinizi filtrelemenin iki yolu vardır:

• Hızlı filtreler: Satış süreci görünümünden veya anlaşma ve kişi liste görünümlerinden verileri doğrudan segmentlemenin en hızlı yoludur.
• Gelişmiş filtreler: Karmaşık filtreler oluşturmak için bunları kullanın.

Günlük ihtiyaçlarınız için hızlı filtrelerle başlamanızı öneririz. Bunlar, koşulları liste veya satış süreci görünümlerine anında eklemenize olanak tanır.

Gelişmiş filtreler ise, TÜM ve HERHANGİ filtre gruplarını kullanarak hassas filtreler oluşturmanıza olanak tanır.

Gelişmiş bir filtre nasıl oluşturulur

Sağ üst köşedeki filtre açılır menüsüne tıklayarak “+ Yeni filtre ekle” butonunu bulabilirsiniz:

• Potansiyel müşteriler liste görünümü

• Anlaşmalar listesi, boru hattı, tahmin ve arşiv görünümleri

• Kişiler (kişi veya kuruluş) listesi ve zaman çizelgesi görünümleri

• Aktiviteler liste görünümü

• Projeler liste görünümü

• Ürünler liste görünümü

Filtre koşulları ekleme

Yeni bir filtre eklediğinizde, filtre kriterlerinizi seçmek için “Koşul ekle” butonuna tıklayabileceğiniz bir pencere göreceksiniz:

Ayrıca bir filtre adı ekleyebilir veya filtre setinin görünürlüğünü tanımlayabilirsiniz, ardından işlemi tamamladığınızda filtre sonuçlarını görüntülemek için “Kaydet” butonuna tıklayın.

TÜM ve HERHANGİ koşullar

Koşullarınızı ekleyebilir ve verilerinizi filtrelemek için TÜM veya HERHANGİ koşulların karşılanmasını talep edebilirsiniz:

• Bir filtrede TÜM koşullarını kullandığınızda, bir öğe yalnızca listedeki her koşulu karşılarsa sonuçlarınızda görünür; bu bir, iki veya on olabilir. Başka bir deyişle, filtre o öğeyi gösterebilmesi için öğe bir koşulu VE diğerini karşılamalıdır.
• Bir filtrede HERHANGİ koşullarını kullandığınızda (herhangi bir TÜM koşuluyla birlikte), bir öğe en az bir HERHANGİ koşulunu karşılarsa sonuçlarınızda görünür. Diğer bir deyişle, öğe bir koşulu veya diğerini karşılamalıdır.

Örneğin, bu ilk filtrede TÜM bölümünde iki rakip koşul bulunmaktadır:

Bir kişinin iki sahibi olamayacağı için, bu filtre sonuç vermeyecektir.

Ama bu aynı koşulları HERHANGİ bölümüne taşırsanız:

“Deneyin,” butonuna tıkladıktan sonra, her iki isim de aynı açılır menüye dahil edilecektir. “Kaydet” butonuna tıklayın ve sonuçlarınız, seçilen kullanıcıların sahip olduğu kişilerden oluşacaktır; isterseniz daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Sonuçlarınız, bu kullanıcıların sahip olduğu kişilerden oluşacaktır.

Filtreleri temizleme ve silme

Bir filtreyi temizlemek için, filtre seçim açılır menüsünün sağındaki “X” simgesine tıklayın.

Bir filtreyi silmek için, filtre adının sağındaki kalem simgesine tıklayın, ardından “Sil” seçeneğini seçin ve onaylayın:

Filtreleri favorilere kaydetme

En sık kullandığınız filtrelere hızlı erişmek için bunları favori listenize kaydedebilirsiniz.

Bunu yapmak için açılır filtre listesini tıklayın ve filtreler altında favorilerinize eklemek istediğiniz filtrenin yanındaki yıldızı tıklayın.

Bir filtreyi favori listenize ekledikten sonra, aynı açılır menüdeki "Favoriler" sekmesi altında görünecektir.

Filtre görünürlüğü

Pipedrive'da yeni bir filtre oluştururken, filtrenin diğer kullanıcılarla paylaşılıp paylaşılmayacağını veya özel kalıp kalmayacağını seçebilirsiniz.

• Paylaşılan filtreler, şirket hesabınızdaki tüm kullanıcılara görünür.
• Özel filtreler, sadece onları oluşturan kişi tarafından görünür. Diğer hiçbir kullanıcı, hatta yöneticiler bile, onları göremez.

Bir filtrenin görünürlüğünü değiştirmek için filtreyi düzenleyin ve kaydetmeden önce Görünürlük açılır menüsünden uygun paylaşım seçeneğini seçin.

İlk harflere göre filtreleme

Baş harfe göre filtreleme, daha iyi görünürlükle birlikte bir dizi başka kritere göre detaylandırma yapabileceğiniz hızlı filtreler özelliğine taşındı.

Hızlı filtreler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ayrıntılı makalemizi okuyun.