Baza wiedzy

Widok listy wyświetla Twoje dane w standardowym formacie arkusza kalkulacyjnego i zawiera opcje filtrowania oraz edycji, nawet dla wielu elementów jednocześnie.

Edycja zbiorcza

Menu edycji zbiorczej otwiera się automatycznie, gdy wybierzesz wiele elementów w widoku listy.

Możesz zmienić wartość pola dla wybranych elementów, klikając jedno z rozwijanych menu po prawej i wybierając „Edytuj obecną wartość.”

Po wybraniu nowej wartości kliknij „Edytuj” w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić zmiany.

Ostrzeżenia dotyczące automatyzacji podczas edycji zbiorczej

Gdy wykonasz edycję zbiorczą z widoku listy transakcji, kontaktów lub organizacji, a ta akcja może uruchomić automatyzacje, zobaczysz teraz komunikat ostrzegawczy w oknie potwierdzenia (tylko jeśli jesteś użytkownikiem administracyjnym).

To ostrzeżenie pomaga zapobiegać nieoczekiwanym zmianom i problemom z wydajnością, dając administratorom możliwość uruchomienia lub pominięcia automatyzacji przed potwierdzeniem edycji.

Kiedy i jak pojawiają się ostrzeżenia

Jeżeli Twoja edycja zbiorcza spowodowałaby uruchomienie od 1 do 15 000 wykonań automatyzacji, okno potwierdzenia wyświetli liczbę automatyzacji i zapyta, czy chcesz je uruchomić czy pominąć:

Jeśli Twoja edycja zbiorcza spowodowałaby uruchomienie ponad 15 000 wykonań automatyzacji, zobaczysz dodatkowe ostrzeżenie dotyczące wydajności informujące, że uruchomienie tak wielu automatyzacji może spowolnić działanie.

W obu przypadkach:

• Opcja „Uruchom automatyzacje” jest wybrana domyślnie.
• Możesz wybrać „Pomiń”, jeśli nie chcesz, aby uruchomiono automatyzacje.
• Po potwierdzeniu zmian nie można cofnąć.

Dodatkowe akcje masowe

Chociaż menu edycji masowej pozwala zmieniać wartości pól, widok listy oferuje także następujące akcje masowe:

Wysyłanie wiadomości e-mail do grupy

Możesz wysłać wiadomość e-mail do grupy, wybierając wiele elementów w widokach listy leadów, transakcji, kontaktów lub aktywności.

Planowanie aktywności

W widoku listy transakcji możesz zaznaczyć wiele transakcji, dla których chcesz utworzyć tę samą aktywność. Po wybraniu żądanej liczby transakcji kliknij „Zaplanuj aktywności.”

Jeśli dodasz w ramach masowej operacji więcej niż pięć aktywności, będziesz mógł przeciągać je z widoku kalendarza do wybranego przedziału czasowego oraz wydłużyć czas trwania aktywności w razie potrzeby.

Dodatkowo możesz rozdzielić aktywności na kilka dni. Kliknij „Wszystkie aktywności w jednym dniu” obok rozwijanego pola daty, aby wybrać liczbę aktywności na dzień.

Jest to przydatne w połączeniu z filtrem, który pokazuje transakcje, które nie mają zaplanowanych aktywności.

Dodawanie transakcji do sekwencji

W widoku listy transakcji wybierz transakcje, które chcesz dodać do sekwencji. Po ich zaznaczeniu kliknij przycisk „Dodaj do sekwencji” u góry strony.

Aby dodać wybrane transakcje do sekwencji, wybierz żądaną sekwencję z rozwijanego menu. Następnie zobaczysz podgląd sekwencji i możesz zapisać zmiany.

Konwersja

W widoku listy transakcji lub w Skrzynce leadów możesz masowo konwertować transakcje na leady lub odwrotnie.

Archiwizowanie

W Skrzynce leadów możesz zaznaczyć wiele leadów i zarchiwizować je lub odarchiwizować.

Dołączanie produktów

W widoku listy produktów możesz zaznaczyć wiele produktów i dodać je do transakcji.

Filtrowanie

Do menu filtrów uzyskasz dostęp, klikając rozwijane menu w prawym górnym rogu dowolnego widoku listy.

Każdy widok listy ma filtry dla właścicieli, a niektóre (np. oferty) zawierają gotowe filtry.