Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę wyczyścić swoje konto i zwolnić miejsce?

YS
Yssel Salas, 22 maja 2025
```html
Uwaga: Te działania są dostępne tylko dla użytkowników administracyjnych oraz zwykłych użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Liczba otwartych transakcji, niestandardowych pól i raportów z analiz, które możesz dodać, zależy od planu, na którym jesteś. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Twoja baza danych jest jednym z najcenniejszych zasobów w Twojej firmie. Jednak z upływem czasu pewne informacje mogą stać się nieaktualne, a brak dbałości o zdrowie i jakość Twojej bazy danych może kosztować Twoją firmę pieniądze i klientów.

Regularne utrzymanie bazy danych zwiększa efektywność i pozwala osiągać wyższe wskaźniki konwersji, więc oto kilka wskazówek, które pomogą zwolnić miejsce i sprawić, że Twoje konto będzie działać płynnie.

```
```html

Usuwanie elementów

Uwaga: Zalecamy eksportowanie danych, które planujesz usunąć przed usunięciem, aby mogły być dodane z powrotem do Twojego konta później, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najskuteczniejszym sposobem na zwolnienie miejsca w swoim koncie jest usunięcie danych, które nie są już potrzebne. Możesz usunąć poszczególne elementy w ich widokach szczegółowych lub hurtowo, korzystając z widoku listy.

Usuwanie z widoku szczegółowego

Uwaga: Aktywności nie mogą być usuwane za pomocą widoku szczegółowego.

Aby usunąć pojedynczy element w Pipedrive (lead, deal, kontakt, produkt, projekt), przejdź do widoku szczegółowego i kliknij ”...“ > Usuń.

Usuwanie z widoku listy

Jeśli chcesz usunąć aktywność lub usunąć elementy hurtowo, przejdź do swojego widoku listy i wybierz elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę w koszu.

Możesz tworzyć i stosować filtry w widoku listy, jeśli chcesz określić, które elementy usunąć, zamiast wybierać je pojedynczo.

```

Usuwanie pól niestandardowych i raportów

Uwaga: Rekomendujemy ograniczenie redundancji podczas tworzenia pól niestandardowych, aby zoptymalizować przechowywanie, np. tworzenie wielu pól niestandardowych pod tą samą nazwą dla różnych elementów (tj. pole „źródło“ dla transakcji i osób).

Pola niestandardowe i raporty są obie ograniczone przez limity użytkowania, więc znajomość sposobu ich usuwania jest ważna dla zarządzania pamięcią.

Pola niestandardowe

Przejdź do Ustawienia > Pola danych, znajdź żądane pole i kliknij ”...“ > Usuń.

Raporty

Przejdź do swoich Wglądów, wybierz żądany raport i kliknij ”...“ > Usuń z Twoich raportów.

Uwaga: Inne elementy w Pipedrive (tj. automatyzacje) mogą być usuwane za pomocą ”...“ opcji lub poprzez kliknięcie dostępnej ikony kosza na śmieci (tj. webhooki, automatyczne przypisania).

```html

Zarządzanie transakcjami

Istnieją pewne działania dostępne dla transakcji związanych z zarządzaniem danymi, których inne elementy nie mają. Może to być ważne, zwłaszcza, że liczba otwartych transakcji, które możesz mieć, jest wpływana przez limity użytkowania.

Konwersja transakcji na leady

Uwaga: Funkcja gnicia to świetny sposób na zobaczenie, które transakcje stagnują w twoim procesie sprzedaży i potencjalnie potrzebują przeniesienia do skrzynki Leady. Aby uzyskać więcej informacji o tym narzędziu, sprawdź ten artykuł.

Jeśli masz nadmiar otwartych transakcji w swoim koncie i musisz usunąć niektóre, aby zrobić miejsce dla nowych transakcji, możesz przenieść te transakcje do swojej skrzynki Lead.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • z widoku szczegółów transakcji
  • z widoku listy
Uwaga: Możesz skonwertować do 100 transakcji jednocześnie.

Ponowne otwieranie transakcji

Uwaga: Usunięte transakcje można odzyskać przez 30 dni po początkowym usunięciu.

Jeśli usunąłeś transakcje i chcesz je dodać z powrotem do swojego konta, zacznij od zastosowania filtra dla wszystkich usuniętych transakcji.

Następnie wybierz żądaną transakcję i, w widoku szczegółów, kliknij ”Otwórz ponownie.”

Status transakcji

Uwaga: Domyślnie widok lejka wyświetla tylko otwarte transakcje. Możesz jednak zastosować filtry w widoku lejka, aby wyświetlać również wygrane i przegrane transakcje. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania w Pipedrive, sprawdź ten przewodnik.

Zachowanie wygranych i przegranych transakcji w otwartym stanie wpływa na twoje raporty i statystyki, ponieważ są one liczone w ramach twojego przechowywania transakcji.

Jeśli twoje transakcje były już wygrane lub przegrane, zalecamy odpowiednie ich oznaczenie. Możesz to zrobić na dwa różne sposoby:

  • Widok szczegółowy
  • Widok listy
```

Zarządzanie duplikatami

Uwaga: Można łączyć tylko oferty, osoby i organizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody Pipedrive identyfikacji duplikatów, zapoznaj się z tym artykułem.

Kolejnym świetnym sposobem na uproszczenie danych i zwolnienie miejsca jest usunięcie lub połączenie duplikatów.

Łączenie w widoku szczegółowym

Oferty i kontakty można łączyć w widoku szczegółowym, klikając ”...“ > Połącz.

Wpisz nazwę oferty lub kontaktu, z którym chcesz się połączyć, lub pierwsze kilka liter, aby zobaczyć opcje autouzupełniania.

Po wybraniu pozycji do połączenia wybierz, która pozycja ma pozostać w Twoim koncie, używając bąbelka zachowaj te dane, a następnie kliknij ”Podgląd.“

Zobaczysz podgląd nowej pozycji, w tym danych, które zostały do niej połączone.

Na przykład, ta oferta wcześniej nie miała żadnych powiązanych aktywności, ale teraz ma jedną z innej oferty.

Kliknij ”Połącz“, aby potwierdzić zmiany.

Narzędzie do łączenia duplikatów

Uwaga: Oferty nie mogą być łączone za pomocą narzędzia do łączenia duplikatów.

Możesz również łączyć kontakty przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Połącz duplikaty.

Po kliknięciu ”Podgląd,“ zostaniesz przeniesiony do tego samego okna podglądu co narzędzie do łączenia w widoku szczegółowym.


Notatki

Możesz używać notatek zamiast pól niestandardowych, aby zaoszczędzić miejsce.

Na przykład, zamiast tworzyć pole niestandardowe tekstowe dla opisu klienta, możesz dodać te informacje jako notatkę.

Uwaga: Możesz eksportować swoje notatki, kiedykolwiek ich potrzebujesz. Dowiedz się więcej o eksporcie notatek w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami