Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę uporządkować moje konto i zwolnić miejsce
Twoja baza danych jest jednym z najcenniejszych zasobów w twojej firmie. Jednak z upływem czasu niektóre informacje mogą się zdezaktualizować, a brak dbałości o jej zdrowie i jakość może kosztować twoją firmę pieniądze i klientów.
Regularne utrzymanie bazy danych zwiększa efektywność i pozwala osiągać wyższe wskaźniki konwersji, więc oto kilka wskazówek, które pomogą zwolnić miejsce i utrzymać twoje konto w dobrej kondycji.
``````html
Usuwanie przedmiotów
Najskuteczniejszym sposobem na zwolnienie miejsca w Twoim koncie jest usunięcie danych, które nie są już potrzebne. Możesz usunąć pojedyncze przedmioty w widoku szczegółów lub masowo, korzystając z widoku listy.
Usuwanie w widoku szczegółów
Aby usunąć pojedynczy przedmiot w Pipedrive (lead, transakcja, kontakt, produkt, projekt), przejdź do widoku szczegółów i kliknij ”...“ > Usuń.
Usuwanie w widoku listy
Jeśli chcesz usunąć leady, transakcje, kontakty, produkty lub aktywności masowo, przejdź do dedykowanego widoku listy przedmiotów, wybierz przedmioty, które chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę kosza.
Jeśli chcesz określić, które przedmioty usunąć, zamiast wybierać je indywidualnie, możesz utworzyć i zastosować filtry w widoku listy.
Archiwizowanie ofert i leadów
Archiwizacja pozwala usunąć nieaktywne leady i oferty z aktywnego widoku bez utraty danych historycznych, co pomaga zachować koncentrację i poprawić wydajność systemu.
Możesz archiwizować każdą ofertę lub lead, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto częste scenariusze:
- Nieaktywny przez długi czas
- Zamknięty lub nieaktualny
- Niskiego priorytetu lub niskiej wartości
- Do celów archiwalnych
Dowiedz się, jak archiwizować oferty i leady w tym artykule.
```html
Usuwanie pól niestandardowych i raportów
Limity użytkowania wpływają zarówno na pola niestandardowe, jak i raporty, więc wiedza, jak je usunąć, jest ważna dla zarządzania przechowywaniem.
Pola niestandardowe
Otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych, znajdź żądane pole i kliknij „...“ > Usuń.
Raporty
Przejdź do swoich Wnikliwości, wybierz żądany raport i kliknij „...“ > Usuń.
```html
Zarządzanie transakcjami
Istnieją pewne działania dostępne dla transakcji związanych z zarządzaniem danymi, których inne elementy nie mają. Może to być ważne, szczególnie ponieważ liczba otwartych transakcji lub leadów i transakcji, które możesz mieć, jest ograniczona przez limity użytkowania.
Konwertowanie transakcji na leada
Jeśli masz nadmiar otwartych transakcji na swoim koncie, które nie są aktywne, ale wciąż wykazują potencjał, możesz przekonwertować te transakcje na leady i przechować je w swojej Skrzynce Leadów.
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- Z widoku szczegółów transakcji:
- Z widoku listy transakcji:
Przywracanie transakcji
Jeśli usunąłeś transakcje i chcesz je dodać z powrotem do swojego konta, zacznij od zastosowania filtru dla wszystkich usuniętych transakcji.
Następnie wybierz pożądaną transakcję i w widoku szczegółów kliknij „Przywróć”.
Status transakcji
Zachowanie wygranych i przegranych transakcji jako otwarte ma wpływ na Twoje raporty i statystyki, ponieważ są one liczone do Twojego miejsca na transakcje.
Jeśli twoje transakcje były już wygrane lub przegrane, zalecamy oznaczenie ich odpowiednio. Możesz to zrobić na dwa różne sposoby:
- Widok szczegółowy
- Widok listy
Co oznaczają „otwarte transakcje” i „leady i transakcje”?
Otwarte transakcje to transakcje, które nie zostały wygodne, przegrane lub usunięte. Dotyczy to kont firmowych utworzonych przed 29 maja 2025 roku.
Leady i transakcje odnoszą się do całkowitej liczby połączonych leadów i transakcji, które nie zostały zarchiwizowane lub usunięte. Dotyczy to kont utworzonych od 29 maja 2025 roku.
Dowiedz się więcej o limitach leadów i transakcji w tym artykule.
``````html
Zarządzanie duplikatami
Innym świetnym sposobem na uproszczenie danych i zwolnienie miejsca jest usunięcie lub scalenie duplikatów.
Scalanie w widoku szczegółów
Transakcje i kontakty można scalać w widoku szczegółów, klikając ”...“ > Scal.
Wpisz nazwę transakcji lub kontaktu, z którym chcesz się scalić, lub pierwsze kilka liter, aby zobaczyć opcje automatycznego uzupełniania.
Po wybraniu elementu do scalenia, wybierz, który element będzie nadal istnieć w Twoim koncie, korzystając z dymka zachowaj te dane, a następnie kliknij ”Podgląd“.
Zobaczysz podgląd nowego elementu, w tym dane, które zostały w niego scalone.
Na przykład, ta transakcja nie miała wcześniej żadnych powiązanych działań, ale teraz ma jedno z drugiej transakcji.
Kliknij ”Scal“, aby potwierdzić zmiany.
Narzędzie do scalania duplikatów
Możesz także scalać kontakty, otwierając menu konta w prawym górnym rogu i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Scalanie duplikatów.
Po kliknięciu ”Podgląd,“ zostaniesz przeniesiony do tego samego okna podglądu, co narzędzie scalania w widoku szczegółów.
``````html
Notatki
Możesz używać notatek zamiast pól niestandardowych, aby zaoszczędzić miejsce.
Na przykład, zamiast tworzyć pole niestandardowe tekstowe dla opisu klienta, możesz dodać te informacje jako notatkę.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie