Baza wiedzy

Tematy
Usuwanie elementów
Usuwanie niestandardowych pól i raportów
Zarządzanie umowami
Zarządzanie zduplikowanymi
Notatki

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę oczyścić swoje konto i zwolnić miejsce?

YS
Yssel Salas, 13 listopada 2024
Uwaga: Te działania są dostępne tylko dla użytkowników administatorów oraz użytkowników zwykłych z odpowiednimi uprawnieniami. Liczba otwartych transakcji, pól niestandardowych i raportów wniosków, które można dodać, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w tym artykule.

Twój zbiór danych jest jednym z najcenniejszych zasobów w twojej firmie. Jednakże, z biegiem czasu pewne informacje mogą stać się przestarzałe, a zaniedbanie dbałości o zdrowie i jakość twojej bazy danych może kosztować twoją firmę pieniądze i klientów.

Regularne konserwowanie twojej bazy danych zwiększa efektywność i pozwala osiągać wyższe wskaźniki konwersji, dlatego poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak uwolnić miejsce i zapewnić sprawną pracę twojego konta.


Usuwanie elementów

Uwaga: Zalecamy eksportowanie danych, których planujesz usunąć przed usunięciem, aby w razie potrzeby można je było ponownie dodać do swojego konta.

Najskuteczniejszym sposobem zwolnienia miejsca w swoim koncie jest usunięcie danych, które nie są już konieczne. Możesz usunąć pojedyncze elementy w ich widoku szczegółowym lub masowo za pomocą widoku listy.

Usuwanie za pomocą widoku szczegółowego

Uwaga: Nie można usunąć działań za pomocą widoku szczegółowego.

Aby usunąć pojedynczy element w Pipedrive (potencjalny klient, umowa, kontakt, produkt, projekt,) przejdź do widoku szczegółowego i kliknij „...“ > Usuń.

Usuwanie za pomocą widoku listy

Jeśli chcesz usunąć działanie lub elementy masowo, przejdź do widoku listy i zaznacz elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci.

Możesz tworzyć i zastosować filtry w widoku listy, jeśli chcesz określić, które elementy chcesz usunąć, zamiast wybierać je indywidualnie.


Usuwanie niestandardowych pól i raportów

Uwaga: Zalecamy ograniczanie nadmiarowości podczas tworzenia niestandardowych pól w celu zoptymalizowania przechowywania, na przykład tworzenie wielu niestandardowych pól pod tą samą nazwą dla różnych elementów (takich jak pole „źródło“ zarówno dla ofert, jak i osób.)

Niestandardowe pola i raporty są oba objęte limitem użytkowania, dlatego ważne jest wiedzieć, jak je usunąć w celu zarządzania przechowywaniem.

Niestandardowe pola

Przejdź do Ustawienia > Pola danych, znajdź pożądane pole i kliknij ”...“ > Usuń.

Raporty

Przejdź do swoich Analiz, wybierz pożądany raport i kliknij ”...“ > Usuń z raportów.

Uwaga: Inne elementy w Pipedrive (np. automatyzacje) można usunąć, korzystając z opcji ”...“, lub klikając dostępny symbol kosza na śmieci (np. webhooks, automatyczne przypisania.)

Zarządzanie umowami

Są dostępne pewne czynności dotyczące umów powiązanych z zarządzaniem danymi, które nie są dostępne dla innych pozycji. Może to być ważne, zwłaszcza, że ilość otwartych umów, które możesz posiadać, jest ograniczona przez limity użytkowania.

Konwersja umów na potencjalne kontakty

Uwaga: Funkcja zgnilizny jest świetnym sposobem na sprawdzenie, które umowy utknęły w twoim kanale sprzedaży i być może trzeba je przenieść do skrzynki odbiorczej potencjalnych kontaktów. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj do tego artykułu.

Jeśli masz nadmiar otwartych umów na swoim koncie i musisz usunąć niektóre, aby zrobić miejsce dla nowych umów, możesz przenieść te umowy do skrzynki odbiorczej potencjalnych kontaktów.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • z widoku szczegółów umowy
  • z widoku listy
Uwaga: Możesz przekonwertować do 100 umów naraz.

Reopening deals

Uwaga: Usunięte umowy mogą być odzyskane przez 30 dni po ich usunięciu.

Jeśli usunąłeś umowy i chcesz dodać je z powrotem do swojego konta, zacznij od zastosowania filtra dla wszystkich usuniętych umów.

Następnie wybierz żądaną umowę i w widoku szczegółowym kliknij „Otwórz ponownie.”

Status umowy

Uwaga: Domyślnie widok kanalu sprzedaży wyświetla tylko otwarte umowy. Można jednak zastosować filtry do widoku kanalu sprzedaży, aby wyświetlać również wygrane i przegrane umowy. Aby uzyskać więcej informacji o filtrowaniu w Pipedrive, sprawdź ten przewodnik.

Zachowanie wygranych i przegranych umów w stanie otwartym wpływa na Twoje raporty i statystyki, ponieważ są one zaliczane do Twojego magazynu umów.

Jeśli twoje umowy zostały już wygrane lub przegrane, zalecamy oznaczenie ich odpowiednio. Możesz to zrobić na dwa różne sposoby:

  • Widok szczegółowy
  • Widok listy

Zarządzanie zduplikowanymi

Uwaga: Tylko oferty, osoby i organizacje można łączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody Pipedrive identyfikacji zduplikowanych elementów, sprawdź ten artykuł.

Innym świetnym sposobem na zoptymalizowanie danych i zwolnienie miejsca jest usunięcie lub łączenie duplikatów.

scalanie szczegółowe

Oferty i kontakty można łączyć w widoku szczegółowym, klikając ”...“ > Scal.

Wprowadź nazwę oferty lub kontaktu, z którym chcesz połączyć, lub pierwsze kilka liter, aby zobaczyć opcje autouzupełniania.

Po wybraniu elementu do połączenia, wybierz, który element będzie nadal istnieć w twoim koncie, korzystając z bąbelka zachowaj te dane, a następnie kliknij ”Podgląd.“

Zobaczysz podgląd nowego elementu, w tym dane scalone z nim.

Na przykład, ta oferta nie miała żadnych powiązanych działań wcześniej, ale teraz posiada jeden z innej oferty.

Kliknij ”Połącz“, aby potwierdzić zmiany.

Narzędzie do łączenia duplikatów

Uwaga: Oferty nie mogą być łączone za pomocą narzędzia do łączenia duplikatów.

Możesz również łączyć kontakty, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Scal duplikaty.

Po kliknięciu ”Podgląd,“ zostaniesz przeniesiony do tego samego okna podglądu, co w narzędziu scalania szczegółowego.


Notatki

Możesz używać notatek zamiast pól niestandardowych, aby zaoszczędzić miejsce.

Na przykład, zamiast tworzyć pole niestandardowe dla opisu klienta, możesz dodać tę informację jako notatkę.

Uwaga: Możesz eksportować swoje notatki, gdy ich potrzebujesz. Dowiedz się więcej o eksportowaniu notatek w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami