Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę oczyścić moje konto i zwolnić miejsce?
Twoja baza danych jest jednym z najcenniejszych zasobów w Twojej firmie. Z biegiem czasu niektóre informacje mogą stać się przestarzałe, a brak utrzymania zdrowia i jakości bazy danych może kosztować Twoją firmę pieniądze i klientów.
Regularne utrzymanie bazy danych zwiększa efektywność i pozwala osiągnąć wyższe wskaźniki konwersji, dlatego oto kilka wskazówek, które pomogą zwolnić miejsce i sprawić, że Twoje konto będzie działać płynnie.
``````html
Usuwanie elementów
Najskuteczniejszym sposobem na zwolnienie miejsca na swoim koncie jest usunięcie danych, które już nie są konieczne. Możesz usunąć pojedyncze elementy w ich widokach szczegółowych lub hurtowo korzystając z widoku listy.
Usuwanie w widoku szczegółowym
Aby usunąć pojedynczy element w Pipedrive (lead, deal, kontakt, produkt, projekt), przejdź do widoku szczegółowego i kliknij ”...“ > Usuń.
Usuwanie w widoku listy
Jeśli chcesz usunąć aktywność lub usunąć elementy hurtowo, przejdź do widoku listy i zaznacz elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci.
Możesz tworzyć i stosować filtry w widoku listy, jeśli chcesz określić, które elementy usunąć, zamiast zaznaczać je pojedynczo.
Archiwizowanie umów i leadów
Archiwizacja pozwala na usunięcie nieaktywnych leadów i umów z widoku aktywnego bez utraty danych historycznych, pomagając Ci skupić się i poprawić wydajność systemu.
Możesz zarchiwizować każdą umowę lub lead, które nie są już aktywnie zarządzane. Oto powszechne scenariusze:
- Nieaktywne przez długi czas
- Zamknięte lub przestarzałe
- Niskoprioritytowe lub niskowartościowe
- Do archiwizacji
Dowiedz się, jak archiwizować umowy i leady w tym artykule.
Usuwanie pól niestandardowych i raportów
Pola niestandardowe i raporty są zarówno objęte limitami użycia, dlatego znajomość sposobu ich usuwania jest ważna dla zarządzania pamięcią.
Pola niestandardowe
Przejdź do Ustawienia > Pola danych, znajdź żądane pole i kliknij ”...“ > Usuń.
Raporty
Przejdź do swojego Wglądu, wybierz żądany raport i kliknij ”...“ > Usuń z twoich raportów.
```html
Zarządzanie transakcjami
Istnieją pewne czynności dostępne dla transakcji związanych z zarządzaniem danymi, których inne elementy nie mają. Może to być istotne, zwłaszcza ponieważ liczba otwartych transakcji lub leadów i transakcji, które możesz mieć, jest ograniczona przez limity użytkowania.
Konwertowanie transakcji na leady
Jeśli masz nadmiar otwartych transakcji na swoim koncie i musisz usunąć niektóre, aby zrobić miejsce na nowe transakcje, możesz przenieść te transakcje do swojej skrzynki odbiorczej leadów.
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- Z widoku szczegółów transakcji
- Z widoku listy
Ponowne otwieranie transakcji
Jeśli usunąłeś transakcje i chcesz je dodać z powrotem do swojego konta, zacznij od zastosowania filtru dla wszystkich usuniętych transakcji.
Następnie wybierz żądaną transakcję i, w widoku szczegółów, kliknij ”Ponownie otwórz.“
Status transakcji
Zachowanie wygranych i przegranych transakcji otwartych wpływa na Twoje raporty i statystyki, ponieważ są one liczone do Twojego przechowywania transakcji.
Jeśli Twoje transakcje były już wygrane lub przegrane, zalecamy oznaczenie ich odpowiednio. Możesz to zrobić na dwa różne sposoby:
- Widok szczegółowy
- Widok listy
Co oznaczają ”otwarte transakcje” i ”leady i transakcje”?
Otwarta transakcja odnosi się do transakcji, która nie została wygrana, przegrana lub usunięta. Dotyczy to kont firmowych utworzonych przed 29 maja 2025 roku.
Leady i transakcje odnoszą się do łącznej liczby połączonych leadów i transakcji, które nie zostały zarchiwizowane lub usunięte. Dotyczy to kont utworzonych od 29 maja 2025 roku.
Dowiedz się więcej o limitach leadów i transakcji w tym artykule.
``````html
Zarządzanie duplikatami
Innym świetnym sposobem na uproszczenie danych i zwolnienie miejsca jest usunięcie lub scalenie duplikatów.
Scalanie w widoku szczegółowym
Transakcje i kontakty mogą być scalane w widoku szczegółowym, klikając „...“ > Scal.
Wpisz nazwę transakcji lub kontaktu, z którym chcesz się połączyć, lub kilka pierwszych liter, aby zobaczyć opcje autouzupełniania.
Po wybraniu elementu do scalenia, wybierz, który element będzie nadal istnieć w Twoim koncie, korzystając z okna zachowaj te dane, a następnie kliknij „Podgląd.“
Zobaczysz podgląd swojego nowego elementu, w tym dane, które zostały w niego scalone.
Na przykład, ta transakcja wcześniej nie miała żadnych powiązanych działań, ale teraz ma jedno z innej transakcji.
Kliknij „Scal“, aby potwierdzić zmiany.
Narzędzie do scalania duplikatów
Możesz również scalać kontakty, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Scalanie duplikatów.
Po kliknięciu „Podgląd,“ zostaniesz przeniesiony do tego samego okna podglądu, co narzędzie do scalania w widoku szczegółowym.
```Notatki
Możesz używać notatek zamiast pól niestandardowych, aby również zaoszczędzić miejsce.
Na przykład, zamiast tworzyć niestandardowe pole tekstowe dla opisu klienta, możesz dodać te informacje jako notatkę.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie