Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Lejek: utworzyć wiele procesów sprzedaży
W Pipedrive możesz stworzyć wiele lejek do równoległego zarządzania różnymi procesami sprzedaży. Każdy lejek ma własny zestaw etapów, co pozwala odzwierciedlać sposób, w jaki Twój zespół sprzedaje różne produkty, usługi lub przepływy pracy.
Korzystanie z wielu lejków pomaga utrzymać porządek w szansach sprzedaży i zapewnia, że każdy proces jest śledzony z odpowiednim poziomem szczegółowości.
Aby uzyskać przegląd działania lejków, zobacz naszą stronę oprogramowania do zarządzania lejek.
Kiedy używać wielu lejków
Używaj wielu lejek, kiedy Twoje procesy sprzedażowe różnią się strukturą lub złożonością.
| Scenariusz | Rekomendacja | Dlaczego |
|---|---|---|
| Sprzedajesz produkty lub usługi, które wymagają różnych procesów sprzedaży. | Korzystaj z wielu lejków sprzedaży. | Każdy proces może mieć swoje własne, dostosowane etapy. |
| Potrzebujesz pól niestandardowych specyficznych dla lejków sprzedaży. | Używaj wielu lejków sprzedaży. | Dane są przechowywane w czystości i specyficznie dla każdego procesu. |
| Chcesz grupować szanse sprzedaży według lokalizacji lub branży. | Nie używaj wielu lejków sprzedaży. | Użyj pól niestandardowych i filtrów. |
| Chcesz organizować transakcje według handlowców. | Nie korzystaj z wielu lejków sprzedaży. | Pole właściciela już to obsługuje. |
| Chcesz śledzić dostawę po wygraniu transakcji. | Nie używaj wielu lejków sprzedaży. | Zamiast tego używaj projektów. |
Skupienie na lejkach sprzedaży ułatwia zarządzanie, a pola i filtry pomagają w segmentacji szans sprzedaży w jednym lejku.
Jak stworzyć wiele lejków sprzedaży.
Zanim stworzysz nowy lejek sprzedaży, dobrze przemyśl strukturę procesu. Aby uzyskać wskazówki, zobacz nasz artykuł o projektowaniu lejka sprzedaży.
Możesz stworzyć nowy lejek sprzedaży od podstaw lub zdublować istniejący.
Stwórz nowy lejek sprzedaży.
Otwórz menu wyboru lejka w widoku lejka sprzedaży i kliknij “+ Nowy lejek”.
Nazwij swój lejek, dostosuj jego etapy i skonfiguruj opcje, takie jak prawdopodobieństwo etapów i transakcji lub funkcję nieaktywności. Gdy skończysz, kliknij “Zapisz zmiany“.
Zduplikuj lejek sprzedaży.
Jeśli nowy proces jest podobny do istniejącego, zduplikowanie lejka może zaoszczędzić czas.
Otwórz menu wyboru lejka, a następnie kliknij ikonę ołówka obok lejka, który chcesz skopiować.
Kliknij “…” i wybierz “Zduplikuj lejek sprzedaży”.
Wprowadź potrzebne zmiany, a następnie kliknij “Zapisz zmiany”.
Przełącz na nowy lejek sprzedaży.
Po stworzeniu lub zduplikowaniu lejka, otwórz menu wyboru lejka i wybierz go z listy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie