Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę mieć kilka rurociągów?
JT
Uwaga: Aby ustawić nowe przepływy, musisz być użytkownikiem deal i globalnym adminem. Jeśli nie jesteś pewien, jakie etapy chcesz ustawić, mamy wskazówki dotyczące tworzenia etapów dla przepływów firmy.
Dla wielu firm istnieje wiele procesów wykorzystywanych do finalizacji sprzedaży, dlatego możesz tworzyć wiele przepływów dla swoich ofert.
Aby dodać nowy proces do swojego konta w Pipedrive:
Notatka: Obecnie nie ma limitu umów, które można dodać do swojego konta.
Aby utworzyć proces:
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do zarządzania procesem
- Przejdź do widoku procesu i kliknij w rozwijane menu procesu.
- Kliknij „+ Nowy proces”.
Proces zostanie dodany do twojego konta, a teraz możesz zacząć edytować jego etapy. Kiedy etapy będą zgodne z Twoimi wymaganiami, kliknij „Zapisz“.
Kiedy należy używać wielu potoków?
Użycie wielu potoków może być bardzo przydatne w pewnych sytuacjach. Na przykład:
- Możesz być firmą oferującą różne rodzaje produktów, które mogą wymagać swoich własnych etapów podczas zamykania umowy.
- Możesz mieć zarówno produkt, jak i usługę, które sprzedajesz w swojej firmie. Usługa może łatwo mieć dłuższy potok.
- Możesz mieć specyficzne dla potoku pola niestandardowe, aby uporządkować swoje procesy i informacje.
Nie jest zalecane dla:
- Kategoryzowanie swoich transakcji według lokalizacji lub rodzaju branży (lub innych czynników), jeśli etapy są takie same. Zalecamy zamiast tego korzystanie z pól niestandardowych.
- Oddzielenie transakcji według sprzedawcy. Zostaje to zrobione automatycznie przez Pipedrive za pomocą pola właściciel.
- Śledzenie dostawy sprzedanych przedmiotów po ich wygraniu. Zamiast tego możesz skorzystać z funkcji Projekty.
W ten sposób będziesz mieć szansę zobaczyć cały potok w jednym widoku, ale możesz także tworzyć filtry, aby zobaczyć dowolny segment potoku, który chcesz.
Uwaga: Nie jest możliwe uzyskanie połączonego widoku wszystkich potoków, nawet jeśli nazwy etapów są takie same. W bazie danych Pipedrive te potoki i etapy są wciąż oddzielone.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie