Baza wiedzy

Procesy sprzedaży w Pipedrive reprezentują Twoje procesy sprzedażowe. Jeśli Twoja firma ma różne przepływy pracy, możesz stworzyć wiele procesów sprzedaży, aby lepiej zorganizować swoje transakcje.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do zarządzania procesami sprzedaży.

Dodawanie nowego lejka

Aby utworzyć lejek:

• Przejdź do widoku lejka i kliknij na rozwijane menu lejka
• Kliknij „+ Nowy lejek”

Lejek zostanie następnie dodany do twojego konta i możesz zacząć edytować jego etapy. Gdy etapy będą zgodne z twoimi specyfikacjami, kliknij „Zapisz zmiany“.

Kiedy powinienem używać wielu pipeline'ów?

Używanie wielu pipeline'ów może być bardzo przydatne w niektórych sytuacjach. Na przykład:

• Jeśli sprzedajesz różne produkty, z których każdy wymaga własnego zestawu etapów transakcji
• Jeśli oferujesz zarówno produkt, jak i usługę, ale proces usługi ma więcej etapów
• Jeśli chcesz używać pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'u, aby oddzielić swoje procesy

Nie zalecamy używania wielu pipeline'ów do:

• Grupowania transakcji według lokalizacji lub branży, jeśli etapy transakcji są takie same. Możesz zamiast tego użyć pól niestandardowych.
• Organizowania transakcji według sprzedawcy – tym zajmuje się automatycznie pole właściciel
• Śledzenia dostawy po wygraniu transakcji – użyj zamiast tego funkcji Projekty

W ten sposób możesz utrzymać swoje pipeline'y w porządku i odpowiednie, korzystając z filtrów, aby segmentować transakcje w ramach jednego pipeline'u.