Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę mieć wiele pipelines?
JT
Uwaga: Musisz być użytkownikiem deal i globalnym administratorem, aby skonfigurować nowe pipeline'y. Jeśli nie jesteś pewien, jakie etapy chcesz skonfigurować, mamy porady dotyczące konfigurowania etapów dla pipeline'ów twojej firmy.
W przypadku wielu firm używa się wielu procesów do ukończenia sprzedaży, dlatego możesz tworzyć wiele pipeline'ów dla swoich dealów.
```html
Aby dodać nowy lejek do swojego konta Pipedrive:
Uwaga: Obecnie nie ma ograniczeń dotyczących liczby lejków, które możesz dodać do swojego konta.
Aby utworzyć lejek:
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do zarządzania lejkami
- Przejdź do widoku lejka i kliknij na rozwijane menu lejka.
- Kliknij “+ Nowy lejek”.
Lejek zostanie następnie dodany do twojego konta i możesz teraz zacząć edytować jego etapy. Gdy etapy będą zgodne z twoimi wymaganiami, naciśnij “Zapisz“.
Kiedy powinienem używać wielu pipeline'ów?
Używanie wielu pipeline'ów może być bardzo przydatne w niektórych sytuacjach. Na przykład:
- Możesz być firmą, która oferuje różne rodzaje produktów, które mogą potrzebować własnych etapów podczas zamykania transakcji.
- Możesz mieć zarówno produkt, jak i usługę, które sprzedajesz w swojej firmie. Usługa może mieć łatwo dłuższy pipeline.
- Możesz mieć pole niestandardowe specyficzne dla pipeline'u, aby dobrze kategoryzować swoje procesy i informacje.
Nie zaleca się dla:
- Kategoryzowania swoich transakcji według lokalizacji lub rodzaju branży (lub czegokolwiek innego), jeśli etapy są takie same. Zamiast tego sugerujemy użycie pól niestandardowych.
- Oddzielania transakcji według sprzedawcy. To już jest robione automatycznie przez Pipedrive przez pole właściciel.
- Aby śledzić dostawę sprzedanych przedmiotów po ich wygraniu. Zamiast tego możesz użyć funkcji Projektów.
W ten sposób będziesz mieć szansę zobaczyć cały pipeline w jednym widoku, ale możesz również stworzyć filtry, aby zobaczyć dowolny segment pipeline'u, który chcesz.
Uwaga: Nie jest możliwe uzyskanie połączonego widoku wszystkich pipeline'ów, nawet jeśli nazwy etapów są takie same. W bazie danych Pipedrive, te pipeline'y i etapy są nadal oddzielone.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie