Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Custom fields
Pipedrive oferuje wysoce konfigurowalne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Chociaż Twoje transakcje, leady, kontakty, projekty i produkty już zawierają domyślne pola niezbędne do zarządzania danymi, możesz również tworzyć pola niestandardowe, aby przechowywać istotne informacje dla Twojej firmy.
Pola niestandardowe ułatwiają organizację, filtrowanie i zarządzanie danymi na podstawie informacji, które są najważniejsze dla Twojego biznesu.
Dodawanie niestandardowych pól
Otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych i wybierz encję (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt), w której chcesz utworzyć nowe pole. Po wybraniu encji kliknij “+ Niestandardowe pole”.
Właściwości pola
Po kliknięciu zobaczysz okno dodaj pole, w którym możesz wyjaśnić następujące szczegóły, w zależności od Twojego planu Pipedrive:
Nazwa |
Akcja |
Minimalny wymagany plan |
| Nazwa pola | Wymagane do utworzenia pola | Lite |
| Grupa pól | Utrzymuje Twoje niestandardowe pola w porządku w różnych widokach szczegółów | Lite |
| Opis pola | Możesz poinformować swój zespół, dlaczego i jak wypełnić pole (dostępne tylko dla pól lead i deal). Zobaczą opis po kliknięciu na ikonę informacji obok pola. | Growth |
| Typ pola | Wymagane do wyjaśnienia, jakiego rodzaju informacje będziesz przechowywać w niestandardowym polu | Lite |
| Formuła | Możesz przekształcić numeryczne i monetarne typy pól deal w automatycznie obliczane pola formuły | Premium |
| Specyfikacja użytkownika | Za pomocą pól tylko do odczytu możesz zdecydować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować pola | Premium |
| Miejsca, w których są wyświetlane | Pozwala określić, w którym widoku dodawania i widoku szczegółów danego elementu możesz znaleźć niestandardowe pole | Lite |
| Pola specyficzne dla pipeline | Pozwala wybrać pipeline, w których niestandardowe pole powinno być widoczne lub ukryte | Premium |
| Zasady jakości | Wskazówki dla Twojego zespołu dotyczące wypełniania wymaganych lub ważnych pól. Oznaczenie pól jako wymaganych zablokuje zapisanie dealu, dopóki kluczowe dane nie zostaną wypełnione. Użycie ważnych pól podkreśla brakujące informacje w widoku szczegółów dealu, nie uniemożliwiając jego zapisania. | Growth (Ważne pola) Premium (Wymagane pola) |
Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy wypełnienie wszystkich szczegółów niestandardowego pola. Aby pomyślnie utworzyć pole, musisz przynajmniej nadać mu nazwę i wybrać jego typ.
Gdzie jeszcze mogę dodać niestandardowe pola?
Jeśli pracujesz w którymkolwiek z poniższych obszarów i zauważysz brakujące pole, możesz dodać je bezpośrednio, nie opuszczając strony.
W widoku listy kliknij ikonę koła zębatego i wybierz “+ Niestandardowe pole".
W widoku szczegółów kliknij przycisk “...” obok sekcji szczegóły, wybierz “Dostosuj pola”, a następnie kliknij “+ Niestandardowe pole”, aby utworzyć nowe.
Na stronie importu zobaczysz opcję dodania niestandardowego pola podczas kroku mapowania. Dowiedz się więcej o imporcie w tym artykule.
Wyświetlanie własnych pól
Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive:
Widok szczegółowy
W widoku szczegółowym wszelkie własne pola pojawią się w jednostce szczegóły po lewej stronie.
Widok listy
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji „Wybierz kolumny”. Kliknij „Zapisz”, aby ta kolumna własnego pola była widoczna w widoku listy.
Dodaj nowe okno dialogowe
Jeśli opcja „Pokaż w dodaj nowe okno dialogowe” jest zaznaczona jako „Tak”, własne pole pojawi się w widoku dodaj nowe.
Import
Możesz przeglądać i wyszukiwać swoje własne pola podczas kroku mapowania przy imporcie arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive.
Gdzie jeszcze mogę używać własnych pól?
Możesz używać własnych pól do wyzwalania akcji w automatyzacji, gdy ich wartości są aktualizowane. Aby pomóc w zbieraniu konkretnych informacji od swoich klientów, możesz używać własnych pól podczas konfigurowania Formularzy internetowych LeadBooster.
Dodatkowo, własne pola są wspierane w szablonach e-maili oraz Smart Docs, co pozwala na automatyczne wciąganie odpowiednich danych do Twojego e-maila lub dokumentu.
Gdy Twoje pola zawierają dane, możesz je również wykorzystać do tworzenia niestandardowych raportów Insights dla znaczącej reprezentacji danych.
Aktualizacja własnych pól
Aby zmienić własne pola, musisz otworzyć menu konta i przejść do Preferencje osobiste > Pola danych, a następnie kliknąć przycisk “...” obok swojego pola.
Zobaczysz następujące opcje:
Edytuj
Możesz zmienić nazwę, grupę, opis, specyfikację użytkownika, miejsca wyświetlania i zasady jakości dla swojego pola w dowolnym momencie. Typ pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.
Zmień kolejność
Możesz zmienić kolejność, w jakiej wyświetlane są twoje pola.
Po kliknięciu na “Zmień kolejność” pojawi się okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Po kliknięciu “Zapisz,” zmiany zostaną zastosowane do widoków dodawania i szczegółowych.
Usuń
Usunięcie własnego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z twojego konta Pipedrive.
Skopiuj klucz API
Możesz skopiować klucz API swojego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z API, możesz zapoznać się z naszą dokumentacją API.
Grupowanie pól niestandardowych
Możesz organizować swoje pola niestandardowe w grupy, co ułatwia znalezienie potrzebnego pola.
Podczas tworzenia lub edytowania swojego pola niestandardowego możesz kliknąć na sekcję grupa pól i wybrać “+ Grupa pól”, aby dodać nową.
Po utworzeniu grupy możesz ją zobaczyć w swoich polach danych.
Możesz przeglądać swoje pola w grupach lub w standardowym widoku listy.
Statystyki pól niestandardowych
Użytkownicy administracyjni mogą nie zawsze wiedzieć, gdzie pole jest używane lub jakie dane mogą zostać utracone, jeśli usuną pola.
Aby zmierzyć sukces i użyteczność swoich pól oraz uniknąć przypadkowych usunięć podczas edytowania, użytkownicy mogą zobaczyć daty ich utworzenia i aktualizacji, wraz ze statystykami pokazującymi, gdzie jest wypełnione lub używane w filtrach.
Aby wyświetlić statystyki pola, użytkownicy administracyjni muszą kliknąć na pole, aby otworzyć widok edycji. Następnie, w lewym dolnym rogu, kliknij „Zobacz statystyki pola”.
Następnie wyświetli się komunikat z statystykami pola. Mając tę informację na uwadze, możesz wrócić do edycji pola lub je usunąć.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie