Baza wiedzy

Cele są doskonałym sposobem śledzenia postępów i zapewnienia, że Ty i Twoja drużyna konsekwentnie osiągacie cele, które utrzymują przepływ twojego biznesu.

W Pipedrive, funkcja Cele w ramach Wniosków pozwala śledzić postępy w transakcjach i aktywnościach, przygotowując cię do poprawy wysiłków sprzedażowych.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do swoich Wniosków i kliknij "+" > Cel.

Możesz wybrać spośród następujących rodzajów celów:

Dealu

• Dodane – oparte na liczbie lub wartości nowych dodanych deali do twojego konta.
• Postęp – oparte na liczbie lub wartości deali wchodzących w określony etap lejka. Cele postępu w dealach pojawiają się także w widoku lejka.
• Wygrane – oparte na liczbie lub wartości łącznej wygranych deali. Dealami wygranymi według wartości można także zobaczyć w raporcie prognozy przychodów.

Aktywność

• Dodane – oparte na liczbie nowych dodanych aktywności według typu
• Zakończone – oparte na liczbie oznaczonych jako wykonane aktywności

Prognoza

• Prognoza przychodów – oparta na wartości ważonej otwartych i wygranych deali (Plany Professional i wyższe.)

Wypełnianie szczegółów celu

Musisz podać określone informacje dotyczące celu podczas jego tworzenia.

• Przydzielony – Cele można przypisać określonym użytkownikom, zespołom lub całej firmie. Dostępne opcje zależą od Twojego planu i statusu uprawnień.
• Pipeline (transakcje) – Możesz wybrać jedną lub więcej pipelinów lub zastosować cel do wszystkich pipelinów.
• Częstotliwość – Cele można mierzyć co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok.
• Czas trwania – Kiedy chcesz, aby Twój cel się zaczął i zakończył. Jeśli nie masz daty zakończenia celu, możesz zostawić to pole puste.
• Miara śledzenia (transakcje) – Określa, jak liczony jest Twój cel.
• Liczenie – Możesz śledzić cele dotyczące transakcji według wartości transakcji lub liczby transakcji.

Cele dotyczące czynności obejmują również pole rodzaj czynności.

A cele prognozowania zastępują pole liczenie polem wartość (waluta jest domyślną walutą Twojego konta.)

Kliknij “Zapisz” , aby utworzyć swój cel.

Sezonowość celów

Sezonowość celów pozwala określić cele dla różnych okresów czasu na cel, odzwierciedlając różnicę w spodziewanych sprzedażach w określonych punktach.

Aby stworzyć cele sezonowe, zaznacz pole wyboru „Określ okresowe cele indywidualnie.“

Po zaznaczeniu pola wyboru, użyj pól liczników, aby wybrać określone punkty celu dla różnych okresów. Aby zapisać swoje zmiany, każdy okres musi mieć wartość.

Wybierz „Zastosuj dla wszystkich“, aby dodać swoją wartość licznika do każdego okresu.

Po zakończeniu, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi określonymi celami okresowymi.

Śledzenie i aktualizacja twojego celu

W sekcji Cele w nawigacji Twoich Insightów możesz zobaczyć wszystkie swoje aktywne lub zakończone cele.

Sekcja szczegółów

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym czas trwania i zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikonę ołówka, aby zaktualizować filtry dla swojego celu.

Możesz także najechać kursorem na tytuł swojego celu i kliknąć ikonę ołówka, aby go edytować.

Kreator wizualny

Poniżej sekcji szczegółów Twojego celu znajduje się wykres używany do wizualizacji Twoich danych.

Możesz najechać kursorem na dowolny z pasków na wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych w tym miejscu.

Jeśli klikniesz jeden z pasków na wykresie, zobaczysz pełny widok listy odpowiednich danych.

Możesz wybrać interwał czasowy reprezentowany na swoim wykresie, eksportować go (w formacie PDF lub PNG) lub kliknąć ”...“, aby dostosować kolory swoich kolumn.

Dodawanie celów do swojego pulpitu

Możesz dodać cel do swojego pulpitu, klikając „Dodaj do pulpitu” i wybierając panel.

Możesz także przeciągnąć cel bezpośrednio na swój pulpit.

Zestawy uprawnień

Możliwość przeglądania celów przez użytkowników zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Zobacz statystyki firmy i Zobacz statystyki innych użytkowników.

• Administratorzy zawsze mogą przeglądać cele firmy, zespołu i użytkowników.
• Menedżerowie zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmowe i użytkowników spoza zespołu.
• Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje cele, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmowe, zespołu lub innych użytkowników.