Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Cele/Przełomy: cele

Tematy
Tworzenie celu
Wypełnianie szczegółów celu
Sezonowość celów
Śledzenie i aktualizowanie swojego celu
Sekcja szczegółów
Kreator wizualny
Dodawanie celów do twojego pulpitu
Uprawnienia zestawów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Przełomy: cele

JT
Jenny Takahara, 8 maja 2024

Cele to doskonały sposób śledzenia postępów i zapewnienia, że Ty i Twoja drużyna konsekwentnie osiągacie cele, które utrzymują Twój biznes.

W Pipedrive funkcja Cele w ramach Analizy pozwala śledzić postępy w transakcjach i działaniach, przygotowując Cię do poprawy wysiłków sprzedażowych.


Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do Wniosków i kliknij “+” > Cel.

Możesz wybrać spośród następujących typów celów:

Transakcja

  • Dodane – na podstawie liczby lub wartości nowych dodanych transakcji do twojego konta.
  • Postępujące – na podstawie liczby lub wartości transakcji wchodzących w określony etap rurociągu. Cele postępu transakcji są również widoczne w widoku rurociągu.
  • Wygrane – na podstawie liczby lub wartości wszystkich wygranych transakcji. Transakcje wygrane według wartości są również widoczne w raporcie prognoza przychodu.

Aktywność

  • Dodane – na podstawie liczby nowych dodanych działań według typu
  • Ukończone – na podstawie liczby działań oznaczonych jako zakończone

Prognoza

  • Prognoza przychodu – na podstawie ważonej wartości otwartych i wygranych transakcji (Plany Professional i wyższe.)

Wypełnianie szczegółów celu

Musisz podać pewne informacje dotyczące celu podczas jego tworzenia.

  • Przypisany – Cele mogą być przypisane do konkretnych użytkowników, zespołów lub całej firmy. Dostępne opcje zależą od twojego planu i statusu uprawnień.
  • Lejek (deale) – Możesz wybrać jeden lub więcej lejki, lub aby cel dotyczył wszystkich lejków.
  • Częstotliwość – Cele można mierzyć tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
  • Długość – Kiedy chcesz, aby twój cel się zaczął i zakończył. Jeśli nie masz daty zakończenia celu, możesz pozostawić to pole puste.
  • Śledzone miernik (deale) – Określa jak jest liczone twoje cele.
  • Liczyć – Możesz śledzić swoje cele dealowe według wartości deala lub liczby deali.

Cele dotyczące aktywności obejmują również pole typ aktywności.

A cele prognozowe zastępują pole licz polem wartość (walutą jest domyślna waluta twojego konta.)

Kliknij “Zapisz” aby utworzyć swój cel.

Uwaga: Dla celów z tymi polami można wybrać wiele typów aktywności i lejków.

Sezonowość celów

Uwaga: Musisz wybrać datę końcową dla okresu trwania celu, aby dodać konkretne cele okresowe. Sezonowość celów jest dostępna tylko dla celów związanych z transakcjami i aktywnościami.

Sezonowość celów pozwala ustawić cele dla różnych okresów czasu na cel, odzwierciedlając różnice w oczekiwanych sprzedażach w określonych punktach czasowych.

Aby tworzyć cele sezonowe, zaznacz pole wyboru ”Określ cele dla poszczególnych okresów.“

Po zaznaczeniu pola wyboru, użyj pól count do wybrania konkretnych punktów celu dla różnych okresów. Aby zapisać swoje zmiany, każdy okres musi mieć wartość.

Wybierz ”Zastosuj do wszystkich“, aby dodać swoją wartość count do każdego okresu.

Po zakończeniu zapisz postęp, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi konkretnymi celami okresowymi.


Śledzenie i aktualizowanie swojego celu

Możesz zobaczyć wszystkie aktywne lub zakończone cele w sekcji Cele w nawigacji Insights.

Sekcja szczegółów

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym czas trwania i zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikony ołówka aby zaktualizować filtry dla swojego celu.

Możesz również najechać kursorem na tytuł swojego celu i kliknąć ikonę ołówka, aby go edytować.

Kreator wizualny

Poniżej sekcji szczegółów celu znajduje się wykres służący do wizualizacji danych.

Możesz najechać na dowolny z pasków w wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych tam zawartych.

Jeśli klikniesz jeden z pasków w wykresie, zobaczysz pełny widok listy odpowiednich danych.

Możesz wybrać interwał czasowy reprezentowany na swoim wykresie, eksportować go (w formacie PDF lub PNG) lub kliknąć ”...“ , aby dostosować kolory swoich kolumn.

Uwaga: Aktywność celu pokazuje tylko aktywności dodane do celów, a nie wszystkie aktywności.

Dodawanie celów do twojego pulpitu

Uwaga: Jeśli klikniesz ”+ pulpit,“ nowy pulpit zostanie utworzony, a w raporcie celów będzie jedyną zawartością.

Możesz dodać cel do swojego pulpitu, klikając “Dodaj do pulpitu” i wybierając pulpit.

Możesz także przeciągnąć cel bezpośrednio na swój pulpit.


Uprawnienia zestawów

Uwaga: Nawet po włączeniu tych uprawnień, zwykli użytkownicy nie mogą dodawać, edytować ani usuwać celów innych użytkowników. Menedżerowie zespołów mogą dodać, edytować lub usunąć cele innych użytkowników jeśli znajdują się w zespole tego menedżera i menedżer ma włączone oba uprawnienia.

Możliwość przeglądania celów przez użytkowników zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Zobacz statystyki firmy i Zobacz statystyki innych użytkowników.

  • Użytkownicy administrujący mogą zawsze przeglądać cele firmy, zespołu i użytkownika.
  • Menedżerowie zespołów mogą zawsze przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmy i użytkowników spoza zespołu.
  • Zwykli użytkownicy mogą zawsze przeglądać swoje cele, ale potrzebują obu pozwolenia włączonego , aby zobaczyć cele firmy, zespołu lub innych użytkowników.
Użytkownik administrujący
Menedżer zespołu
Zwykły użytkownik
Cel użytkownika
✔️
✔️
✔️
Cel zespołu
✔️
✔️
Cel firmy
✔️
Uwaga: Cele zespołowe są dostępne tylko w planach Professional i wyższych.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami