Baza wiedzy

Cele są doskonałym sposobem na śledzenie postępów i zapewnienie, że Ty i Twój zespół konsekwentnie osiągacie cele, które utrzymują Twoją firmę w ruchu.

W Pipedrive funkcja Cele w sekcji Insights pozwala Ci śledzić postępy w Twoich transakcjach i działaniach, co przygotowuje Cię do lepszych wysiłków sprzedażowych.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do swojego Insights i kliknij „+ Utwórz” > Cel.

Możesz wybierać spośród następujących typów celów:

Transakcja

• Dodane – na podstawie liczby lub wartości nowych transakcji dodanych do twojego konta.
• Postęp – na podstawie liczby lub wartości transakcji wchodzących w określony etap procesu sprzedaży. Cele postępu transakcji pojawiają się również w widoku procesu sprzedaży.
• Wygrane – na podstawie liczby lub wartości wszystkich wygranych transakcji. Transakcje wygrane według wartości również pojawiają się w raporcie prognozy przychodów.

Aktywność

• Dodane – na podstawie liczby nowych aktywności dodanych według typu
• Ukończone – na podstawie liczby aktywności oznaczonych jako zakończone

Prognoza

• Prognoza przychodów – na podstawie ważonej wartości otwartych i wygranych transakcji (plany profesjonalne i wyższe)

Wypełnianie szczegółów celu

Musisz podać pewne informacje o celu podczas jego tworzenia.

• Przypisany – Możliwe jest przypisanie celów do konkretnych użytkowników, zespołów lub całej firmy. Dostępne opcje zależą od twojego planu i statusu uprawnień.
• Lejek (deals) – Możesz wybrać jeden lub więcej lejków lub zastosować cel do wszystkich lejków.
• Frekencja – Istnieją opcje mierzenia celów na podstawie tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.
• Czas trwania – Kiedy chcesz, aby twój cel się rozpoczął i zakończył. Możesz pozostawić to pole puste, jeśli nie masz daty zakończenia dla swojego celu.
• Metryka śledzenia (deals) – Określa, jak twój cel jest liczony.
• Liczba – Możesz śledzić swoje cele dotyczące transakcji według wartości transakcji lub liczby transakcji.

Cele aktywności obejmują również pole typ-aktywności.

A cele prognozowe zastępują pole liczba polem wartość (waluta to domyślna waluta twojego konta).

Kliknij „Zapisz”, aby utworzyć swój cel.

Sezonowość celów

Sezonowość celów pozwala ustawić cele na różne okresy dla każdego celu, odzwierciedlając różnicę w oczekiwanych sprzedażach w danym okresie.

Aby utworzyć cele sezonowe, zaznacz checkbox dla ”Określ cele na poszczególne okresy.“

Gdy zaznaczysz checkbox, użyj pól count, aby wybrać konkretne punkty celów na różne okresy. Aby móc zapisać swoje zmiany, każdy wybrany okres musi mieć wartość.

Wybierz ”Zastosuj do wszystkich“, aby dodać swoją wartość count do każdego okresu.

Gdy skończysz, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi celami na określony okres.

Śledzenie i aktualizacja celu

Możesz zobaczyć swoje aktywne lub przeszłe cele w sekcji Cele w nawigacji Insights.

Sekcja szczegółów

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym czas trwania i zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikonę ołówka, aby zaktualizować filtry dla swojego celu.

Możesz również najedź kursorem na tytuł swojego celu i kliknąć ikonę ołówka, aby go edytować.

Wizualny kreator

Pod sekcją szczegółów twojego celu znajduje się wykres używany do wizualizacji twoich danych.

Możesz najedź na dowolny z słupków na wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych tam.

Jeśli klikniesz jeden z słupków wykresu, zobaczysz pełną listę odpowiednich danych.

Możesz wybrać przedział czasowy reprezentowany w swoim wykresie, wyeksportować go (format PDF lub PNG) lub kliknąć ”...“, aby dostosować kolory swoich kolumn.

Dodawanie celów do swojego pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodać cel do swojego pulpitu nawigacyjnego, klikając “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierając pulpit nawigacyjny.

Możesz również przeciągnąć cel bezpośrednio na swój pulpit nawigacyjny.

Zestawy uprawnień

Możliwość użytkowników do przeglądania celów zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Muszą mieć możliwość zobaczenia zarówno statystyk firmy jak i statystyk innych użytkowników.

• Użytkownicy administracyjni zawsze mogą przeglądać cele firmy, zespołu i użytkowników.
• Menedżerowie zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmy i cele użytkowników spoza zespołu.
• Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje własne cele, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmy, zespołu lub innych użytkowników.