Baza wiedzy

Cele są doskonałym sposobem śledzenia postępów i zapewnienia, że Ty i Twój zespół konsekwentnie osiągacie cele, które utrzymują działanie Twojej firmy.

W Pipedrive funkcja Celów pod zakładką Wgląd umożliwia śledzenie postępów w dealach i aktywnościach, pozwalając na poprawę wysiłków w sprzedaży.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do Wglądu i kliknij "+" > Cel.

Możesz wybrać spośród następujących typów celów:

Deal

• Dodane - oparte na liczbie lub wartości nowych dodanych ofert w Twoim koncie.
• Rozwinięte - oparte na liczbie lub wartości ofert wchodzących do określonego etapu procesu sprzedaży. Cele dotyczące postępu oferty pojawiają się również w widoku pipeline.
• Wygrane - oparte na liczbie lub wartości łącznej wygranych ofert. Wygrane oferty o wartości również pojawiają się w raporcie prognozy przychodów.

Aktywność

• Dodane - oparte na liczbie nowych dodanych działań według typu
• Zakończone - oparte na liczbie oznaczonych jako wykonanych działań

Prognoza

• Prognoza przychodów - oparta na ważonej wartości otwartych i wygranych ofert (dostępne w planach Professional i wyższych)

Wypełnianie szczegółów celu

Musisz podać pewne informacje na temat celu, kiedy go tworzysz.

• Przypisany – Cele mogą być przypisywane konkretnym użytkownikom, zespołom lub całej firmie. Dostępne opcje zależą od twojego planu i statusu uprawnień.
• Lejek sprzedaży (oferty) – Możesz wybrać jeden lub więcej lejków sprzedaży lub sprawić, że cel dotyczy wszystkich lejków sprzedaży.
• Częstotliwość – Cele mogą być mierzone tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
• Czas trwania – Kiedy chcesz, aby twój cel zaczął i zakończył się. Jeśli nie masz daty zakończenia dla swojego celu, możesz zostawić to pole puste.
• Wskaźnik śledzenia (oferty) – Wytycza, jak liczy się twój cel.
• Obliczanie – Możesz śledzić wyniki swoich ofert na podstawie wartości oferty lub liczby ofert.

Cele dotyczące aktywności obejmują również pole typu activity-type.

A cele prognozujące zastępują pole count polem value (waluta jest domyślną walutą twojego konta.)

Kliknij „Zapisz” , aby utworzyć twój cel.

Sezonowość celów

Sezonowość celów pozwala Ci określić cele na różne okresy czasu na cel, odzwierciedlając różnicę w oczekiwanym poziomie sprzedaży w pewnych momentach.

Aby utworzyć cele sezonowe, zaznacz pole wyboru dla ”Specify individual period goals.“

Po zaznaczeniu pola wyboru, użyj pól count do wybrania konkretnych punktów celu dla różnych okresów. Aby zapisać swoje zmiany, każdy okres musi mieć wartość.

Wybierz ”Zastosuj do wszystkich“ aby dodać wartość count do każdego okresu.

Kiedy skończysz, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedleniem konkretnych celów na dany okres.

Monitorowanie i aktualizowanie Twojego celu

Możesz zobaczyć wszystkie swoje aktywne lub przeszłe cele w sekcji Cele w nawigacji "Insights".

Sekcja Szczegóły

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym czas trwania i zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikony ołówka, aby zaktualizować filtry dla swojego celu.

Możesz również najechać kursorem na tytuł celu i kliknąć ikony ołówka, aby go edytować.

Budowniczy wizualny

Pod sekcją szczegółów Twojego celu znajduje się wykres służący do wizualizacji danych.

Możesz najechać kursorem na dowolną z belki wykresu, aby zobaczyć podsumowanie danych w tym miejscu.

Jeśli klikniesz jedną z belek wykresu, zobaczysz pełen widok listy odpowiednich danych.

Możesz wybrać przedział czasowy reprezentowany na wykresie, go eksportować (w formacie PDF lub PNG) lub kliknąć ”...“, aby dostosować kolory kolumn.

Dodawanie celów do swojego pulpitu

Możesz dodać cel do swojego pulpitu, klikając "Dodaj do pulpitu" i wybierając pulpit.

Możesz również przeciągnąć cel bezpośrednio na swój pulpit.

Zestawy uprawnień

Możliwość przeglądania celów przez użytkowników zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Zobacz statystyki firmy i Zobacz statystyki innych użytkowników.

• Administratorzy zawsze mogą przeglądać cele firmy, zespołu i użytkowników.
• Kierownicy zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmowe i celu innych użytkowników spoza zespołu.
• Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje cele, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmowe, celu zespołu lub innych użytkowników.