Baza wiedzy

Cele są doskonałym sposobem na śledzenie postępów i zapewnienie, że Ty i Twój zespół konsekwentnie osiągacie cele, które utrzymują Twoją firmę w ruchu.

W Pipedrive funkcja Cele w sekcji Wgląd pozwala Ci śledzić postępy w Twojej ofertach i działaniach, przygotowując Cię do lepszych wysiłków sprzedażowych.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do swojego Wnikliwości i kliknij “+ Utwórz” > Cel.

Możesz wybrać z następujących typów celów:

Transakcja

• Dodane – na podstawie liczby lub wartości nowych transakcji dodanych do Twojego konta.
• Postępy – na podstawie liczby lub wartości transakcji wchodzących w określony etap procesu. Cele postępów transakcji również pojawiają się w widoku procesu.
• Wygrane – na podstawie liczby lub wartości wszystkich wygranych transakcji. Wygrane transakcje według wartości również pojawiają się w raporcie prognozy przychodów.

Aktywność

• Dodane – na podstawie liczby nowych aktywności dodanych według typu
• Zrealizowane – na podstawie liczby aktywności oznaczonych jako zakończone

Prognoza

• Prognoza przychodów – na podstawie ważonej wartości otwartych i wygranych transakcji (plany profesjonalne i wyższe)

Uzupełnianie szczegółów celu

Musisz podać pewne informacje o celu podczas jego tworzenia.

• Przypisany – Można przypisać cele do konkretnych użytkowników, zespołów lub całej firmy. Dostępne opcje zależą od Twojego planu i statusu uprawnień.
• Lejek (oferta) – Możesz wybrać jeden lub więcej lejków lub zastosować cel do wszystkich lejków.
• Częstotliwość – Istnieją opcje mierzenia celów na podstawie tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.
• Czas trwania – Kiedy chcesz, aby Twój cel się rozpoczął i zakończył. Możesz pozostawić to pole puste, jeśli nie masz daty końca dla swojego celu.
• Metryka śledzenia (oferta) – Wskazuje, jak Twój cel jest liczony.
• Liczba – Możesz śledzić swoje cele ofertowe według wartości oferty lub liczby ofert.

Cele aktywności obejmują również pole typ aktywności.

A cele prognozowe zastępują pole liczba polem wartość (walutą jest domyślna waluta Twojego konta).

Kliknij „Zapisz”, aby stworzyć swój cel.

Sezonowość celów

Sezonowość celów pozwala ustawić cele na różne okresy dla każdego celu, odzwierciedlając różnice w oczekiwanej sprzedaży w danym okresie.

Aby utworzyć cele sezonowe, zaznacz pole wyboru dla ”Określ cele indywidualne na okres.“

Gdy zaznaczysz pole wyboru, użyj pól liczba, aby wybrać konkretne punkty celu na różne okresy. Aby móc zapisać swoje zmiany, każdy wybrany okres musi mieć wartość.

Wybierz ”Zastosuj do wszystkich“, aby dodać swoją wartość liczby do każdego okresu.

Gdy skończysz, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi konkretnymi celami na okresy.

Śledzenie i aktualizowanie celu

Możesz zobaczyć swoje aktywne lub przeszłe cele w sekcji Cele w nawigacji Insights.

Sekcja szczegółów

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym czas trwania oraz zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na s szczegółami celu i kliknij ikonkę ołówka, aby zaktualizować filtry dla swojego celu.

Możesz również najedź kursorem na tytuł swojego celu i kliknij ikonkę ołówka, aby go edytować.

Twórca wizualizacji

Pod sekcją szczegółów swojego celu znajduje się wykres używany do wizualizacji twoich danych.

Możesz najechać na dowolny z słupków w wykresie, aby zobaczyć podsumowanie tamtych danych.

Jeśli klikniesz na jeden z słupków wykresu, zobaczysz pełną listę odpowiednich danych.

Możesz wybrać przedział czasowy reprezentowany w swoim wykresie, eksportować go (format PDF lub PNG) lub kliknąć „...”, aby dostosować kolory swoich kolumn.

Dodawanie celów do swojego pulpitu

Możesz dodać cel do swojego pulpitu, klikając “Dodaj do pulpitu” i wybierając pulpit.

Możesz również przeciągnąć cel bezpośrednio na swój pulpit.

Zestawy uprawnień

Możliwość użytkowników do przeglądania celów zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Muszą być w stanie zobaczyć zarówno statystyki firmy jak i statystyki innych użytkowników.

• Użytkownicy administracyjni zawsze mogą przeglądać cele firmy, zespołu i użytkowników.
• Menedżerowie zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmy i cele użytkowników spoza zespołu.
• Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje własne cele, ale potrzebują obu uprawnień włączonych, aby przeglądać cele firmy, zespołu lub innych użytkowników.