Baza wiedzy

Cele są wspaniałym sposobem śledzenia postępów i zapewnienia, że Ty i Twój zespół regularnie osiągacie cele, które utrzymują działanie Twojej firmy.

W Pipedrive, funkcja Cele w sekcji Wglądów pozwala śledzić postępy w umowach i działaniach, przygotowując Cię do poprawy działań sprzedażowych.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do Wnioski i kliknij "+" > Cel.

Możesz wybrać spośród następujących typów celów:

Deal

• Dodany – oparty na liczbie lub wartości nowych dodanych ofert do twojego konta.
• Postęp – oparty na liczbie lub wartości ofert wchodzących do określonego etapu lejka sprzedażowego. Cele postępu ofert pojawiają się również w widoku widoku lejka.
• Wygrany – oparty na liczbie lub wartości wszystkich wygranych ofert. Oferty wygrane według wartości pojawiają się również w raporcie prognozy obrotu.

Aktywność

• Dodany – oparty na liczbie nowych aktywności dodanych według typu
• Ukończony – oparty na liczbie aktywności oznaczonych jako zrobione

Prognoza

• Prognoza obrotu – oparta na ważonej wartości otwartych i wygranych ofert (Plany Professional i wyższe).

Wypełnianie szczegółów celu

Musisz podać określone informacje dotyczące celu podczas jego tworzenia.

• Przypisany – Cele mogą być przypisane do określonych użytkowników, zespołów lub całej firmy. Dostępne opcje zależą od Twojego planu i uprawnień.
• Lejek (deale) – Możesz wybrać jeden lub więcej lejków albo mieć cel dotyczący wszystkich - lejków.
• Częstotliwość – Cele mogą być mierzone tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
• Czas trwania – Kiedy chcesz, aby Twój cel się zaczynał i kończył. Jeśli nie masz daty końcowej dla swojego celu, możesz pozostawić to pole puste.
• Śledzona miara (deale) – Określa, jak Twój cel jest liczone.
• Liczyć – Możesz śledzić swoje cele transakcyjne według wartości transakcji lub liczby transakcji.

Cele związane z działaniami obejmują również pole rodzaj działania.

A cele prognozowe zastępują pole liczyć polem wartość (walutą jest domyślna waluta Twojego konta.)

Kliknij “Zapisz” , aby utworzyć swój cel.

Sezonowość celów

Sezonowość celów pozwala ustawić cele dla różnych okresów czasu na jeden cel, odzwierciedlając różnice w oczekiwanych sprzedażach w określonych momentach.

Aby stworzyć cele sezonowe, zaznacz pole wyboru „Określ indywidualne cele okresowe.“

Po zaznaczeniu pola wyboru, użyj pól liczby, aby wybrać określone punkty celu dla różnych okresów. Aby zapisać zmiany, każdy okres musi mieć przypisaną wartość.

Wybierz „Zastosuj dla wszystkich“, aby dodać swoją wartość liczby do każdego okresu.

Po zakończeniu, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi okresowymi celami.

Śledzenie i aktualizowanie swojego celu

Możesz zobaczyć wszystkie aktywne lub zakończone cele w sekcji Cele w nawigacji Insights.

Sekcja szczegółów

Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym jego trwanie i zaangażowanych członków zespołu.

Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikonę ołówka, aby zaktualizować filtry dotyczące celu.

Możesz także najechać kursorem na tytuł swojego celu i kliknąć ikonę ołówka, aby go edytować.

Kreator wizualny

Poniżej sekcji szczegółów twojego celu znajduje się wykres używany do wizualizacji danych.

Możesz najechać kursorem na dowolną z bel wykresu, aby zobaczyć podsumowanie danych.

Jeśli klikniesz jedną z bel wykresu, zobaczysz pełny widok listy odpowiednich danych.

Możesz wybrać interwał czasowy reprezentowany na wykresie, eksportować go (w formacie PDF lub PNG) lub kliknąć „...“ , aby dostosować kolory swoich kolumn.

Dodawanie celów do swojej tablicy rozdzielczej

Możesz dodać cel do swojej tablicy rozdzielczej, klikając “Dodaj do tablicy rozdzielczej” i wybierając tablicę rozdzielczą.

Możesz także przeciągnąć cel bezpośrednio na swoją tablicę rozdzielczą.

Zestawy uprawnień

Zdolność użytkowników do przeglądania celów zależy od ich roli i ustawień uprawnień: Wyświetl statystyki firmy i Wyświetl statystyki innych użytkowników.

• Użytkownicy administrujący zawsze mogą przeglądać cele firmowe, zespołowe i użytkowników.
• Menedżerowie zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień w celu przeglądania celów firmowych i użytkowników spoza zespołu.
• Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje cele, ale potrzebują obu uprawnień w celu przeglądania celów firmowych, zespołowych lub innych użytkowników.