Baza wiedzy

Funkcja Cele w Insights pozwala śledzić postępy w realizacji Twoich transakcji, aktywności oraz prognoz przychodów – pomagając Tobie i Twojemu zespołowi utrzymać wspólne cele wydajnościowe.

Tworzenie celu

Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do sekcji Insights i kliknij “+ Utwórz”, a następnie wybierz “Cel”.

W zależności od tego, co chcesz śledzić, możesz wybrać jeden z następujących typów celów:

Cele transakcji

Użyj tej opcji, aby śledzić nowe transakcje, postęp transakcji przez etapy lejka lub łączną liczbę wygranych transakcji.

• Dodane – Śledź liczbę lub wartość nowych transakcji dodanych do twojego konta
• Przesunięte – Śledź transakcje wchodzące do konkretnego etapu lejka. Te cele pojawiają się również w widoku lejka.
• Wygrane – Śledź liczbę lub wartość transakcji oznaczonych jako wygrane. Transakcje wygrane według wartości pojawiają się również w raporcie prognozy przychodów.

Cele aktywności

Śledź liczbę aktywności tworzonych lub zakończonych według typu aktywności, np. połączeń czy spotkań.

• Dodane – Śledź liczbę dodanych aktywności
• Zakończone – Śledź liczbę aktywności oznaczonych jako wykonane

Cele prognozy

Ustaw cele przychodowe na podstawie ważonej wartości otwartych i wygranych transakcji.

• Prognoza przychodów – Śledź oczekiwane przychody z wykorzystaniem prawdopodobieństwa transakcji i jej etapu

Po wybraniu typu celu kliknij “Kontynuuj”, aby przejść do ekranu konfiguracji.

Wypełnianie szczegółów celu

Następnie wypełnij pola dotyczące celu.

Pola używane we wszystkich celach

Te pola mają zastosowanie niezależnie od tego, jaki typ celu tworzysz.

Pola używane w określonych typach celów

Te pola pojawiają się w zależności od wybranego typu celu.

Sezonowość celu

Sezonowość celu pozwala ustawić różne cele dla każdego okresu, odzwierciedlające oczekiwane wyniki sprzedaży w danym okresie.

Aby włączyć sezonowe cele, zaznacz pole „Określ cele dla poszczególnych okresów”.

Aby zaoszczędzić czas, możesz wprowadzić wartość liczby i kliknąć „Zastosuj do wszystkich”, aby użyć tej samej wartości we wszystkich wybranych okresach.

Możesz ręcznie zmodyfikować cel dla każdego okresu.

Gdy wszystkie cele będą miały wprowadzone wartości, kliknij „Zapisz”. Twój cel pokaże wtedy ustawione przez Ciebie wartości dla każdego okresu.

Śledzenie i aktualizacja celu

Możesz zobaczyć swoje aktywne lub poprzednie cele w folderze Goals w nawigacji Insights.

Wyświetlanie i edytowanie szczegółów celu

Ta sekcja odzwierciedla szczegóły, które ustawiłeś dla swojego celu w poprzednim kroku, w tym czas trwania oraz zaangażowanych członków zespołu.

Tytuł celu możesz edytować, klikając w niego.

Aby zaktualizować filtry celu, najedź na goal details i kliknij ikonę ołówka.

Korzystanie z wizualnego raportu celu

Domyślnie wykres słupkowy wyświetla dane zgodnie z filtrem czasu trwania celu, ale możesz wybrać inny przedział czasowy, klikając “Goal duration”.

Możesz także dostosować kolory wykresu, klikając ikonę koła zębatego i wybierając “Customize chart colors”.

Aby zobaczyć podsumowanie danych na wykresie, najedź kursorem na słupki.

Kliknij słupek, aby zobaczyć, które transakcje lub aktywności są uwzględnione.

Możesz eksportować zarówno wizualny wykres, jak i rekordy danych w tabeli.

Dodawanie celów do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodać cel do pulpitu nawigacyjnego, klikając “Dodaj do pulpitu” i wybierając pulpit.

Alternatywnie możesz przeciągnąć cel z listy Cele bezpośrednio do swojego pulpitu nawigacyjnego.

Zestawy uprawnień

Możliwość przeglądania celów przez użytkownika zależy od jego roli oraz przypisanych ustawień uprawnień. Aby zobaczyć cele inne niż własne, użytkownik musi mieć dostęp zarówno do statystyk firmy, jak i statystyk innych użytkowników.

Oto, do czego ma dostęp każda rola użytkownika podczas przeglądania celów: