<p style="text-align: justify">Cele są wspaniałym sposobem śledzenia postępów i zapewnienia, że Ty i Twój zespół regularnie osiągacie cele, które utrzymują działanie Twojej firmy.<br></p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive, funkcja <strong>Cele</strong> w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wglądów</a> pozwala śledzić postępy w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">umowach</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działaniach</a>, przygotowując Cię do poprawy działań sprzedażowych.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-celu"></a>Tworzenie celu</h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać cel w Pipedrive, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wnioski</a> </strong>i kliknij <strong>"+" &gt; Cel. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać spośród następujących typów celów: </p>
<p><strong>Deal</strong></p>
<ul><li><strong>Dodany</strong> – oparty na liczbie lub wartości nowych dodanych ofert do twojego konta.</li><li><strong>Postęp</strong> – oparty na liczbie lub wartości ofert wchodzących do określonego etapu lejka sprzedażowego. Cele postępu ofert pojawiają się również w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku lejka</a>.</li><li><strong>Wygrany</strong> – oparty na liczbie lub wartości wszystkich wygranych ofert. Oferty wygrane według wartości pojawiają się również w raporcie <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prognozy obrotu</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Aktywność</strong></p>
<ul><li><strong>Dodany</strong> – oparty na liczbie nowych aktywności dodanych według typu</li><li><strong>Ukończony</strong> – oparty na liczbie aktywności oznaczonych jako zrobione</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Prognoza</strong></p>
<ul><li><strong>Prognoza obrotu</strong> – oparta na ważonej wartości otwartych i wygranych ofert (Plany Professional i wyższe).</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wype-nianie-szczeg-w-celu"></a>Wypełnianie szczegółów celu </h2>
<p style="text-align: justify">Musisz podać określone informacje dotyczące celu podczas jego tworzenia. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Przypisany </strong>– Cele mogą być przypisane do określonych użytkowników, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołów</a> lub całej firmy. Dostępne opcje zależą od Twojego planu i uprawnień.</li>
<li>
<strong>Lejek (deale) – </strong>Możesz wybrać jeden lub więcej lejków albo mieć cel dotyczący wszystkich - lejków.</li><li><strong>Częstotliwość – </strong>Cele mogą być mierzone tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.</li><li><strong>Czas trwania –</strong> Kiedy chcesz, aby Twój cel się zaczynał i kończył. Jeśli nie masz daty końcowej dla swojego celu, możesz pozostawić to pole puste.</li><li><strong>Śledzona miara</strong> <strong>(deale)</strong> – Określa, jak Twój cel jest liczone. </li>
<li>
<strong>Liczyć –</strong> Możesz śledzić swoje cele transakcyjne według wartości transakcji lub liczby transakcji.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Cele związane z działaniami obejmują również pole <strong>rodzaj działania</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A cele prognozowe zastępują pole <strong>liczyć</strong> polem <strong>wartość </strong>(walutą jest domyślna waluta Twojego konta.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>“Zapisz” </strong>, aby utworzyć swój cel.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Dla celów z tymi polami można wybrać wiele rodzajów działań i lejków. </div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>Sezonowość celów</strong><a name="sezonowo-cel-w"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Musisz wybrać datę końcową trwania celu, aby dodać określone cele okresowe. Sezonowość celów jest dostępna tylko dla celów związanych z działaniami biznesowymi i aktywnościami.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sezonowość celów pozwala ustawić cele dla różnych okresów czasu na jeden cel, odzwierciedlając różnice w oczekiwanych sprzedażach w określonych momentach.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby stworzyć cele sezonowe, zaznacz <strong>pole wyboru</strong> <strong>„Określ indywidualne cele okresowe.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po zaznaczeniu pola wyboru, użyj pól <strong>liczby</strong>, aby wybrać określone punkty celu dla różnych okresów. Aby zapisać zmiany, każdy okres musi mieć przypisaną wartość.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz <strong>„Zastosuj dla wszystkich“</strong>, aby dodać swoją wartość <strong>liczby</strong> do każdego okresu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po zakończeniu, zapisz swoje postępy, a cel pojawi się z odzwierciedlonymi okresowymi celami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ledzenie-i-aktualizowanie-swojego-celu"></a>Śledzenie i aktualizowanie swojego celu</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zobaczyć wszystkie aktywne lub zakończone cele w sekcji <strong>Cele</strong> w nawigacji Insights.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sekcja szczegółów<a name="sekcja-szczeg-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na górze zobaczysz szczegóły swojego celu, w tym jego trwanie i zaangażowanych członków zespołu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na szczegóły celu i kliknij ikonę ołówka, aby zaktualizować filtry dotyczące celu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także najechać kursorem na tytuł swojego celu i kliknąć ikonę ołówka, aby go edytować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kreator wizualny<br><a name="kreator-wizualny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poniżej sekcji szczegółów twojego celu znajduje się wykres używany do wizualizacji danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz najechać kursorem na dowolną z bel wykresu, aby zobaczyć podsumowanie danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz jedną z bel wykresu, zobaczysz pełny widok listy odpowiednich danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać interwał czasowy reprezentowany na wykresie, <strong>eksportować</strong> go (w formacie PDF lub PNG) lub kliknąć <strong>„...“ </strong>, aby dostosować kolory swoich kolumn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga: </strong>Aktywności celu pokazują tylko działania dodane do celów, a nie wszystkie czynności.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-cel-w-do-swojej-tablicy-rozdzielczej"></a>Dodawanie celów do swojej tablicy rozdzielczej</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli klikniesz <strong>”+ tablica rozdzielcza,” </strong>nowa tablica rozdzielcza zostanie utworzona, a raport celu będzie jedyną rzeczą w niej. <br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać cel do swojej tablicy rozdzielczej, klikając “<strong>Dodaj do tablicy rozdzielczej</strong>” i wybierając tablicę rozdzielczą. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także przeciągnąć cel bezpośrednio na swoją tablicę rozdzielczą. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zestawy-uprawnie"></a>Zestawy uprawnień </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nawet po włączeniu tych uprawnień, zwykli użytkownicy nie mogą <strong>dodawać, edytować ani usuwać </strong>celów innych użytkowników. Menedżerowie zespołów mogą <strong>dodawać, edytować lub usuwać </strong>cele innych użytkowników <strong>jeśli</strong> znajdują się w jego zespole i menedżer ma oba uprawnienia włączone.</div>
<p style="text-align: justify">Zdolność użytkowników do przeglądania celów zależy od ich roli i ustawień uprawnień: <strong>Wyświetl statystyki firmy</strong> i <strong>Wyświetl statystyki innych użytkowników.</strong></p>
<ul><li>Użytkownicy administrujący zawsze mogą przeglądać cele firmowe, zespołowe i użytkowników.</li><li>Menedżerowie zespołów zawsze mogą przeglądać cele swojego zespołu, ale potrzebują obu uprawnień <strong>w</strong> celu przeglądania celów firmowych i użytkowników spoza zespołu.</li><li>Zwykli użytkownicy zawsze mogą przeglądać swoje cele, ale potrzebują obu uprawnień <strong>w</strong> celu przeglądania celów firmowych, zespołowych lub innych użytkowników. </li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Użytkownik admin</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Menedżer zespołu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Zwykły użytkownik</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cel użytkownika</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️ </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cel zespołu </strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cel firmy</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Cele zespołowe</strong> są dostępne tylko w planach Professional i wyższych. Aby utworzyć <strong>cel firmy</strong>, musisz mieć <strong>zarówno uprawnienia Deal, jak i Global Admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">permissons</a></strong>.</div>

Insights: goals

tworzenie-celu

Tworzenie celu

wype-nianie-szczeg-w-celu

Wypełnianie szczegółów celu

sezonowo-cel-w

Sezonowość celów

ledzenie-i-aktualizowanie-swojego-celu

sekcja-szczeg-w

Sekcja szczegółów

kreator-wizualny

Kreator wizualny

Śledzenie i aktualizowanie swojego celu

dodawanie-cel-w-do-swojej-tablicy-rozdzielczej

Dodawanie celów do swojej tablicy rozdzielczej

zestawy-uprawnie

Zestawy uprawnień

Spojrzenia: cele

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w pakiecie Profesjonalnym i wyższym. Konta z planem Profesjonalnym będą ograniczone do trzech zespołów, pakiet Power do piętnastu zespołów, a użytkownicy korzystający z planu Enterprise będą mieli nieograniczoną liczbę zespołów.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje konto obecnie korzysta z planu Profesjonalnego, Power lub Enterprise, możesz tworzyć i ustawiać cele dla <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołów</a> w swoim koncie Pipedrive, co pozwoli Ci bardziej dynamicznie śledzić postępy Twojej firmy.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji na temat funkcji celów znajdziesz w zakładce "Insights" w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy Administratorzy mogą tworzyć cele firmowe, zespołowe i osobiste. Menadżerowie mogą tworzyć cele zespołowe dla <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołów</a>, którymi zarządzają, oraz cele użytkowników, którymi zarządzają, jeśli mają włączone uprawnienia. Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć cele osobiste dla siebie.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodaj-cel-zespo-u"></a>Dodaj cel zespołu </h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać cel zespołu w Pipedrive, przejdź do <strong>Insights &gt; + &gt;</strong> <strong>Cel</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>Wybierz rodzaj celu, który chciałbyś utworzyć dla swojego zespołu. Więcej informacji na temat rodzajów celów, które można wybrać, można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="wype-nianie-szczeg-w-celu"></a>Wypełnianie szczegółów celu</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia celu dla swojego zespołu, będziesz musiał wybrać nazwę tego zespołu w polu <strong>Przydzielony</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="led-cele-swojego-zespo-u"></a>Śledź cele swojego zespołu</h2>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu celu można go zobaczyć w sekcji <strong>Celów</strong> w nawigacji Analytics. Kliknij na punkt danych w raporcie celu, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących celu lub wyeksportować swoje dane. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

Baza wiedzy

Cele

Masz jakieś pytania?