<p style="text-align: justify">Мети - це чудовий спосіб відстежувати прогрес і переконатися, що ви та ваша команда постійно досягаєте цілей, які забезпечують роботу вашого бізнесу.<br></p>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive функція <strong>Мети</strong> у розділі <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a> дозволяє вам відстежувати прогрес вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльності</a>, підготовлюючи вас до покращення зусиль у продажах.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення цілі"></a>Створення цілі</h2>
<p style="text-align: justify">Для додавання цілі в Pipedrive, перейдіть до своїх <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>і натисніть <strong>"+" &gt; Ціль. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати один із таких типів цілей: </p>
<p><strong>Угода</strong></p>
<ul><li><strong>Додано</strong> - на основі кількості або вартості нових угод, доданих до вашого облікового запису.</li><li><strong>Прогресує</strong> - на основі кількості або вартості угод, що входять в певну стадію воронки. Цілі прогресу в угодах також відображаються в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді воронки</a>.</li><li><strong>Виграно</strong> - на основі кількості або вартості всіх виграних угод. Угоди, виграні за вартістю, також відображаються у звіті <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прогнозу доходів</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Діяльність</strong></p>
<ul><li><strong>Додано</strong> - на основі кількості нових діяльностей, що додані за типом</li><li><strong>Виконано</strong> - на основі кількості дій, відмічених як виконані</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Прогноз</strong></p>
<ul><li><strong>Прогноз доходів</strong> - на основі зваженої вартості відкритих та виграних угод (плани Професійних та вищих.)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Заповнення деталей цілі"></a>Заповнення деталей цілі </h2>
<p style="text-align: justify">Вам потрібно надати певну інформацію про ціль при створенні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Виконавець </strong>– Цілі можуть бути призначені конкретним користувачам, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">командам</a> або всій компанії. Доступні опції залежать від вашого плану та статусу дозволів.</li>
<li>
<strong>Воронка (угоди) – </strong>Ви можете обрати одну або декілька воронок або мати ціль, що застосовується до всіх - воронок. </li><li><strong>Частота – </strong>Цілі можуть бути виміряні щотижнево, щомісяця, щокварталу або щороку.</li><li><strong>Тривалість –</strong> Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалася і закінчилася. Якщо у вас немає кінцевої дати для вашої цілі, ви можете залишити це поле порожнім. </li><li><strong>Метрика відстеження</strong><strong> (угоди)</strong> – Вказує, як враховується ваша ціль.</li>
<li>
<strong>Рахунок –</strong> Ви можете відстежувати ваші цілі угодами за значенням угоди або за кількістю угод.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Цілі діяльності також включають поле <strong>тип діяльності</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Та прогнозні цілі замінюють поле <strong>рахунок</strong> на поле <strong>значення </strong>(валюта - це валюта за замовчуванням вашого облікового запису.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть <strong>“Зберегти” </strong>, щоб створити свою ціль.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Для цілей з цими полями можна вибрати кілька типів діяльності та воронок.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>Сезонність цілей</strong><a name="Сезонність цілей"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Для додавання конкретних цілей періоду вам потрібно вибрати кінцеву дату тривалості цілі. Сезонність цілей доступна лише для цілей угод та діяльності.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Сезонність цілей дозволяє вам встановлювати цілі для різних періодів часу на ціль, відображаючи різницю у очікуваних продажах в певні моменти.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити сезонні цілі, клацніть <strong>прапорець</strong> для <strong>”Вказати окремі цілі періоду.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли прапорець відзначений, використовуйте поля для вводу значень, щоб вибрати конкретні точки цілей для різних періодів. Для збереження змін кожний період повинен мати значення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть <strong>“Застосувати до всіх“</strong>, щоб додати ваше значення <strong>count</strong> до кожного періоду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли ви завершили, збережіть свій прогрес і ціль відобразиться із відображеними конкретними періодними цілями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Стеження та оновлення вашої мети"></a>Стеження та оновлення вашої мети</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете побачити всі свої активні або минулі цілі в розділі <strong>Цілі</strong> вашої навігації Insights.</p>
<h3 style="text-align: justify">Розділ Деталі<a name="Розділ Деталі"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> Вгорі ви побачите деталі вашої мети, включаючи тривалість та учасників команди. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на <strong>деталі мети</strong> та натисніть на <strong>іконку олівця</strong>, щоб оновити фільтри для вашої мети. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на заголовок вашої мети та натиснути на <strong>іконку олівця</strong>, щоб відредагувати її. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Візуальний конструктор<br><a name="Візуальний конструктор"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Під розділом деталей вашої мети знаходиться графік, що використовується для візуалізації ваших даних. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете навести курсор на будь-яку з панелей у графіку, щоб побачити підсумок даних на ній. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви натиснете на одну з панелей графіка, ви побачите повний перегляд відповідних даних. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати інтервал часу, який відображається у вашому графіку, <strong>експортувати</strong> його (у форматі PDF або PNG) або натиснути на <strong>”...“</strong>, щоб налаштувати кольори своїх стовпців. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка: </strong>Активність мети показує лише дії, додані до цілей, а не всі дії.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання цілей до вашої інформаційної панелі"></a>Додавання цілей до вашої інформаційної панелі </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви натиснете <strong>" + інформаційна панель"</strong>, створиться нова інформаційна панель із звітом вашої цілі як єдиним елементом в ній. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати ціль до своєї інформаційної панелі, натиснувши "<strong>Додати до інформаційної панелі</strong>" і вибравши інформаційну панель. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу інформаційну панель. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Дозвільні набори"></a>Дозвільні набори </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Навіть з цими дозволами заборонено звичайним користувачам <strong>додавати, редагувати або видаляти </strong>цілі інших користувачів. Керівники команд можуть <strong>додавати, редагувати або видаляти </strong>цілі інших користувачів <strong>якщо</strong> вони є в команді цього менеджера і в менеджера є обидва дозволи.</div>
<p style="text-align: justify">Можливість для користувачів переглядати цілі залежить від їх ролі та налаштувань дозволів: <strong>Подивитися статистику компанії</strong> та <strong>Подивитися статистику інших користувачів.</strong></p>
<ul><li>Адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.</li><li>Керівники команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але для перегляду цілей компанії та користувачів, які не є у команді, потрібні обидва дозволи <strong>увімкненими</strong>.</li><li>Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої цілі, але для перегляду цілей компанії, команди чи інших користувачів, потрібні обидва дозволи <strong>увімкненими</strong>.</li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Адміністратор</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Керівник команди</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Звичайний користувач</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Ціль користувача</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️ </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Ціль команди </strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Ціль компанії</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Цілі команди</strong> доступні лише на професіональних та вищих тарифних планах. Для створення <strong>цілі компанії</strong>, вам потрібно мати <strong>обидва дозволи Адміністратора операцій і Глобального адміністратора <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">дозволів</a></strong>.</div>

Insights: goals

Створення цілі

Заповнення деталей цілі

Сезонність цілей

Стеження та оновлення вашої мети

Розділ Деталі

Візуальний конструктор

Додавання цілей до вашої інформаційної панелі

Дозвільні набори

Особливості: цілі

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише для користувачів планів «Професійний» та вище. Користувачі плану «Професійний» обмежені до трьох команд, план «Повноважний» до п'ятнадцяти команд, а користувачі плану «Спеціальний» не обмежені кількістю команд.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш обліковий запис наразі належить до плану «Професійний», «Повноважний» або «Спеціальний», ви можете створювати та встановлювати цілі для <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">команд</a> у вашому обліковому записі Pipedrive, що дозволить вам отримати більш динамічний огляд прогресу вашої компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про функцію цілей у розділі «Інсайти» у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Адміністратори можуть створювати корпоративні, командні та особисті цілі. Менеджери можуть створювати командні цілі для <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">команди</a>, якою вони керують, та особові цілі для користувачів, якими вони керують, якщо ввімкнено відповідний дозвіл. Всі користувачі можуть створювати особисті цілі для себе.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додайте мету команди"></a>Додайте мету команди </h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати мету команди в Pipedrive, перейдіть до <strong>Аналітика &gt; + &gt;</strong> <strong>Мета</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>Оберіть тип мети, яку ви хочете створити для своєї команди. Докладніше про типи мет, які ви можете вибрати, ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Заповнення деталей цілей"></a>Заповнення деталей цілей</h2>
<p style="text-align: justify">При створенні цілі для вашої команди, вам потрібно буде вибрати назву цієї команди у полі <strong>Виконавець</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Слідкуйте за цілями вашої команди"></a>Слідкуйте за цілями вашої команди</h2>
<p style="text-align: justify">Після збереження вашої цілі, ви можете побачити її в розділі <strong>Цілі</strong> вашої навігації "Інсайти". Натисніть на точку даних у звіті про цілі, щоб переглянути більше деталей щодо вашої цілі або експортувати ваші дані.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

Can I set goals for my teams?

Додайте мету команди

Заповнення деталей цілей

Слідкуйте за цілями вашої команди

Чи можу я встановлювати цілі для своїх команд?

Цілі

База знань

Цілі

Маєте запитання?