<p style="text-align: justify">目標是追蹤進度並確保您和您的團隊持續達到使您的業務運行所需的目標的絕佳方式。<br></p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>功能下的<strong>目標</strong>功能可幫助您追蹤您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>進度，為改善銷售努力做好準備。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建目標"></a>創建目標</h2>
<p style="text-align: justify">要在Pipedrive中添加目標，請前往您的<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a> </strong>並點擊<strong>“+” &gt; 目標。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇以下目標類型：</p>
<p><strong>交易</strong></p>
<ul><li><strong>已新增</strong> - 基於新增到您的帳戶的交易數量或價值。</li><li><strong>進展</strong> - 基於進入特定管道階段的交易數量或價值。交易進展目標也會顯示在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a>中。</li><li><strong>已贏</strong> - 基於獲勝交易的總數量或價值。按價值贏得的交易還會顯示在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">收入預測</a>報告中。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>活動</strong></p>
<ul><li><strong>已新增 </strong>– 基於按類型添加的新活動數量</li><li><strong>已完成 </strong>– 基於標記為完成的活動數量</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>預測</strong></p>
<ul><li><strong>收入預測 </strong>– 基於未結和已贏交易的加權值（專業計劃及更高級別）。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="填寫目標詳細信息"></a>填寫目標詳細信息</h2>
<p style="text-align: justify">在創建目標時，您需要提供有關目標的某些信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>負責人</strong>– 目標可以指定給特定用戶、<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a>或整個公司。可用選項基於您的計劃和權限狀態。</li>
<li>
<strong>管道（交易）– </strong>您可以選擇一個或多個管道，或使目標適用於所有管道。</li><li><strong>頻率 – </strong>目標可以每週、每月、每季或每年進行測量。</li><li><strong>持續時間 –</strong>您想要目標何時開始和結束。如果您的目標沒有結束日期，則可以將此字段留空。</li><li><strong>跟踪指標</strong> <strong>（交易）</strong> – 決定了如何計算您的目標。</li>
<li>
<strong>計數 –</strong> 您可以按交易值或交易次數跟踪您的交易目標。</li></ul>
<p style="text-align: justify">活動目標還包括一個<strong>活動類型</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預測目標用一個<strong>值</strong>字段取代了計數字段（貨幣為您帳戶的默認貨幣）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“保存”</strong>來創建您的目標。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 對那些字段有多個活動類型和管道可以被選擇的目標。 </div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>目標季節性</strong><a name="目標季節性"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提醒</strong>:您必須選擇一個目標持續時間的結束日期以添加特定期間的目標。目標季節性僅適用於交易和活動目標。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目標季節性使您可以爲每個目標設定不同時期的指標，反映了特定時間點預期銷售額的差異。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建季節性目標，請點擊“指定個別期間目標”的<strong> 复选框 </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦選中复选框，使用<strong> 計數 </strong>框選擇不同時期的特定目標點。每個時期都必須有一個值以保存您的更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">選擇<strong>“應用於所有” </strong>以將您的<strong> 計數 </strong> 值添加到每個時期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">完成後，保存您的進度，目標將顯示反映特定時期目標的目標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="跟踪和更新您的目标"></a>跟踪和更新您的目标</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在Insights导航栏的<strong>目标</strong>部分查看您所有的活跃或过去的目标。</p>
<h3 style="text-align: justify">详细信息部分<a name="详细信息部分"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在顶部，您将看到您的目标的详细信息，包括持续时间和涉及的团队成员。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">将鼠标悬停在<strong>目标详情</strong>上，然后单击<strong>铅笔图标</strong>以更新目标的筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以将鼠标悬停在目标标题上，然后单击<strong>铅笔图标</strong>进行编辑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">可视化构建器<a name="可视化构建器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在目标详细信息部分下方是用于可视化数据的图表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将鼠标悬停在图表中的任何柱状上，以查看那里的数据摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果单击图表中的某个柱状，您将看到相关数据的完整列表视图。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择图表中表示的时间间隔，<strong>导出</strong>它（PDF或PNG格式）或单击<strong>“...“</strong>以自定义列的颜色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>目标活动仅显示添加到目标上的活动，而不是所有活动。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="將目標添加到您的儀表板"></a>將目標添加到您的儀表板 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>如果您點擊<strong>”+ 儀表板，” </strong>將創建一個新的儀表板，其中只有您的目標報告。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊“<strong>添加到儀表板</strong>”並選擇一個儀表板來將目標添加到您的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將目標直接拖放到您的儀表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限設置"></a>權限設置</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>即使啟用這些權限，普通用戶無法<strong>新增、編輯或刪除</strong>其他用戶的目標。只有團隊經理在其團隊並且經理已啟用這兩個權限時，才能<strong>新增、編輯或刪除</strong>其他用戶的目標。</div>
<p style="text-align: justify">用戶查看目標的能力取決於其角色和權限設置：<strong>查看公司統計</strong>和<strong>查看其他用戶統計。</strong></p>
<ul><li>管理員始終可以查看公司、團隊和用戶目標。</li> <li>團隊經理始終可以查看其團隊的目標，但需要同時擁有這兩個權限才能查看公司和非團隊用戶的目標。</li><li>普通用戶始終可以查看自己的目標，但需要同時擁有這兩個權限才能查看公司、團隊或其他用戶的目標。</li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>管理員用戶</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>團隊經理</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>普通用戶</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>用戶目標</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>團隊目標</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>公司目標</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>專業版及更高版本才有<strong>團隊目標</strong>。要建立<strong>公司目標</strong>，需要同時具備<strong>交易和全球管理權限</strong>。</div>

Insights: goals

創建目標

填寫目標詳細信息

目標季節性

跟踪和更新您的目标

详细信息部分

可视化构建器

將目標添加到您的儀表板

權限設置

見解：目標

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於專業版及更高版本。專業版帳戶將限制於三個團隊，強力版限制於十五個團隊，企業版用戶將擁有無限團隊。</div>
<p style="text-align: justify">如果您的帳戶目前在專業版、強力版或企業版下，您可以在您的Pipedrive帳戶中為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a>創建和設定目標，讓您更動態地了解您公司的進展情況。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>的洞察部分了解更多有關目標功能的信息。 </p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>管理員用戶可以創建公司、團隊和個人目標。經理可以為他們是經理的團隊創建團隊目標，並為他們管理的用戶創建用戶目標（如啟用權限）。所有用戶都可以為自己創建個人目標。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="新增團隊目標"></a>新增團隊目標</h2>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中新增一個團隊目標，請前往 <strong>洞察 &gt; + &gt;</strong> <strong>目標</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>選擇您想為團隊建立的目標類型。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中瞭解更多可選擇的目標類型。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="填寫目標詳細資料"></a>填寫目標詳細資料</h2>
<p style="text-align: justify">當為您的團隊創建目標時，您需要在 <strong>受託人</strong> 欄位下選擇該團隊名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="追蹤您的團隊目標"></a>追蹤您的團隊目標</h2>
<p style="text-align: justify">保存目標後，您可以在洞察導航的<strong>目標</strong>部分看到它。單擊目標報告中的數據點以查看更多有關目標的詳細信息或導出您的數據。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

知識庫

目標

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