<p style="text-align: justify">Cíle jsou skvělý způsob, jak sledovat pokrok a zajistit, že vy a váš tým pravidelně dosahujete cílů, které udržují váš podnik.</p>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive vám funkce <strong>Cíle</strong> v rámci <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pohledů</a> umožňuje sledovat pokrok vašich <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchodů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivit</a>, což vás připraví na zlepšení prodejních úsilí.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-c-le"></a>Vytvoření cíle</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat cíl do Pipedrive, přejděte do svých <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Informace</a> </strong>a klikněte na <strong>“+” &gt; Cíl. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete si vybrat z následujících typů cílů: </p>
<p><strong>Obchod</strong></p>
<ul><li><strong>Přidáno</strong> – na základě počtu nebo hodnoty nových přidaných obchodů na váš účet.</li><li><strong>Postupuje</strong> – na základě počtu nebo hodnoty obchodů vstupujících do určité etapy pipeline. Cíle progrese obchodů se také zobrazují v zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>.</li><li><strong>Vyhráno</strong> – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané podle hodnoty se také zobrazují v reportu <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prognózy příjmů</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Aktivita</strong></p>
<ul><li><strong>Přidáno </strong>– na základě počtu nových aktivit přidaných podle typu</li><li><strong>Dokončeno </strong>– na základě počtu aktivit označených jako hotové</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Předpověď</strong></p>
<ul><li><strong>Předpověď příjmů </strong>– na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (Profesionální plány a vyšší.)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vypl-ov-n-detail-c-le"></a>Vyplňování detailů cíle</h2>
<p style="text-align: justify">Při vytváření cíle musíte poskytnout určité informace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Přiřazení</strong> – Cíle lze přiřadit konkrétním uživatelům, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týmům</a> nebo celé společnosti. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a oprávněních.</li>
<li>
<strong>Pipeline (obchody) –</strong> Můžete vybrat jeden nebo více pipeline nebo nechat cíl platit pro všechny pipeliny.</li>
<li><strong>Frekvence –</strong> Cíle lze měřit týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.</li><li><strong>Trvání –</strong> Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud nemáte pro svůj cíl konečné datum, můžete toto pole nechat prázdné.</li><li><strong>Sledovací metrika</strong> <strong>(obchody)</strong> – Určuje, jak se váš cíl počítá. </li>
<li>
<strong>Počítat –</strong> Můžete sledovat své cílové obchody podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aktivitní cíle také zahrnují pole <strong>typ aktivity</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Předpovědní cíle nahrazují pole <strong>počet</strong> polem <strong>hodnota</strong> (měna je výchozí měnou vašeho účtu.)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na<strong> „Uložit“ </strong>pro vytvoření vašeho cíle.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pro cíle s těmito poli lze vybrat více typů aktivit a pipeliniů. </div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>Sezónnost cílů</strong><a name="sez-nnost-c-l"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Musíte vybrat konečné datum trvání cíle, aby bylo možné přidat specifické obdobné cíle. Sezónnost cílů je k dispozici pouze pro cíle spojené s obchodem a aktivitami.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cílové hodnoty pro různá časová období pro každý cíl, které odrážejí rozdíly v očekávaných prodejích v určitých bodech.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pro vytvoření sezónních cílů zaškrtněte <strong>zaškrtávací políčko</strong> pro <strong>„Specifikovat jednotlivé obdobné cíle.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile je políčko zaškrtnuto, použijte <strong>počítadla</strong> k výběru konkrétních bodů cílů pro různá období. Pro uložení změn musí mít každé období hodnotu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyberte <strong>„Použít na všechny“</strong> k přidání vaší <strong>počítadla</strong> hodnoty do každého období.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile jste hotovi, uložte svůj pokrok a cíl se zobrazí s odrazem konkrétních obdobných cílů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sledov-n-a-aktualizace-va-eho-c-le"></a>Sledování a aktualizace vašeho cíle</h2>
<p style="text-align: justify">Všechny vaše aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci <strong>Cíle</strong> vaší navigace v Insights.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sekce Podrobnosti<a name="sekce-podrobnosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nahoře uvidíte podrobnosti vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Přejeďte kurzorem přes <strong>podrobnosti cíle</strong> a klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> pro aktualizaci filtrů vašeho cíle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také přejet kurzorem přes název vašeho cíle a kliknout na <strong>ikonu tužky</strong> pro úpravu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vizuální tvůrce<a name="vizu-ln-tv-rce"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pod sekce podrobností vašeho cíle je grafické znázornění vašich dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete přejet kurzorem nad kteroukoli část grafu, abyste viděli shrnutí dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na jednu z částí grafu, uvidíte kompletní seznam relevantních dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete si vybrat časový interval zobrazený ve vašem grafu, <strong>exportovat</strong> jej (formát PDF nebo PNG) nebo kliknout na <strong>"..."</strong> pro úpravu barev vašich sloupců.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Aktivita cíle zobrazuje pouze aktivity přidané do cílů, nikoli všechny aktivity.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-c-l-na-va-i-n-st-nku"></a>Přidání cílů na vaši nástěnku </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud kliknete na <strong>"+ nástěnka," </strong>bude vytvořena nová nástěnka s vaším zprávou o cíli jako jedinou věcí v ní. <br></div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat cíl na svou nástěnku kliknutím na "Přidat na nástěnku" a výběrem nástěnky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také přímo přetáhnout cíl na vaši nástěnku. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sady-opr-vn-n"></a>Sady oprávnění </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>I při povolení těchto práv nemohou běžní uživatelé <strong>přidávat, upravovat nebo mazat </strong>cíle jiných uživatelů. Vedoucí týmu mohou <strong>přidávat, upravovat nebo mazat </strong>cíle jiných uživatelů <strong>pokud</strong> jsou v tomto týmu a vedoucí týmu má povoleny obě oprávnění.</div>
<p style="text-align: justify">Možnost uživatelů zobrazit cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: <strong>Vidět statistiky společnosti</strong> a <strong>Vidět statistiky jiných uživatelů.</strong></p>
<ul><li>Administrátoři mohou vždy zobrazit cíle společnosti, týmu a uživatelů.</li><li>Vedoucí týmu mohou vždy zobrazit cíle svého týmu, ale potřebují obě oprávnění <strong>zapnutá</strong> k tomu, aby viděli cíle společnosti a uživatelů mimo tým. </li><li>Běžní uživatelé mohou vždy zobrazit své vlastní cíle, ale potřebují obě oprávnění <strong>zapnutá</strong>, aby viděli cíle společnosti, týmu nebo jiných uživatelů. </li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Administrátor</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Vedoucí týmu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Běžný uživatel</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cíl uživatele</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️ </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cíl týmu </strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cíl společnosti</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Cíle týmu</strong> jsou dostupné pouze v rámci plánů Professional a vyšších. Pro vytvoření <strong>cíle společnosti</strong> potřebujete mít povoleny <strong>obě sady oprávnění Deal a Global Admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">oprávnění</a></strong>.</div>

Insights: goals

vytvo-en-c-le

Vytvoření cíle

vypl-ov-n-detail-c-le

Vyplňování detailů cíle

sez-nnost-c-l

Sezónnost cílů

sledov-n-a-aktualizace-va-eho-c-le

sekce-podrobnosti

Sekce Podrobnosti

vizu-ln-tv-rce

Vizuální tvůrce

Sledování a aktualizace vašeho cíle

p-id-n-c-l-na-va-i-n-st-nku

Přidání cílů na vaši nástěnku

sady-opr-vn-n

Sady oprávnění

Insights: cíle

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze ve firmních a vyšších plánech. Účty v profesionálním plánu budou omezeny na tři týmy, v plánu Power na patnáct týmů a uživatelé v plánu Enterprise budou mít neomezený počet týmů.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud je váš účet v současné době v profesionálním, Power nebo Enterprise plánu, můžete vytvářet a nastavovat cíle pro <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týmy</a> ve vašem účtu Pipedrive, což vám umožní mít dynamický přehled o pokroku vaší společnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Více informací o funkci cíle naleznete v článku o nabídce Insights v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Správci mohou vytvářet cíle pro společnost, týmy a osobní cíle. Manažeři mohou vytvářet týmové cíle pro <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týmy</a>, kterými spravují, a cíle uživatelů pro uživatele, které spravují, pokud mají povolené oprávnění. Všichni uživatelé mohou vytvářet osobní cíle pro sebe. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-idat-c-l-t-mu"></a>Přidat cíl týmu </h2>
<p style="text-align: justify">Pro přidání týmového cíle v Pipedrive přejděte na <strong>Insights &gt; + &gt;</strong> <strong>Cíl</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>Zvolte typ cíle, který chcete vytvořit pro svůj tým. Více informací o typech cílů, které můžete vybrat, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vypl-ov-n-detail-c-le"></a>Vyplňování detailů cíle</h2>
<p style="text-align: justify">Při vytváření cíle pro váš tým budete muset vybrat název toho týmu v poli <strong>Příjemce</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sledujte-c-le-va-eho-t-mu"></a>Sledujte cíle vašeho týmu</h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte svůj cíl, můžete ho vidět v sekci <strong>Cíle</strong> své navigace Insights. Kliknutím na bod dat ve zprávě o vašem cíli si můžete zobrazit další podrobnosti o svém cíli nebo exportovat svá data. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

Znalostní báze

Cíle

Máte nějaké otázky?