<p style="text-align: justify">A célok nagyszerű módot jelentenek a fejlődés nyomon követésére és arra, hogy Ön és csapata folyamatosan elérje azokat a célokat, amelyek fenntartják az üzletét.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a <strong>Célok</strong> funkció az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> alatt lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletei</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységei</a> előrehaladását, amely javítja az értékesítési erőfeszítéseit.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="c-l-l-trehoz-sa"></a>Cél létrehozása</h2>
<p style="text-align: justify">Cél hozzáadásához a Pipedrive-ban lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jelentések</a></strong> menüpontra, majd kattintson a <strong>“+ Létrehozás” &gt; Cél.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20goal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő cél típusok közül választhat: </p>
<p><strong>Ügylet</strong></p>
<ul style="text-align:justify;"><li><strong>Hozzáadott</strong> – az Ön fiókjához hozzáadott új ügyletek száma vagy értéke alapján.</li><li><strong>Fejlődött</strong> – az egy adott értékesítési szakaszba belépő ügyletek száma vagy értéke alapján. Az ügyletfejlődési célok a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési cső nézetben</a> is megjelennek.</li><li><strong>Megnyert</strong> – a megnyert ügyletek összesített száma vagy értéke alapján. Az érték alapján megnyert ügyletek a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bevételi előrejelzés</a> jelentésben is megjelennek.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deal%20goal.png" alt=""></figure>
<p><strong>Tevékenység</strong></p>
<ul style="text-align:justify;"><li><strong>Hozzáadott –</strong> az egyes típusok szerint hozzáadott új tevékenységek száma alapján</li><li><strong>Befejezett –</strong> a befejezettnek jelölt tevékenységek száma alapján</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20activity%20goal.png" alt=""></figure>
<p><strong>Előrejelzés</strong></p>
<ul style="text-align:justify;"><li><strong>Bevételi előrejelzés –</strong> a nyitott és megnyert ügyletek súlyozott értéke alapján (Professzionális tervek és magasabbak)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20forecast%20goal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="c-ladatok-kit-lt-se"></a>Céladatok kitöltése </h2>
<p style="text-align: justify">Bizonyos információkat meg kell adnia egy cél létrehozásakor. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deals%202%3A2.png" alt=""></figure>
<ul style="text-align:justify;">
<li>
<strong>Felelős –</strong> Lehetséges, hogy a célokat konkrét felhasználókra, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csapatokra</a> vagy az egész cégre ossza ki. Az elérhető lehetőségek a tervétől és a jogosultsági státuszától függenek.</li>
<li>
<strong>Pipeline (ügylet) –</strong> Választhat egy vagy több pipeline-t, vagy alkalmazhatja a célt az összes pipeline-ra.</li><li><strong>Frekvencia –</strong> Lehetőségek vannak a célok heti, havi, negyedéves vagy éves mérésére.</li><li><strong>Időtartam –</strong> Amikor szeretné, hogy a célja kezdődjön és véget érjen. Ezt a mezőt üresen hagyhatja, ha nincs végdátuma a céljának.</li><li><strong>Nyomon követési mutató (ügylet)</strong> – Meghatározza, hogyan számolják a célját. </li>
<li>
<strong>Szám –</strong> Nyomon követheti az ügyletcéljait az ügylet értéke vagy az ügylet száma alapján.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az aktivitási célok tartalmaznak egy <strong>aktivitás-típus</strong> mezőt is. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Activity%20type.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A becslési célok a <strong>szám</strong> mezőt egy <strong>érték</strong> mezőre cserélik (a valuta az Ön fiókjának alapértelmezett valutája).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Revenue%20forecast.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>“Mentés”</strong> gombra a célja létrehozásához.</p>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Megjegyzés:</strong> Több aktivitás típust és pipeline-t is választhat a célokhoz ezekkel a mezőkkel.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cél szezonális változása<a name="c-l-szezon-lis-v-ltoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Megjegyzés:</strong> A konkrét időszakra vonatkozó célok hozzáadásához ki kell választania a cél időtartamának végső dátumát. A cél szezonális változása csak üzleti és tevékenységi célok esetén érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">A cél szezonális változása lehetővé teszi, hogy különböző időszakokra célokat állítson be, tükrözve a várható értékesítések eltérését egy adott időszakra vonatkozóan.</p>
<p style="text-align: justify">Szezonális célok létrehozásához kattintson a <strong>jelölőnégyzetre</strong> a <strong>”Egyedi időszak célok megadása.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megjelölte a jelölőnégyzetet, használja a <strong>számláló</strong> mezőket, hogy különböző időszakokhoz konkrét célértékeket válasszon. A változtatások mentéséhez minden kiválasztott időszaknak értékkel kell rendelkeznie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza a <strong>”Alkalmazás mindenre“</strong> lehetőséget, hogy a <strong>számláló</strong> értékét minden időszakhoz hozzáadja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezte, mentse el a haladást, és a cél a konkrét időszakokkal tükrözött célokkal fog megjelenni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="c-lod-nyomon-k-vet-se-s-friss-t-se"></a>Célod nyomon követése és frissítése</h2>
<p style="text-align: justify">Aktív vagy korábbi céljaidat a <strong>Célok</strong> szakaszban találod az Insights navigációban.</p>
<h3 style="text-align: justify">Részletek szakasz<a name="r-szletek-szakasz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fent látni fogod a célod részleteit, beleértve a tartamot és a résztvevő csapattagokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Húzd az egérkurzort a <strong>cél részletei</strong> fölé, és kattints a <strong>ceruza ikonra</strong> a célod szűrőinek frissítéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A célod címére is húzhatod az egérkurzort, és kattinthatsz a <strong>ceruza ikonra</strong> a szerkesztéshez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vizuális építő<a name="vizu-lis-p-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A célod részletei szakasz alatt található a grafikon, amely a data vizualizálására szolgál.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bármelyik oszlop fölé húzva az egérkurzort, összefoglalót láthatsz az ott található adatokból.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz az egyik grafikon oszlopra, teljes lista nézetet kapsz a releváns adatokról.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Választhatod a grafikonodban megjelenített időintervallumot, <strong>exportálhatod</strong> (PDF vagy PNG formátumban), vagy kattinthatsz a <strong>”...“</strong> ikonra a oszlopaid színeinek testreszabásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A cél aktivitás csak a célokhoz hozzáadott aktivitásokat mutatja, nem minden aktivitást.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="c-lok-hozz-ad-sa-a-m-szerfalhoz"></a>Célok hozzáadása a műszerfalhoz </h2>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha rákattint a <strong>“+ Új műszerfal,”</strong> egy új műszerfal jön létre, amelyben a céljelentése az egyetlen elem. <br></div>
<p style="text-align: justify">Célt adhat hozzá a műszerfalához, ha rákattint a <strong>“Hozzáadás a műszerfalhoz”</strong> lehetőségre, és kiválaszt egy műszerfalat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Célt közvetlenül a műszerfalra is húzhat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dragging%20report%20to%20dashboard.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="enged-lyk-szletek"></a>Engedélykészletek </h2>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Megjegyzés:</strong> Még ezeknek az engedélyeknek a bekapcsolásával is a normál felhasználók nem tudnak <strong>hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni</strong> más felhasználók céljait. A csapatmenedzserek <strong>hozzáadhatják, szerkeszthetik vagy törölhetik</strong> más felhasználók céljait <strong>ha</strong> azok a menedzser csapatában vannak, és a menedzsernek mindkét engedélye be van kapcsolva.</div>
<p style="text-align: justify">A felhasználók célok megtekintésének képessége a szerepüktől és az engedélybeállításaiktól függ: <strong>Látniuk kell a cég statisztikáit</strong> és <strong>más felhasználók statisztikáit.</strong></p>
<ul style="text-align:justify;"><li>Admin felhasználók mindig láthatják a cég, csapat és felhasználói célokat.</li><li>A csapatmenedzserek mindig láthatják a csapatuk céljait, de mindkét engedélyre <strong>szükségük van</strong> a cég és nem csapattag felhasználók céljainak megtekintéséhez.</li><li>A normál felhasználók mindig láthatják a saját céljaikat, de mindkét engedélyre <strong>szükségük van</strong> a cég, csapat vagy más felhasználók céljainak megtekintéséhez.</li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Admin felhasználó</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Csapatmenedzser</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Normál felhasználó</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Felhasználói cél</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Csapatcél</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Cégcél</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Megjegyzés:</strong> <strong>Csapatcélok</strong> csak a Professional és magasabb csomagokban érhetők el. A <strong>cégcél</strong> létrehozásához szükséges <strong>mindkét Deal és Global Admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">engedély</a></strong>.</div>

Insights: goals

c-l-l-trehoz-sa

Cél létrehozása

c-ladatok-kit-lt-se

Céladatok kitöltése

c-l-szezon-lis-v-ltoz-sa

Cél szezonális változása

c-lod-nyomon-k-vet-se-s-friss-t-se

r-szletek-szakasz

Részletek szakasz

vizu-lis-p-t

Vizuális építő

Célod nyomon követése és frissítése

c-lok-hozz-ad-sa-a-m-szerfalhoz

Célok hozzáadása a műszerfalhoz

enged-lyk-szletek

Engedélykészletek

Insights: célok

Célok

Tudástár

Célok

Van kérdése?