<p style="text-align: justify">目標は進捗を追跡し、ビジネスを運営するための目標を達成するために、あなたとチームが一貫して達成することを確認する素晴らしい方法です。<br></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>の<strong>Goals</strong>機能を使用すると、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>の進捗を追跡し、売上努力を向上させる準備ができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ゴールの作成"></a>ゴールの作成</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにゴールを追加するには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>に移動し、<strong>“+” ＞ ゴール</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下のゴールタイプから選択できます：</p>
<p><strong>取引</strong></p>
<ul><li><strong>追加</strong> – アカウントに追加された取引の数や金額に基づく</li><li><strong>進行</strong> – 特定のパイプラインステージに入った取引の数や金額に基づく。取引進捗のゴールは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a>にも表示されます。</li><li><strong>勝ち取り</strong> – 総獲得取引の数や金額に基づく。金額で獲得した取引は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">売上予測</a>レポートにも表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>アクティビティ</strong></p>
<ul><li><strong>追加</strong> – タイプ別に追加された新しいアクティビティの数に基づく</li><li><strong>完了</strong> – 完了済みとマークされたアクティビティの数に基づく</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>予測</strong></p>
<ul><li><strong>売上予測</strong> – 未収取引と獲得取引の加重金額に基づく（プロフェッショナルプラン以上）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ゴールの詳細を入力する"></a>ゴールの詳細を入力する</h2>
<p style="text-align: justify">ゴールを作成する際に、特定の情報を提供する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>担当者</strong> - ゴールは特定のユーザー、<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a>、または企業全体に割り当てることができます。利用可能なオプションは、プランと権限ステータスに基づいています。</li>
<li>
<strong>パイプライン（取引） - </strong>1つ以上のパイプラインを選択するか、ゴールをすべてのパイプラインに適用することができます。</li><li><strong>頻度 - </strong>ゴールは週次、月次、四半期ごと、または年次で測定できます。</li><li><strong>期間 - </strong>ゴールの開始と終了を指定します。ゴールに終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにしておくことができます。</li><li><strong>トラッキングメトリック</strong> <strong>（取引） - </strong>ゴールのカウント方法を指定します。</li>
<li>
<strong>カウント - </strong>ディールの目標を取引金額や取引回数で追跡できます。</li></ul>
<p style="text-align: justify">アクティビティ・ゴールには、<strong>アクティビティタイプ</strong>フィールドも含まれています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そして、予測ゴールでは、<strong>数</strong>フィールドが<strong>値</strong>フィールドに置き換えられます（通貨はアカウントのデフォルト通貨です）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ゴールを作成するには、<strong>“保存”</strong>をクリックしてください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: アクティビティの種類やパイプラインを選択できるゴールも複数あります。 </div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">
<strong>目標の季節性</strong><a name="目標の季節性"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: 特定の期間の目標を追加するには、目標の期間終了日を選択する必要があります。目標の季節性は、商談目標とアクティビティ目標にのみ適用されます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目標の季節性を使用すると、異なる期間ごとにターゲットを設定でき、期間ごとの予想売上の違いを反映できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">季節的な目標を作成するには、<strong>”特定の個別期間の目標を指定“</strong> の<strong>チェックボックス</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">チェックボックスを選択したら、異なる期間の特定の目標ポイントを選択するために<strong>カウント</strong> ボックスを使用します。各期間には値を持たせる必要があり、変更を保存するためにはそれが重要です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>”すべてに適用“</strong> を選択して、<strong>カウント</strong> 値をすべての期間に追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">完了したら、進捗状況を保存し、目標は特定の期間のターゲットを反映して表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="目標の追跡と更新"></a>目標の追跡と更新</h2>
<p style="text-align: justify">インサイトナビゲーションの<strong>目標</strong>セクションで、すべてのアクティブまたは過去の目標をご覧いただけます。</p>
<h3 style="text-align: justify">詳細セクション<a name="詳細セクション"></a></h3>
<p style="text-align: justify">上部には、目標の詳細が表示され、期間や関連するチームメンバーが含まれています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>目標の詳細</strong>にカーソルを合わせ、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックして目標のフィルターを更新できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">目標のタイトルにカーソルを合わせて<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックすると、編集できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ビジュアルビルダー<br><a name="ビジュアルビルダー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">グラフのバーの上にカーソルを合わせると、そこにデータの要約が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">グラフのバーをクリックすると、関連データの完全なリストビューが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">チャートで表される時間間隔を選択したり、それをエクスポート（PDFまたはPNG形式）したり、<strong>「...」</strong> をクリックしてカラムの色をカスタマイズしたりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>目標アクティビティは、目標に追加されたアクティビティのみを表示します。すべてのアクティビティは表示されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードに目標を追加する"></a>ダッシュボードに目標を追加する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>「+ ダッシュボード」をクリックすると、目標レポートのみが含まれる新しいダッシュボードが作成されます。<br></div>
<p style="text-align: justify">「<strong>ダッシュボードに追加</strong>」をクリックし、ダッシュボードを選択することで、目標をダッシュボードに追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、目標を直接ダッシュボードにドラッグアンドドロップすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="パーミッションセット"></a>パーミッションセット </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>これらの権限を許可しても、通常ユーザーは他のユーザーのゴールを<strong>追加、編集、または削除</strong>することはできません。チームマネージャーは、そのマネージャーのチームに所属していて、両方の権限が許可されている場合にのみ、他のユーザーのゴールを<strong>追加、編集、または削除</strong>できます。</div>
<p style="text-align: justify">ユーザーがゴールを表示できる能力は、役割と権限設定に依存します。 <strong>企業の統計を見る</strong>と<strong>他のユーザーの統計を見る</strong>。</p>
<ul><li>管理者ユーザーは常に企業、チーム、およびユーザーのゴールを表示できます。</li><li>チームマネージャーは常に自分のチームのゴールを表示できますが、企業と非チームユーザーのゴールを表示するには、両方の権限が必要です。</li><li>通常のユーザーは常に自分のゴールを表示できますが、企業、チーム、または他のユーザーのゴールを表示するには、両方の権限が必要です。</li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>管理者ユーザー</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>チームマネージャー</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>通常のユーザー</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>ユーザーゴール</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>チームゴール</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>企業ゴール</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>チームゴール</strong>はプロフェッショナル以上のプランでのみ利用可能です。 <strong>企業ゴール</strong>を作成するには、<strong>ディールおよびグローバル管理者<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">権限</a></strong>が必要です。</div>

Insights: goals

ゴールの作成

ゴールの詳細を入力する

目標の季節性

目標の追跡と更新

詳細セクション

ビジュアルビルダー

ダッシュボードに目標を追加する

パーミッションセット

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はプロフェッショナルプラン以上で利用可能です。プロフェッショナルプランのアカウントは3つのチームに制限され、パワープランは15のチーム、エンタープライズプランのユーザーは無制限のチームを持つことができます。</div>
<p style="text-align: justify">現在、プロフェッショナルプラン、パワープラン、またはエンタープライズプランでのアカウントの場合、Pipedriveアカウントで<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a>の目標を作成して設定することができます。これにより、会社の進捗状況をよりダイナミックに確認することができます。</p>
<p style="text-align: justify">ゴール機能については、「<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>」で詳しく学ぶことができます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 管理者は会社、チーム、個人の目標を作成できます。マネージャーは、自身がマネージャーであるチームの目標と、許可が有効な場合にはマネージングしているユーザーの目標を作成できます。すべてのユーザーは自身の個人的な目標を作成できます。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="チームの目標を追加する"></a>チームの目標を追加する</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでチームの目標を追加するには、<strong>Insights &gt; + &gt;</strong> <strong>目標</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>チームに作成したい目標のタイプを選択します。目標のタイプについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ゴールの詳細を入力する"></a>ゴールの詳細を入力する</h2>
<p style="text-align: justify">チームのゴールを作成する際には、<strong>担当者</strong>フィールドでそのチーム名を選択する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="あなたのチームの目標を追跡する"></a>あなたのチームの目標を追跡する</h2>
<p style="text-align: justify">目標を保存すると、「Insights」ナビゲーションの<strong>Goals</strong>セクションに表示されます。目標レポートのデータポイントをクリックして、詳細情報を表示したり、データをエクスポートしたりできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

ナレッジベース

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