Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Insights reports: dea...

Tematy
Tworzenie raportu dotyczącego czasu trwania umowy
Przeglądanie raportu o długości trwania oferty
Średni cykl sprzedażowy
Kolumny raportu
Widok tabelaryczny
Dostosowywanie raportu czasu trwania transakcji
Filtry
Kolumny raportu

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Insights reports: deal duration

BF
Breandan Flood, 13 września 2024
Uwaga: Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od tego, na jakim planie jesteś. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach korzystania z tego artykułu.

Raport Duration deal Insights Pipedrive pokazuje średni czas, jaki zajmuje umówieniu do przejścia przez Twój proces sprzedaży.

Te informacje pozwalają zespołowi zobaczyć, gdzie spowalnia sprzedaż, aby można było wprowadzić ulepszenia i przyspieszyć proces sprzedaży.


Tworzenie raportu dotyczącego czasu trwania umowy

Aby utworzyć raport dotyczący czasu trwania umowy, przejdź do Insights i kliknij "+" > Deal > Duration.


Przeglądanie raportu o długości trwania oferty

Uwaga: Raport o długości trwania oferty jest zawsze mierzony w dniach.

Raport o długości trwania ma domyślnie następujące warunki filtrów.

  • Oferta utworzona > jest > w tym roku
  • Lejek > jest > [twój domyślny lejek]
  • Status > jest którykolwiek z > przegrany lub wygrany

Możesz jednak zawsze dostosować filtry, aby odzwierciedlić dane, które chcesz zobaczyć.

Uwaga: Zaleca się przeglądanie wyników zawierających oferty wygrane lub przegrane, ale możesz także dodać otwarte oferty do warunków filtrów. Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po filtrowaniu danych, sprawdź ten artykuł.
Uwaga: Gdy oferta jest oznaczona jako wygrana przed osiągnięciem końca lejka, wszystkie etapy będą brane pod uwagę w raporcie. Średni czas trwania dla każdego etapu jest obliczany na podstawie czasu, który oferta spędziła na etapie i dzielony przez całkowitą liczbę ofert.

Średni cykl sprzedażowy

Uwaga: To obliczenie nie uwzględnia czasu spędzonego w etapach, które zostały teraz usunięte.

Na górze raportu zobaczysz średni czas potrzebny na przejście oferty przez twój cykl sprzedażowy.

Ta liczba jest obliczana przez podzielenie całkowitej ilości czasu, którą oferty spędziły we wszystkich etapach, przez całkowitą liczbę ofert wygenerowanych przez filtr.

Kolumny raportu

Uwaga: Domyślne pole widok wg to Wejście do etapu.

Kolumny w raporcie odzwierciedlają podział twojego średniego cyklu sprzedażowego na dni według tego, co wybrałeś do wyświetlenia na Osi X.

Przy najechaniu kursorem na kolumnę w wykresie zobaczysz liczbę ofert przyczyniających się do średniego czasu każdego etapu.

Widok tabelaryczny

Na dole strony znajduje się również tabela zawierająca rozbicie ofert wyświetlonych w raporcie wraz z informacjami z ich odpowiednich pól.

Uwaga: Kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu, aby dostosować kolumny widoku tabeli.

Dostosowywanie raportu czasu trwania transakcji

Notatka: Jeśli raport zawiera otwarte transakcje z filtrów, wykres pokaże średni czas w etapie. Jeśli raport nie zawiera otwartych transakcji z filtrów, wykres pokaże średni czas w pipeline.

Dane widoczne w raporcie można dostosować za pomocą dwóch różnych metod.

Filtry

Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć ”+“ , aby dodać dodatkowy warunek.

Możesz również najechać kursorem na warunek i kliknąć ikonę kosza na śmieci, aby go usunąć.

Kolumny raportu

W swoim raporcie opcja widok według (oś X) będzie domyślnie wybrana jako Wprowadzony etap, ale możesz wybrać wyświetlenie raportu według różnych domyślnych pól Pipedrive oraz dowolnych pól niestandardowych o następujących typach:

  • Użytkownicy
  • Data
  • Opcja jednokrotnego wyboru
  • Opcja wielokrotnego wyboru
  • Organizacja
  • Osoba

Na przykład, tutaj kolumny raportu są wyświetlane według powiązanej osoby kontaktowej.

Po utworzeniu raportu możesz dodać go do swojego dashboardu lub udostępnić go swojemu zespołowi.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami