Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leads vs. deals
Namiary i oferty są ściśle powiązane, a zrozumienie każdej z nich jest kluczowe dla osiągnięcia jak największych korzyści z konta Pipedrive.
Potencjalni klienci
Na wczesnym etapie swojego procesu pozyskiwania potencjalnych klientów, możesz znaleźć się z potencjalnymi transakcjami znajdującymi się na wczesnych etapach twojego lejka sprzedaży. Nie są one gotowe, aby przejść przez proces sprzedaży i nie są na tyle zimne, aby zostały utracone lub usunięte.
Skrzynka odbiorcza dla potencjalnych klientów stanowi oddzielną skrzynkę odbiorczą, w której można przechowywać poddane wstępnej kwalifikacji potencjalne kontakty, zanim staną się transakcjami.",
Po decyzji, które kontakty powinny zostać sklasyfikowane, możesz łatwo je przekształcić w transakcje i dodawać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedaży, aby rozpocząć proces sprzedaży.
- Potencjalni klienci mogą być powiązani z osobą, organizacją lub oboma jednocześnie.
- Potencjalni klienci mogą być używani do organizacji potencjalnych klientów przed przeniesieniem ich do lejka sprzedaży.
- Potencjalni klienci mogą być importowani do twojego konta.
Oferty
W Pipedrive transakcje, które obecnie prowadzisz z osobą lub organizacją, są śledzone jako oferta i przechodzą przez etapy Twojego pipeline'u, aż zostaną albo WYGRANE, albo PRZEGRANE.
Klikając na ofertę otwierasz jej widok szczegółowy, gdzie możesz zobaczyć powiązane kontakty, produkty, projekty lub działania.
Leady vs. umowy
Różnice między leadami a umowami są ważne dla zrozumienia, jak każde z nich może najlepiej służyć twojemu procesowi sprzedaży.
| Funkcja | Leady | Umowy |
| Link do projektów i produktów | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i ładowanie plików | Nie | Tak |
| Mogą być tworzone za pomocą narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Mogą być zarchiwizowane | Tak | Nie |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formułowe | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Przechodzi przez potok/etap | Nie | Tak |
Konwertowanie potencjalnych klientów na oferty
Widok listy
Kiedy masz przypisane potencjalne klienty gotowe do rozważenia jako oferty, zaznacz je w widoku listy i kliknij "Konwertuj na oferty".
Naciśnij "Konwertuj", aby potwierdzić swoje wybory, a potencjalni klienci zostaną usunięci i zastąpieni ofertami w określonym potoku.
Widok szczegółowy
Możesz konwertować pojedynczego potencjalnego klienta z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk "Konwertuj na ofertę" w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie