Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leads vs. deals
Prowadzi i transakcje są ściśle powiązane, a zrozumienie każdego z nich jest kluczowe dla uzyskania jak największych korzyści z konta Pipedrive. Dowiedz się więcej o zarządzaniu prowadzeniami w tym poście.
Potencjalni Klienci
Na początkowym etapie procesu pozyskiwania leadów, możesz zauważyć, że potencjalne oferty tkwią na wczesnym etapie twojego lejka sprzedażowego. Nie są jeszcze gotowe, by przejść dalej przez proces sprzedaży, ale też nie są na tyle zimne, by zostać odrzucone czy usunięte.
Dlatego nasza Skrzynka Leadów jest osobną skrzynką, w której możesz przechowywać swoje wstępnie zakwalifikowane potencjalne leady, zanim stają się ofertami.
Dowiedz się więcej na temat zarządzania leadami
Gdy już zdecydujesz, które z leadów powinny zostać zakwalifikowane, możesz łatwo je przekonwertować na oferty i dodać bezpośrednio do swojego lejka, aby rozpocząć proces sprzedaży.
- Leady mogą być powiązane z osobą, organizacją lub oboma.
- Leady mogą być wykorzystane do organizowania potencjalnych klientów przed przeniesieniem ich do lejka sprzedażowego.
- Leady można importować do swojego konta.
Zakupy
W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako transakcja, a przebiega przez etapy twojego pipeline'a aż do momentu, gdy zostaje ona albo WYGRANA, albo PRZEGRANA.
Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć połączone kontakty, produkty, projekty lub działania.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu transakcjami
Potencjalni klienci vs. transakcje
Różnice między potencjalnymi klientami a transakcjami są ważne dla zrozumienia, jak każdy może najlepiej służyć twojemu procesowi sprzedaży.
| Funkcja | Potencjalni klienci | Transakcje |
| Link do projektów i produktów | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i wgrywanie plików | Nie | Tak |
| Może zostać stworzony za pomocą narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Może być zarchiwizowany | Tak | Nie |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formularza | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Przechodzi przez rurociąg/etap | Nie | Tak |
| Dziennik zmian | Nie | Tak |
Konwersja zainteresowań w transakcje
Widok listy
Gdy masz przygotowane zainteresowania gotowe do śledzenia jako transakcje w swoim leju, zaznacz je w widoku listy i kliknij „Przekonwertuj na transakcje”.
Naciśnij „Konwertuj” aby potwierdzić swoje wybory, a zainteresowania zostaną usunięte i zastąpione transakcjami w określonym leju.
Widok szczegółowy
Możesz skonwertować pojedyncze zainteresowanie z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk „Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie