Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leady vs. umowy
Zrozumienie różnicy między leadami a transakcjami może pomóc w bardziej efektywnym zorganizowaniu procesu sprzedaży.
Choć oba reprezentują etapy potencjalnych przychodów, pełnią różne funkcje w Twoim cyklu sprzedaży. Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami w tym poście.
```html
Leady
Lead reprezentuje potencjalną szansę sprzedaży związaną z kontaktem lub organizacją, która jeszcze nie została zakwalifikowana. Są idealne do początkowego kontaktu, gdy nie jesteś gotowy do aktywnego śledzenia tych możliwości w swoim lejku sprzedażowym.
Skrzynka Leadów to dedykowana przestrzeń do organizowania i pracy nad swoimi wstępnie zakwalifikowanymi leadami, zanim staną się transakcjami. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać dotyczących leadów:
- Musisz połączyć leada z osobą kontaktową lub organizacją, albo z oboma
- Możesz używać leadów do organizowania potencjalnych klientów, przekształcając je w transakcje
Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu leadami w tym wpisie.
Gdy klikniesz na “...”, możesz:
- Znaleźć każdy usunięty lead na stronie przywracanie danych w ciągu pierwszych 30 dni po usunięciu
- Eksportować oraz importować leady, mając odpowiedni dostęp do globalnych uprawnień
- Uzyskać dostęp do strony czyszczenia danych z uprawnieniami administratora transakcji
Oferty
Oferty reprezentują kwalifikowane możliwości sprzedażowe związane z osobą lub organizacją, nad którymi aktywnie pracujesz. Przechodzą przez etapy twojego leads, aż do momentu, gdy zostaną wygodne lub przegrane.
Kliknięcie na ofertę otwiera widok szczegółowy, w którym możesz zobaczyć wszelkie powiązane kontakty, produkty, projekty i aktywności.
Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ofertami w tym artykule.
```html
Leady vs. transakcje
Możesz myśleć o leadzie jako punkcie wyjścia, a o transakcji jako o następnym kroku, gdy jesteś pewien, że ta szansa jest warta podjęcia działań.
Tabela poniżej pokazuje główne różnice między leadami a transakcjami, co pomaga zrozumieć, jak każdy z nich może najlepiej służyć Twojemu procesowi sprzedaży.
| Funkcja | Leady | Transakcje |
| Link do projektów i produktów | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i przesyłanie plików | Nie | Tak |
| Można tworzyć przy użyciu narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Można archiwizować | Tak | Tak |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formuł | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Wchodzi w lejek/etap | Nie | Tak |
| Dziennik zmian | Nie | Tak |
```html
Konwertowanie leadów na transakcje
Widok listy
Kiedy zdecydujesz, które leady powinny być zakwalifikowane, możesz łatwo skonwertować zaznaczenie na transakcje i dodać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego, aby rozpocząć proces sprzedaży. Wybierz je w widoku listy i kliknij “Konwertuj na transakcje.”
Aby potwierdzić swój wybór, naciśnij ”Konwertuj leady”, a leady zostaną usunięte i zastąpione przez transakcje w określonym lejku.
Widok szczegółowy
Możesz skonwertować pojedynczy lead z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk “Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie