Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Leady vs. umowy

BF
Breandan Flood, 15 lipca 2025
Uwaga: Niedawno wprowadziliśmy nowe poziomy planów, nazwy i limity. Najnowsze informacje na temat nowych planów znajdziesz w tym artykule.

Zrozumienie różnicy między leadami a transakcjami może pomóc w bardziej efektywnym zorganizowaniu procesu sprzedaży.

Choć oba reprezentują etapy potencjalnych przychodów, pełnią różne funkcje w Twoim cyklu sprzedaży. Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami w tym poście.


```html

Leady

Lead reprezentuje potencjalną szansę sprzedaży związaną z kontaktem lub organizacją, która jeszcze nie została zakwalifikowana. Są idealne do początkowego kontaktu, gdy nie jesteś gotowy do aktywnego śledzenia tych możliwości w swoim lejku sprzedażowym.

Skrzynka Leadów to dedykowana przestrzeń do organizowania i pracy nad swoimi wstępnie zakwalifikowanymi leadami, zanim staną się transakcjami. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać dotyczących leadów:

  • Musisz połączyć leada z osobą kontaktową lub organizacją, albo z oboma
  • Możesz używać leadów do organizowania potencjalnych klientów, przekształcając je w transakcje

Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu leadami w tym wpisie.

Gdy klikniesz na “...”, możesz:

```

Oferty

Oferty reprezentują kwalifikowane możliwości sprzedażowe związane z osobą lub organizacją, nad którymi aktywnie pracujesz. Przechodzą przez etapy twojego leads, aż do momentu, gdy zostaną wygodne lub przegrane.

Kliknięcie na ofertę otwiera widok szczegółowy, w którym możesz zobaczyć wszelkie powiązane kontakty, produkty, projekty i aktywności.

Możesz także zobaczyć informacje o produktach cyklicznych, dokumentach, plikach i wiadomościach e-mail wymienianych z powiązanym kontaktem.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat ofert, zapoznaj się z tym szczegółowym artykułem.

Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ofertami w tym artykule.


```html

Leady vs. transakcje

Możesz myśleć o leadzie jako punkcie wyjścia, a o transakcji jako o następnym kroku, gdy jesteś pewien, że ta szansa jest warta podjęcia działań.

Tabela poniżej pokazuje główne różnice między leadami a transakcjami, co pomaga zrozumieć, jak każdy z nich może najlepiej służyć Twojemu procesowi sprzedaży.

Funkcja Leady Transakcje
Link do projektów i produktów Nie Tak
Tworzenie dokumentów i przesyłanie plików Nie Tak
Można tworzyć przy użyciu narzędzi Leadbooster Tak Nie
Można archiwizować Tak Tak
Fakturowanie Nie Tak
Pola formuł Nie Tak
Uczestnicy Nie Tak
Wchodzi w lejek/etap Nie Tak
Dziennik zmian Nie Tak
Uwaga: Możesz tworzyć transakcje, używając formularzy internetowych i chatbota, które są częścią pakietu Leadbooster.
```
```html

Konwertowanie leadów na transakcje

Uwaga: Gdy konwertujesz lead na transakcję, Pipedrive przenosi powiązane szczegóły osoby i organizacji, a także wszelkie notatki, wzmianki, komentarze i aktywności leadu do nowej transakcji.

Widok listy

Kiedy zdecydujesz, które leady powinny być zakwalifikowane, możesz łatwo skonwertować zaznaczenie na transakcje i dodać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego, aby rozpocząć proces sprzedaży. Wybierz je w widoku listy i kliknij “Konwertuj na transakcje.”

Aby potwierdzić swój wybór, naciśnij ”Konwertuj leady”, a leady zostaną usunięte i zastąpione przez transakcje w określonym lejku.

Uwaga: Jeśli Pipedrive rozpozna potencjalny zduplikowany kontakt, zostaniesz poproszony o sprawdzenie i wybór istniejącego kontaktu, jeśli to możliwe.

Widok szczegółowy

Możesz skonwertować pojedynczy lead z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk “Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.

```
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami