Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leady vs. oferty
Wpisy i umowy są ze sobą ściśle powiązane, a zrozumienie każdego z nich jest kluczowe dla uzyskania jak największych korzyści z konta w Pipedrive. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wpisami w tym poście.
Wizytówki
We wczesnych etapach procesu generowania wizytówek możesz znaleźć potencjalne umowy leżące w początkowym etapie swojego potoku. Nie są one gotowe do przechodzenia przez proces sprzedaży i nie są na tyle zimne, aby zostać utracone lub usunięte.
Dlatego nasza Skrzynka wizytówek jest osobną skrzynką, w której przechowujesz swoje wstępnie zakwalifikowane wizytówki, zanim staną się umowami.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wizytówkami
Po zdecydowaniu, które wizytówki należy zakwalifikować, możesz łatwo je przekształcić w umowy i dodać bezpośrednio do swojego potoku, aby rozpocząć proces sprzedaży.
- Wizytówki można powiązać z osobą, organizacją lub obydwoma.
- Wizytówki mogą być używane do organizowania potencjalnych klientów przed przeniesieniem ich do potoku sprzedaży.
- Wizytówki można importować do swojego konta.
Deale
W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako deal i przetwarzana przez etapy Twojego pipeline, aż do momentu WYGRANIA lub PRZEGRANEJ.
Kliknięcie na deal otwiera widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć połączone kontakty, produkty, projekty lub działania.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu dealem
Potencjalne kontrakty vs. zlecenia
Różnice między potencjalnymi kontraktami a zleceniami są ważne dla zrozumienia, jak każde z nich najlepiej może obsługiwać Twój proces sprzedaży.
| Funkcja | Potencjalne kontrakty | Zlecenia |
| Powiązanie z projektami i produktami | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i wgrywanie plików | Nie | Tak |
| Może być utworzony za pomocą narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Może być zarchiwizowany | Tak | Nie |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formuł | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Znajduje się w rurociągu/etapie | Nie | Tak |
| Log zmian | Nie | Tak |
Konwertowanie pozyskanych klientów w transakcje
Widok listy
Kiedy masz gotowych kwalifikowanych pozyskanych klientów do śledzenia jako transakcje w swoim lejku, wybierz je w widoku listy i kliknij „Konwertuj na transakcje”.
Kliknij „Konwertuj” aby potwierdzić swoje wybory, a pozyskani klienci zostaną usunięci i zastąpieni transakcjami w określonym lejku.
Widok szczegółów
Możesz przekonwertować pojedynczego pozyskanego klienta z widoku jego szczegółów, klikając przycisk „Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie