Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leads vs. deals
Prowadzi i transakcje są ściśle powiązane, a zrozumienie każdej z nich jest kluczowe dla uzyskania jak największych korzyści z konta w Pipedrive. Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami w tym wpisie.
Potencjalni Klienci
W początkowych etapach procesu generowania potencjalnych klientów możesz znaleźć potencjalne oferty utknęły we wstępnych etapach twojego lejka sprzedaży. Nie są one gotowe do przejścia dalej przez proces sprzedaży i nie są wystarczająco zimne, aby zostać utracone lub usunięte.
Dlatego nasza Skrzynka Potencjalnych Klientów to oddzielna skrzynka odbiorcza, w której przechowujesz wstępnie zakwalifikowane potencjalne klienty, zanim staną się ofertami.
Po zdecydowaniu, które potencjalne oferty powinny zostać zakwalifikowane, łatwo je przekształcić w oferty i dodać bezpośrednio do swojego lejka sprzedaży, aby rozpocząć proces sprzedaży.
- Potencjalni klienci mogą być powiązani z osobą, organizacją lub oboma.
- Potencjalni klienci mogą być wykorzystani do zorganizowania potencjalnych klientów, zanim zostaną przeniesieni do twojego lejka sprzedaży.
- Potencjalni klienci mogą być zaimportowani do twojego konta.
Oferty
W Pipedrive, trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako oferta i przechodzi przez etapy swojego funelu sprzedaży aż do momentu, gdy zostanie albo wygrana (WON) albo przegrana (LOST).
Kliknięcie oferty otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć powiązane kontakty, produkty, projekty lub działania.
Potencjalne zlecenia a umowy
Różnice między potencjalnymi zleceniami a umowami są ważne dla zrozumienia, w jaki sposób każde z nich może najlepiej wspierać Twój proces sprzedaży.
| Cecha | Potencjalne zlecenia | Umowy |
| Link do projektów i produktów | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i wgrywanie plików | Nie | Tak |
| Można je tworzyć za pomocą narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Można je zarchiwizować | Tak | Nie |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formuły | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Wchodzi do lejka/etapu | Nie | Tak |
| Dziennik zmian | Nie | Tak |
Konwertowanie pozyskanych klientów na transakcje
Widok listy
Gdy masz gotowych jako klientów o jakości zbliżonej do transakcji na swoim etapie sprzedaży, wybierz ich w widoku listy i kliknij „Konwertuj na transakcje”
Naciśnij „Konwertuj” aby potwierdzić swoje wybory, a pozyskani klienci zostaną usunięci i zastąpieni przez transakcje w wybranym etapie sprzedaży.
Widok szczegółowy
Możesz konwertować pojedynczego pozyskanego klienta ze szczegółowego widoku klikając przycisk „Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie