Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Leady vs. umowy
Zrozumienie różnicy między leadami a transakcjami może pomóc w skuteczniejszym zorganizowaniu procesu sprzedaży.
Chociaż oba reprezentują etapy potencjalnych przychodów, pełnią różne funkcje w Twoim cyklu sprzedaży. Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami w tym wpisie.
Leady
Lead reprezentuje potencjalną możliwość sprzedaży związaną z kontaktem lub organizacją, która jeszcze nie została zakwalifikowana. Są idealne do początkowego kontaktu, gdy nie jesteś gotowy, aby aktywnie śledzić te możliwości w swoim pipeline.
Skrzynka leadów to dedykowana przestrzeń do organizowania i pracy nad swoimi wstępnie zakwalifikowanymi leadami, zanim staną się transakcjami. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać w kontekście leadów:
- Musisz połączyć lead z osobą kontaktową lub organizacją, lub z obiema
- Możesz używać leadów do organizowania potencjalnych klientów, przekształcając je w transakcje
Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu leadami w tym poście.
Gdy klikniesz na “...”, możesz:
- Znaleźć każdy usunięty lead na stronie przywracania danych w ciągu pierwszych 30 dni po usunięciu
- Eksportować i importować leady, z odpowiednim dostępem do globalnych uprawnień
- Uzyskać dostęp do strony czyszczenia danych z uprawnieniami administratora transakcji
Oferty
Oferty reprezentują kwalifikowane możliwości sprzedaży związane z osobą lub organizacją, nad którymi aktywnie pracujesz. Przechodzą przez etapy twojego leja sprzedażowego, aż do momentu, gdy są wygodne lub przegrane.
Kliknięcie na ofertę otwiera widok szczegółowy, w którym możesz zobaczyć wszelkie powiązane kontakty, produkty, projekty i aktywności.
Możesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ofertami w tym poście.
Leady vs. transakcje
Możesz myśleć o leadzie jako punkcie wyjścia, a o transakcji jako o następnym kroku, gdy jesteś pewny, że ta okazja jest warta podjęcia działań.
Tabela poniżej pokazuje główne różnice między leadami a transakcjami, pomagając zrozumieć, jak każda z nich może najlepiej wspierać Twój proces sprzedaży.
| Funkcja | Leady | Transakcje |
| Link do projektów i produktów | Nie | Tak |
| Tworzenie dokumentów i przesyłanie plików | Nie | Tak |
| Można tworzyć za pomocą narzędzi Leadbooster | Tak | Nie |
| Można archiwizować | Tak | Tak |
| Fakturowanie | Nie | Tak |
| Pola formuł | Nie | Tak |
| Uczestnicy | Nie | Tak |
| Wchodzi do lejka/etapu | Nie | Tak |
| Historia zmian | Nie | Tak |
Konwersja leadów na transakcje
Widok listy
Gdy zdecydujesz, które leady powinny być zakwalifikowane, możesz łatwo przekonwertować zaznaczoną selekcję na transakcje i dodać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego, aby rozpocząć proces sprzedaży. Wybierz je w widoku listy i kliknij „Konwertuj na transakcje.”
Aby potwierdzić swój wybór, naciśnij „Konwertuj leady”, a leady zostaną usunięte i zastąpione transakcjami w określonym lejku.
Widok szczegółowy
Możesz przekonwertować pojedynczy lead z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk „Konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie