Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Funkcja Recurring Revenue
Jeśli działasz w branży skupionej na rozliczeniach cyklicznych lub subskrypcjach, funkcja Przychody cykliczne może pomóc w śledzeniu i prognozowaniu zarobków z czasem, nawet po wygraniu transakcji.
Ta funkcja jest podzielona na dwie lokalizacje: widok szczegółowy transakcji i funkcja raportowania Insights.
-
Widok szczegółowy transakcji
Skonfiguruj i zarządzaj subskrypcjami lub planami płatności specyficznymi dla transakcji. -
Raport Insights
Śledź swoje całkowite przychody i straty z tytułu przychodów cyklicznych w czasie za pomocą zaawansowanego raportowania.
Ustawianie powtarzalnych przychodów dla twoich transakcji
W panelu Przychód w widoku szczegółowym transakcji, możesz ustawić subskrypcję lub harmonogram płatności.
Subskrypcja odzwierciedla stały plan rozliczeń, a harmonogram płatności można dostosować do bardziej elastycznego planu rozliczeń.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg)
Subskrypcje
Subskrypcje są dla transakcji, w których płatności są realizowane według regularnego harmonogramu.
Aby utworzyć jedną, przejdź do panelu Przychód w widoku szczegółowym transakcji i kliknij "+ Subskrypcja", a następnie wypełnij następujące informacje:
- Nawracająca kwota – Kwota każdej cyklicznej płatności
- Opis – Krótkie wyjaśnienie dotyczące twojej subskrypcji
- Ilość płatności (opcja do ustawienia jako nieskończone płatności) – Całkowita ilość cykli płatności
- Odstęp – Ilość czasu pomiędzy każdym cyklem
- Data rozpoczęcia – Data rozpoczęcia subskrypcji
Możesz również ustawić jednorazowe płatności dla swojej subskrypcji, takie jak opłaty za założenie lub uruchomienie, w sekcji “Dodatkowe płatności.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg)
Kiedy klikniesz “Zapisz,” plan subskrypcji pojawi się jako aktywny w panelu przychodów transakcji.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg)
Harmonogram płatności
Jeśli twoja transakcja wymaga planu płatności, który nie jest ustawiony na określony cykl lub kwotę za płatność, można ustawić Harmonogram płatności zamiast subskrypcji. Daje to większą elastyczność w dostosowywaniu planu płatności dla twojej transakcji.
Kliknij na “+ Harmonogram płatności,” a następnie wypełnij następujące informacje:
- Całkowita kwota – Całkowita wartość płatności
- Ilość płatności – Całkowita ilość płatności
- Odstęp – Ilość czasu pomiędzy każdym cyklem
- Data rozpoczęcia – Data rozpoczęcia harmonogramu płatności
Indywidualne płatności zostaną automatycznie wygenerowane, ale możesz zaktualizować opis, kwotę i termin płatności dla każdej z nich.
Możesz również usunąć zaplanowaną płatność, klikając na “...” po prawej stronie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg)
Tak jak w przypadku subskrypcji, harmonogram płatności pojawi się w panelu Przychód w widoku szczegółowym twojej transakcji po zapisaniu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg)
Aktualizacja lub usunięcie planu rozliczeniowego
Edycja subskrypcji
Kliknij na ikonę ołówka w panelu dochodów aktywnej subskrypcji, aby edytować datę wejścia w życie zmian, kwateralną kwotę, opis, oraz dodatkowe informacje o płatności swojego planu rozliczeniowego.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif)
Anulowanie lub usuwanie subskrypcji
Aby anulować subskrypcję, kliknij “...” w panelu dochodów i wybierz “Anuluj subskrypcję”, a następnie podaj datę anulowania przed potwierdzeniem.
Po anulowaniu subskrypcja nadal będzie widoczna w panelu Dochodów:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg)
Jeśli nie chcesz, aby anulowana subskrypcja nadal była widoczna, możesz kliknąć na “...” i wybrać “Usuń subskrypcję.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg)
Edycja harmonogramu płatności
Jeśli klikniesz na ikonę ołówka w panelu dochodów z harmonogramem płatności, można edytować opis, kwotę i termin płatności każdej zaplanowanej płatności.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg)
Możesz również kliknąć “+ Płatność” aby zaplanować dodatkowe płatności, lub “...” aby usunąć istniejącą płatność.
Usuwanie harmonogramu płatności
Jeśli chcesz usunąć harmonogram płatności, kliknij “...” w panelu dochodów i wybierz "Usuń harmonogram płatności.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg)
Ukrywanie panelu dochodów w widoku szczegółowym
Aby ukryć panel dochodów w widoku szczegółowym transakcji, kliknij “...” w prawym górnym rogu strony i wybierz “Zarządzaj sekcjami paska bocznego.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg)
Stamtąd możesz odznaczyć panel Dochodów w opcjach i kliknąć “Gotowe.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg)
Spowoduje to ukrycie panelu dochodów na stronach szczegółów transakcji, nie wpłynie to jednak na raporty dochodów cyklicznych w Insights.
Przeglądanie raportów dotyczących przychodów z subskrypcji w narzędziu Insights
Śledź swoje subskrypcje za pomocą raportów typu przychody cykliczne w narzędziu Insights.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png)
Możesz dowiedzieć się, jak tworzyć raporty dotyczące przychodów ze subskrypcji w tym artykule.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg)
Po utworzeniu raportu dotyczącego przychodów ze subskrypcji, dodaj go do swojego dashboardu lub udostępnij go zespołowi.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie