Arquivando e excluindo e-mails no Pipedrive
Manter sua Caixa de entrada de vendas organizada ajuda você a se concentrar nas conversas que mais importam. Para gerenciar e-mails mais antigos ou menos relevantes, arquive-os ou exclua-os.
Antes de agir, é importante entender como cada opção funciona e como suas configurações de sincronização de e-mails impactam o que acontece tanto no Pipedrive como no seu cliente de e-mail externo.
Qual a diferença entre arquivar e excluir e-mails
A tabela mostra o que acontece no Pipedrive quando você arquiva ou exclui e-mails:
Ação |
O que acontece no Pipedrive? |
Mantém links de contatos, negócios e outras entidades |
Exibido em visualizações de detalhes |
Pode ser restaurado |
|---|---|---|---|---|
Arquivar |
Remove da caixa de entrada mas mantém na pasta de arquivados |
Sim |
Sim |
Sim |
Excluir |
Remove totalmente do Pipedrive |
Não |
Não |
Não |
Comportamento de sincronização entre o Pipedrive e seu cliente de e-mail
Dependendo de onde a ação é executada, arquivar e excluir podem afetar tanto o Pipedrive quanto o seu cliente de e-mail conectado.
Ação | Se feito no Pipedrive |
Se feito no seu cliente de e-mail |
|---|---|---|
Arquivar | Pode arquivar o e-mail no seu cliente externo se a configuração de sincronização estiver ativada |
Não tem efeito no Pipedrive |
Excluir | Pode mover o e-mail para a lixeira do seu cliente externo se a configuração de sincronização estiver ativada | Também exclui o e-mail no Pipedrive |
Gerenciando configurações de sincronização
Para aplicar o arquivamento ou exclusão no seu cliente de e-mail externo ao realizar essas ações no Pipedrive, ative as seguintes opções:
- Arquivar a mensagem no meu cliente de e-mail externo ao arquivá-la no Pipedrive
- Excluir a mensagem do meu cliente de e-mail externo ao excluí-la do Pipedrive
Em contas pessoais, essas opções ficam em Preferências pessoais > Sincronização de e-mails > Configurações gerais.
Em contas de equipe, vá para Preferências pessoais > Sincronização de e-mails > Conta.
Como arquivar e desarquivar e-mails
Selecione uma ou mais conversas da pasta caixa de entrada. Depois, clique no ícone de arquivamento para mover o e-mail selecionado para a pasta Arquivo.
Para desarquivar suas conversas, abra a pasta Arquivo, selecione os e-mails e clique em “Desarquivar”.
Os e-mails desarquivados aparecerão de volta na sua caixa de entrada.
Como excluir e-mails
Quando você exclui um e-mail, ele é permanentemente removido da sua conta do Pipedrive e não pode ser recuperado.
Você pode excluir conversas das seguintes áreas no Pipedrive:
Visualização de lista da Caixa de entrada de vendas
Selecione uma ou mais conversas na sua Caixa de entrada de vendas e clique no ícone da lixeira.
Clique em “Excluir” para confirmar esta ação.
Visualização de conversa
Abra a conversa de e-mail e clique em “Excluir” na barra superior. Confirme para excluir o e-mail.
Visualização de detalhes
Abra o negócio, lead, projeto, contato ou organização vinculado ao e-mail.
Na seção de histórico, abra o menu suspenso do e-mail e selecione “Excluir este e-mail”. Confirme a exclusão.
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