Base de Conhecimento

Os relatórios de insights de desempenho fornecem uma visão geral de quantos leads foram criados, arquivados ou convertidos na sua conta do Pipedrive.

Como criar um relatório de desempenho de leads

Para criar um relatório de desempenho de leads, clique no sinal "+" próximo da barra de busca, selecione Relatório > Lead > Desempenho do lead.

Como personalizar seu relatório de desempenho

Para gerar um relatório com informações específicas da sua conta, crie um filtro para restringir os resultados.

Para adicionar mais condições para o filtro do seu relatório e especificar outras informações, clique no botão Adicionar condição. Os gráficos do relatório serão automaticamente ajustados de acordo com as alterações feitas nas condições do filtro.

Nas condições de filtro, você pode escolher "é" ou "é qualquer um de" como o seletor.

• "É" permite que você aplique filtros de acordo com uma seleção na condição.
• "É qualquer um de" permite fazer mais de uma seleção na condição se o campo que você estiver filtrando for de opção única ou múltipla (por ex., etiqueta, status e fonte).

Você poderá aplicar filtros baseados em campos padrão relacionados a leads, campos personalizados e de data.

Tipos de gráficos de relatórios de desempenho

Depois de terminar de configurar o filtro do relatório, você pode optar por ver os resultados do seu relatório em um de cinco tipos diferentes de gráficos: colunas, barras, pizza, quadro ou tabela. Em cada gráfico, você verá os dados selecionados em formato de lista.

Gráfico de coluna:

Com o gráfico de colunas, você pode organizar seus dados das seguintes maneiras:

• Pelo que medir nos seus resultados (eixo y)— número ou valor dos leads;
• Pelo que visualizar seus resultados (eixo X)— vários campos padrão e personalizados de negócios/leads e campos de contato;
• Segmentação adicional dos seus resultados (não obrigatória)— vários campos padrão e personalizados de negócio/lead;
  As opções da barra lateral são ajustadas de acordo com os grupos segmentados.

No gráfico de colunas, você pode monitorar seus dados ao longo do tempo no eixo X escolhendo entre os seguintes intervalos:

• Anualmente;
• Trimestralmente;
• Mensalmente;
• Semanalmente;
• Diariamente.

Gráfico de barras:

Com o gráfico de barras, você pode organizar seus dados das seguintes maneiras:

• Pelo que medir em seus resultados (eixo Y);
• Pelo que agrupar seus resultados (eixo X);
• Segmentação adicional para seus resultados (não obrigatória).
  As opções da barra lateral são ajustadas de acordo com os grupos segmentados.

Gráfico de pizza:

Com o gráfico de pizza, você pode organizar seus dados de acordo com:

• Pelo que medir (eixo Y);
• Pelo que segmentar (obrigatório)
  As opções na barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.

Gráfico de pontuação:

O gráfico de pontuação exibe o total da medição escolhida (número e valor de leads).

As medições disponíveis no menu embaixo do número dependem de um tipo de relatório escolhido. Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatório neste artigo.

Gráfico de tabela:

Com o gráfico de tabela, você pode ver seus dados como uma lista personalizável e semelhante à visualização de lista. Para escolher os campos que deseja ver, você pode:

• Aplicar campos diferentes como colunas;
  Para adicionar colunas ao gráfico de tabela, clique no ícone da engrenagem no canto superior direito e selecione os campos que deseja ver.
• Ordenar os valores da coluna clicando no cabeçalho da mesma.

Após criar seu relatório de leads, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.