Base de Conhecimento

Por melhor que você seja em vendas, alguns negócios simplesmente não avançam.

Ao marcar um negócio como perdido, informar o motivo permite entender tendências e circunstâncias ao consultar o histórico de negócios.

Motivos de perda livres e predefinidos

As duas opções permitem adicionar comentários sobre o motivo específico pelo qual aquele negócio foi marcado como perdido.

Esses comentários são salvos como uma anotação no negócio, para que você possa consultar os detalhes depois.

Marcar um negócio como perdido

Para usar seus motivos de perda, marque um negócio na sua conta do Pipedrive como perdido. Você verá uma solicitação para informar um motivo.

Informe por que o negócio foi perdido, inclua outros comentários, se houver, e clique em “Marcar como perdido”.

O status do negócio muda para perdido, e o motivo informado aparece na seção detalhes da visualização de detalhes desse negócio.

Os comentários adicionais são salvos como uma anotação, que pode ser consultada na mesma visualização de detalhes.

Acompanhar os motivos de perda

Com essas informações, você pode identificar tendências nas vendas, como um tipo de cliente que raramente fecha negócios em determinadas épocas do ano ou um concorrente que está atraindo seus clientes.

Para ver os motivos de perda na visualização em lista:

• Acesse a guia “Negócios” e mude para a “Visualização em lista”
• Use o filtro para encontrar negócios perdidos
• Clique no ícone de engrenagem à direita
• Selecione ou pesquise a coluna “Motivo da perda” para adicioná-la à visualização em lista e clique em “Salvar”

Com a coluna de motivo da perda exibida, você verá o motivo informado para cada negócio perdido.

Você também pode acompanhar os motivos de perda na funcionalidade Insights.

• Clique no ícone “Insights” na barra de navegação à esquerda
• Clique no sinal de adição “+” ao lado da barra de pesquisa e selecione Relatório > Negócio > Desempenho
• Ajuste ou remova o filtro de data predefinido conforme necessário
• Adicione um filtro para motivos de perda

Nesta visualização, você pode usar seus próprios dados detalhados para entender por que está perdendo negócios.

Saiba mais sobre os relatórios de desempenho de negócios neste artigo.