Base de Conhecimento

O Mailchimp é um provedor de serviços de e-mail marketing usado para criar e divulgar campanhas.

A integração Sincronização do Mailchimp permite sincronizar contatos entre o Pipedrive e o Mailchimp. Você pode usá-la para manter os dados de contato atualizados e acionar ações de e-mail marketing com base em atividades no Pipedrive.

Configure sincronizações unidirecionais ou bidirecionais usando fluxos automatizados, dependendo de como você deseja que os contatos sejam movidos entre as duas ferramentas.

Conectando o Mailchimp ao Pipedrive

Você pode instalar a integração no Marketplace ou na sua conta do Pipedrive.

Para instalar a integração no Pipedrive:

Vá para Ferramentas e aplicativos > Integrações > Sincronização do Mailchimp e clique em "Iniciar" na parte superior da página.

Ou clique em "Instalar agora" na parte inferior da página.

Revise as permissões solicitadas e confirme a instalação clicando em "Permitir e instalar".

Após a instalação, você será redirecionado para a página do aplicativo de sincronização do Mailchimp.

Para conectar sua conta do Mailchimp, clique em "Conectar Mailchimp".

Em seguida, faça login no Mailchimp na janela pop-up.

Clique em "Permitir" para autorizar o acesso e continue.

Agora você já pode começar a criar fluxos de sincronização.

Públicos do Mailchimp

Para sincronizar contatos entre o Mailchimp e o Pipedrive, você precisa de pelo menos um público do Mailchimp.

Após criar uma conta do Mailchimp, um público será gerado automaticamente com os detalhes que você forneceu durante o cadastro.

As boas práticas do Mailchimp recomendam ter um público-alvo principal. Depois, use etiquetas e segmentos para organizar e segmentar seus contatos.

Se você precisar criar outro público, confira o artigo do Mailchimp sobre como fazer isso.

O que são fluxos e como eles funcionam

Os fluxos definem quando e como os contatos são sincronizados entre o Pipedrive e o Mailchimp.

Cada fluxo:

• Usa um gatilho específico

• Tem seu próprio mapeamento de campo

• Sincroniza contatos apenas unidirecionalmente

• Pode ser ativado, pausado, editado ou excluído a qualquer momento

Você pode criar fluxos para diferentes casos, como sincronização de novos leads ou sincronização de contatos quando um negócio atingir uma etapa específica.

Como criar e gerenciar fluxos

Para criar um fluxo, abra o menu da conta, vá para Ferramentas e aplicativos > Sincronização com Mailchimp e clique em “+ Fluxo”.

Se você não tiver fluxos no momento, verá o botão "+ Fluxo" no centro da página.

Comece selecionando um gatilho para iniciar a sincronização.

Cada gatilho tem seu próprio comportamento de sincronização, tempo e limitações. Dependendo do gatilho selecionado, será necessário preencher campos diferentes.

Após a configuração, clique em "Salvar" e ative a opção Ativo para começar a sincronizar.

Gatilhos de fluxo disponíveis

Você pode sincronizar contatos em ambas as direções usando gatilhos específicos:

Mailchimp para Pipedrive

• Segmentos ou etiquetas do Mailchimp

• Novo contato do Mailchimp

Pipedrive para Mailchimp

• Filtros do Pipedrive

• Etapa do funil do Pipedrive

Mapeamento de campos

Ao configurar um fluxo, escolha quais campos de contato serão sincronizados entre as plataformas.

Como funciona o mapeamento de campos

• Campos obrigatórios são pré-selecionados e não podem ser removidos

• Cada campo pode ser mapeado apenas uma vez por fluxo

Somente tipos de campo compatíveis podem ser mapeados (por exemplo, você pode mapear um campo de texto para outro campo de texto, mas não para um campo numérico ou de data).

Tipos de campo não suportados

Os seguintes tipos de campo não têm suporte para mapeamento.

Pipedrive:

• Opção única

• Múltipla escolha

• Usuário

• Organização

• Pessoa

Mailchimp:

• Rádio

• Suspenso

Fluxos do Mailchimp para o Pipedrive

Os fluxos do Mailchimp para o Pipedrive sincronizam os contatos de um público do Mailchimp com sua lista de contatos do Pipedrive. Você pode escolher entre dois gatilhos, dependendo de como deseja que os contatos entrem no Pipedrive.

Gatilho: segmentos ou etiquetas do Mailchimp

Este gatilho sincroniza periodicamente contatos novos e existentes do Mailchimp que correspondem aos segmentos ou etiquetas selecionados no Pipedrive, mantendo-os constantemente atualizados. Como a sincronização é programada, novas correspondências podem demorar algum tempo para aparecer.

Como funciona

• A sincronização inicial começa dez minutos após a ativação, mas pode levar mais tempo dependendo do volume de contatos

• Novos contatos e atualizações de contatos já sincronizados são sincronizados algumas vezes por dia

• As atualizações de campo para contatos já sincronizados são processadas quase instantaneamente

• A direção de sincronização é apenas do Mailchimp para o Pipedrive

Limitações importantes

• Se um contato não corresponde mais a um segmento ou etiqueta, ele permanece no Pipedrive, mas as atualizações de campo são interrompidas (até que o contato corresponda ao filtro novamente)

• Arquivar ou excluir um contato do Mailchimp não o remove do Pipedrive

• Se todos os segmentos ou etiquetas forem excluídos, o fluxo será automaticamente desativado

Como configurar

Ao criar um novo fluxo, selecione segmentos ou etiquetas do Mailchimp.

Escolha um público do Mailchimp para sincronizar.

Selecione um ou mais segmentos ou etiquetas.

Mapeie os campos do Mailchimp para corresponder aos campos do Pipedrive como descrito em Mapeamento de campo.

Clique em "Salvar" e lembre-se de ativar o fluxo.

Gatilho: novo contato do Mailchimp

Este gatilho sincroniza contatos conforme eles forem adicionados a um público do Mailchimp.

Como funciona

• Apenas contatos adicionados após a ativação são sincronizados

• Contatos são criados ou atualizados no Pipedrive quase imediatamente

• Contatos existentes no Mailchimp antes da ativação não são sincronizados

Quando usar este gatilho

Use este gatilho para:

• Apenas captar novos leads conforme eles entram no Mailchimp

• Evitar a sincronização de contatos existentes do Mailchimp

Como configurar

Ao criar um fluxo, selecione Novo contato do Mailchimp.

Escolha um público do Mailchimp.

Mapeie os campos do Mailchimp para corresponder aos campos do Pipedrive como descrito em Mapeamento de campo.

Clique em "Salvar" e lembre-se de ativar o fluxo.

Fluxos do Pipedrive para o Mailchimp

Os fluxos do Pipedrive para o Mailchimp sincronizam os contatos do Pipedrive com um público do Mailchimp. Cada fluxo começa com um gatilho que determina quais contatos serão sincronizados e com qual frequência.

Esta direção tem suporte para dois gatilhos:

• Filtros do Pipedrive

• O negócio chega à etapa de funil selecionada

Cada gatilho tem um comportamento e um tempo de sincronização diferentes.

Gatilho: filtros do Pipedrive

Este gatilho sincroniza periodicamente contatos novos e existentes do Pipedrive que correspondem aos filtros selecionados no Mailchimp mantendo-os constantemente atualizados. Como a sincronização é programada, novas correspondências podem demorar algum tempo para aparecer.

Como funciona

• A sincronização inicial começa dez minutos após a ativação, mas pode levar mais tempo dependendo do volume de contatos

• As sincronizações são realizadas algumas vezes por dia para novos contatos

• Campos atualizados são processados quase instantaneamente

• A direção de sincronização é apenas do Pipedrive para o Mailchimp

Limitações importantes

• Os contatos permanecem no Mailchimp mesmo que não correspondam mais ao filtro, e as atualizações continuam sendo sincronizadas com eles

• Excluir um contato no Pipedrive não o exclui do Mailchimp, e nenhuma atualização adicional é sincronizada

• Se todos os filtros forem excluídos, o fluxo será automaticamente desativado
  

Como configurar

Ao criar um novo fluxo, selecione filtros do Pipedrive

Selecione um ou mais filtros existentes

Você também pode criar filtros na configuração do fluxo

Visualize os contatos correspondentes antes de salvar.

Selecione o público do Mailchimp com o qual deseja sincronizar.

Confirme que os contatos foram criados com status de inscritos

Mapeie os campos do Pipedrive para os campos correspondentes do Mailchimp conforme descrito em Mapeamento de campos.

Se desejar, você pode adicionar uma etiqueta do Mailchimp aos contatos sincronizados. Isso pode ser útil para segmentações ou automações no Mailchimp.

Clique em "Salvar" e lembre-se de ativar o fluxo.

Gatilho: etapa do funil do Pipedrive

Este gatilho sincroniza um contato quando um negócio entra em uma etapa específica do funil.

Como funciona

• A pessoa associada ao negócio é sincronizada com o público selecionado do Mailchimp quando o negócio entra na etapa especificada

• A sincronização acontece com base em um evento e é quase imediata

• Os contatos existentes do Mailchimp são atualizados

• A direção de sincronização é apenas do Pipedrive para o Mailchimp

Considerações importantes

• Atualizações adicionais de contatos não são sincronizadas

• Mover um negócio para fora de uma etapa não afeta o contato no Mailchimp

• Arquivar ou excluir o negócio ou contato não exclui o contato associado do Mailchimp

Como configurar

Ao criar um fluxo, selecione a etapa do funil do Pipedrive.

Escolha o funil e a etapa que darão início à sincronização.

Selecione um público do Mailchimp.

Mapeie os campos do Pipedrive para os campos correspondentes do Mailchimp conforme descrito em Mapeamento de campos.

Confirme que novos contatos do Mailchimp serão criados com o status de inscritos.

Se desejar, adicione uma etiqueta do Mailchimp ao contato sincronizado. Isso pode ser útil para fazer segmentações ou automatizar a comunicação através dos fluxos de automação do Mailchimp.

Clique em "Salvar" e lembre-se de ativar o fluxo.

Como gerenciar seus fluxos salvos

Os fluxos salvos aparecem na página de sincronização da integração com o Mailchimp, onde você pode ativá-los e desativá-los a qualquer momento.

Ao clicar em “...”, você pode editar ou excluir um fluxo.