Base de Conhecimento

O feed do Pulse organiza suas prioridades de vendas em um só lugar, permitindo que você comece a agir rapidamente e garantindo que nada passe despercebido.

Com o feed do Pulse você pode:

• Gerenciar suas listas de tarefas com eficiência – Veja todas as suas tarefas em um só lugar sem precisar trocar de abas
• Movimentar seu dia com mais agilidade – Veja sempre qual o melhor passo a ser dado
• Detectar negócios novos e negligenciados – Não perca de vista os negócios que precisam de sua atenção

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Onde encontro o feed do Pulse?

Na barra lateral esquerda da sua tela, clique no ícone do >feed do Pulse.

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Como configurar o feed do Pulse?

Por padrão, o feed do Pulse mostra negócios de todos os funis e etapas para que você não se esqueça de nada antes de configurar seus filtros.

Você pode personalizar quais funis e etapas o feed mostra usando a opção filtros a qualquer momento.

Clique no botão "Filtros" e selecione "Etapa".

Ao abrir Filtros, você verá opções para:

• Mostrar todos os funis e etapas
• Selecionar funis específicos
• Escolher uma ou mais etapas dentro dos funis

Após salvar suas preferências, elas ficarão armazenadas para a próxima vez que você visitar o feed do Pulse.

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Como o feed do Pulse funciona

O feed do Pulse organiza seu trabalho em três abas, ajudando a priorizar follow-ups e identificar oportunidades.

O feed é baseado nos negócios abertos atribuídos a você em todos os funis por padrão. Você pode ajustar o que aparece usando filtros em cada aba.

Aba de follow-ups

Foque nos negócios ativos e interações recentes. Esta aba inclui:

• Respostas a e-mails – Fique sabendo quando um contato responder.
• Negócios sem um e-mail de resposta – Receba um lembrete para fazer follow-up se não houver resposta depois de 5 dias.
• Atividades planejadas – Veja chamadas, reuniões ou tarefas agendadas para hoje.
• E-mails abertos – Fique sabendo quando um contato abrir seu e-mail.
• Cliques em links de e-mails – Rastreie quando houver cliques nos links dos seus e-mails.
• Rascunhos de e-mails – Revise negócios em fila para envio de e-mails automatizados via Sequências.

Aba de negócios negligenciados

Encontre negócios que precisam da sua atenção:

• Negócios sem uma atividade de follow-up – Sem e-mails ou tarefas registrados após o último contato.
• Atividades atrasadas – Tarefas atrasadas vinculadas a negócios abertos.

Aba de oportunidades

Descubra negócios novos ou não explorados com potencial:

• Negócios sem atividades – Novos negócios abertos atribuídos a você, mas ainda sem tarefas agendadas.

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Entrando em ação no feed

Cada cartão no feed do Pulse inclui:

• Detalhes de negócios e contatos
• Ações rápidas para agendar uma tarefa, enviar um e-mail ou abrir o negócio – tudo isso sem precisar sair do feed

Ao clicar em um cartão, um painel lateral contextual será aberto com tudo o que você precisa em um piscar de olhos, incluindo a visualização de detalhes do negócio, as atividades vinculadas e o contato e a organização associados.

Você pode entrar em ação sem sair do feed e navegar entre os cartões usando as setas na parte superior do painel.

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Filtragem e classificação

Use filtros para personalizar seu feed e manter o foco. As opções de filtragem variam de acordo com cada aba.

Filtrar por:

• Etapa do funil
• Tipo de cartão
• Pontuação

Ordenar por:

• Tipo de cartão
• Pontuação
• Prazo
• Adicionado recentemente

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Perguntas frequentes

As sugestões são feitas com base em quê?

O feed do Pulse mostra sugestões com base nos negócios abertos nas etapas selecionadas do funil. Quando vinculados aos negócios abertos, os cartões de e-mail e atividade aparecem.

O feed do Pulse usa IA?

No momento não. O feed se baseia nos dados da sua conta e exibe cartões com base em regras fixas e gatilhos de tempo. Poderemos introduzir a IA futuramente, mas atualizaremos você se isso acontecer.

E se uma sugestão não for relevante?

Você pode ocultar os cartões que não se aplicam. Clique nos (...) no cartão e selecione Ocultar sugestão.

Como aproveitar ao máximo o feed do Pulse?

Recomendamos que você ative a sincronização de e-mail e de calendário. Isso garante que o feed do Pulse registre seu histórico de comunicação e sugira follow-ups quando necessário.