Resolução de problemas: Smart Docs
Ao usar o Smart Docs, alguns problemas técnicos podem atrapalhar sua experiência com o Pipedrive.
Este artigo explica como resolver os problemas mais comuns ao conectar sua conta e ao abrir e gerar documentos.
Problemas de conexão
Antes de gerar documentos, você precisa conectar o Smart Docs à sua conta do Google, OneDrive ou SharePoint.
Abra o menu da conta e acesse Ferramentas e aplicativos > Documentos.
Não consegue conectar sua conta do Google
Se você usa o Google e não consegue conectar sua conta, confira o seguinte:
- Você iniciou uma sessão no navegador com a mesma conta do Google que usa no Smart Docs
- As permissões do Google para o Pipedrive estão ativadas. Você pode verificar isso na página de permissões do Google.
- Seu navegador não está bloqueando a conexão. Saiba mais nesta página de suporte do Chrome.
- Seu navegador permite cookies de terceiros. Para confirmar, acesse Configurações do Chrome > Privacidade e segurança > Cookies de terceiros.
Se você usa o Programa Proteção Avançada do Google, verifique se ele permite conexões com aplicativos de terceiros.
Se as permissões do Pipedrive já estiverem ativadas e o problema continuar, tente revogar o acesso e reconectar o Smart Docs.
Não é possível conectar o OneDrive ou o SharePoint
Se você usa o OneDrive ou o SharePoint, verifique se está conectado à conta correta. Em seguida, desconecte e reconecte a conta na página de configurações de Documentos.
Não é possível abrir modelos ou documentos
Se não conseguir abrir um modelo ou documento que já criou, verifique o seguinte:
- A conta conectada ao Smart Docs é a mesma vinculada ao modelo ou documento
- Você é o proprietário do modelo ou documento. Se não for, peça ao proprietário que compartilhe o item com você tanto no Pipedrive quanto no provedor de armazenamento (Google ou Microsoft)
- Sua conexão com a internet está estável
Não é possível gerar documentos a partir de um modelo
Se não for possível gerar um documento, comece pelas verificações a seguir, independentemente do provedor de armazenamento usado:
- Confirme na página de configurações de Documentos se sua conta ainda está conectada
- Confira o tamanho do arquivo. O Smart Docs não pode vincular arquivos com mais de 15 MB.
- Teste se o problema ocorre com um negócio específico ou com todos os negócios e com um modelo específico ou com todos os modelos. Assim, você pode identificar se o problema está na conta, em um único modelo ou em um único negócio.
- Verifique se você é o proprietário do modelo. Se não for, peça ao proprietário que compartilhe o modelo com você tanto no Pipedrive quanto no provedor.
- Verifique se sua conexão com a internet está estável.
Se você usa campos de produto no modelo, eles precisam estar dentro de uma tabela de produtos. Caso contrário, não será possível gerar o documento. Mova todos os campos de produto para uma tabela de produtos ou tente gerar o documento sem eles. Saiba mais sobre campos e modelos do Smart Docs.
Se você usa o OneDrive ou o SharePoint, verifique se o modelo ou documento não contém caracteres inválidos.
Se você gera documentos pelo Google e nenhuma das verificações acima resolver o problema, confirme também se seu navegador permite cookies de terceiros.
Como falar com o suporte
Se o problema persistir, entre em contato com nossa equipe de suporte para receber ajuda. A equipe pode solicitar capturas de tela do problema e do console do navegador para ajudar da melhor forma possível.
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