База знаний

В Pipedrive есть два способа удаления активных пользователей из вашей компании:

• Деактивация пользователя освобождает место, позволяя вам пригласить нового пользователя или удалить его из подписки. При деактивации персональные данные пользователя (такие как имя и электронная почта) остаются в учетной записи компании.

• Удаление, с другой стороны, полностью удаляет данные пользователя (такие как его имя и адрес электронной почты) из учетной записи компании. Это действие можно выполнить только после деактивации пользователя.

Перед деактивацией пользователя вы увидите предупреждение с данными, которыми владеет данный пользователь. Мы рекомендуем переназначить данные, если они все еще актуальны.

Узнайте, как деактивировать пользователя в этой статье.

Деактивированные пользователи

Когда пользователь деактивирован, происходят следующие изменения в его данных:

Информация о пользователе

• Имя, электронная почта и фотография профиля деактивированного пользователя остаются в учетной записи вашей компании, и вы можете просмотреть информацию о деактивированном пользователе, перейдя к разделу Управление пользователями > Деактивированные и (...) > Обзор пользователя с правой стороны экрана.

Владение элементами

• Лиды, сделки, контакты, продукты, действия, проекты и задачи проектов остаются под именем деактивированного пользователя, если право собственности не передано

Заметки и файлы

• Заметки, комментарии и файлы остаются под именем деактивированного пользователя

Электронная почта

• Синхронизация электронной почты автоматически прекращается
• Общие шаблоны электронной почты, созданные деактивированным пользователем, и письма, связанные с объектами, остаются в учетной записи деактивированного пользователя
• Частные письма, связанные с объектами, удаляются через 30 дней

Планирование встреч

• Общедоступная ссылка на планировщик встреч истекает после деактивации пользователя

Синхронизация учетных записей

• Синхронизация электронной почты, контактов, календаря и Google Drive автоматически прекращается

Фильтры

• Общедоступные фильтры созданные деактивированным пользователем, остаются в его учетной записи
• Существующие условия фильтра с деактивированными пользователями сохраняются, но новые создать нельзя

Аналитика

• Общие панели автоматически передаются первому администратору учетной записи компании
• Общедоступные ссылки на дашборды, созданные деактивированным пользователем, автоматически отключаются
• Общие отчеты с другими пользователями в компании становятся недоступными
• Деактивированные пользователи включены в отчеты и цели, если они изначально были частью них
• Вы можете создавать новые фильтры в Аналитике, которые включают деактивированных пользователей в качестве условий фильтрации

Дополнение LeadBooster

• Live Chat: деактивированный пользователь удаляется из чатов, что позволяет другим операторам принять управление
• Chatbot: в редакторе сценариев другой пользователь автоматически заменяет деактивированного пользователя. Рекомендуем проверить адрес электронной почты в редакторе сценариев, особенно если там ранее использовался пользовательский адрес.
• Веб-формы: в настройках сохранения веб-формы другой пользователь автоматически заменяет деактивированного пользователя. Рекомендуем проверить адрес электронной почты в настройках сохранения, особенно если там ранее использовался пользовательский адрес.

Smart Docs

• Документы: чтобы просмотреть и отредактировать документ, созданный деактивированным пользователем, вам нужно получить доступ к облачной папке, где хранится документ (подробнее)
• Шаблоны: чтобы просмотреть и использовать шаблоны Smart Docs, созданные деактивированными пользователями, владелец шаблона должен предоставить разрешение в Pipedrive до их деактивации. Вам также потребуется доступ к облачной папке, где хранится шаблон.
• eSignatures: вы можете получить доступ к документам, отправленным для подписи деактивированными пользователями, если у вас есть разрешение на просмотр сделки, в которой он был создан

Интеграция с DocuSign

• Вы можете получить доступ к документам, которые были отправлены на подписание деактивированными пользователями

Интеграция с Quickbooks

• Счета-фактуры, созданные деактивированными пользователями, доступны, если другой пользователь подключается к Quickbooks

Кампании

• Запланированные кампании, созданные деактивированным пользователем, будут отправлены согласно первоначальному графику

Автоматизация

• Если создатель автоматизации деактивируется, автоматизация будет деактивирована. Рекомендуем передать право владения автоматизацией.
• Если автоматизация запускается на основе выбранных пользователей и один из этих пользователей деактивируется, автоматизация будет продолжать быть активной. Однако она будет завершена в процессе проверки статуса пользователя. Рекомендуем удалить деактивированных пользователей из автоматизации.
• Если автоматизация запускается на основе любого пользователя и один из пользователей деактивируется, автоматизация продолжит работать, и деактивированный пользователь автоматически исключится из автоматизации
• Деактивированные пользователи исключаются из фильтра "Владельцы автоматизации" в списке автоматизаций

• Если деактивированный пользователь входит в правило назначения, правило продолжит работать, но не сможет выполниться при проверке статуса пользователя. Рекомендуем пересмотреть все активные правила автоматического назначения, включающие деактивированного пользователя (подробнее).

Приложения из Marketplace

• Установленные деактивированным пользователем приложения автоматически удаляются
• Если у деактивированного пользователя была роль администратора, тогда все общие приложения Marketplace удаляются

Webhooks

• Webhooks, созданные деактивированными пользователями, автоматически деактивируются

Удаленные пользователи

Помимо вышесказанного, при удалении пользователей затрагиваются следующие данные:

Информация о пользователе

• Имя пользователя, электронная почта и изображение профиля удаляются из учетной записи компании. Отображается как удаленный пользователь или удаленный пользователь, IDxxxxxxxx.

Собственность контента

• Лиды, сделки, контакты, продукты, активности, проекты и задачи проекта остаются, все еще назначены удаленному пользователю, если собственность не перенесена до удаления пользователя.

Фильтрация

• Удаленных пользователей нельзя фильтровать. Рекомендуется перед удалением переносить права собственности.