База знаний

После настройки синхронизации эл. почты или Smart Bcc, ваши письма появятся во входящих продаж.

Вы также можете привязать вашу переписку к элементам, таким как сделки, лиды, проекты, контакты или организации, и контролировать, кто сможет их видеть. Видимость эл. почты определяется правилами привязанного элемента и зависит от того, используете ли вы личный аккаунт, командный аккаунт или Smart Bcc.

Когда другие могут видеть вашу переписку

Связанная электронная переписка становится видимой для других в виде подробностей элемента, если выполняются все нижеуказанные условия.

Переписка связана

Если контакт, которому вы отправили письмо, связан с организацией, переписка отображается как в виде подробностей организации, так и контакта.

Вы также можете связать одну и ту же переписку с другими элементами, например, со сделкой, лидом или проектом.

Видимость электронной почты предоставляет доступ

Для личных аккаунтов и Смарт Bcc видимость электронной почты должна быть установлена как общая, чтобы другие могли её видеть.

Для командных аккаунтов переписка может быть:

• Общие – видны любому пользователю, который имеет доступ к связанным элементам
• Только для команды – видны только пользователям, входящим в данную команду

Просмотрщик имеет доступ к связанным элементам

Ваши коллеги увидят переписку только если у них есть доступ ко всем связанным элементам, например, к контакту, организации и сделке.

Задать видимость писем по умолчанию

Чтобы изменить настройки видимости писем по умолчанию, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Синхронизация эл. почты.

Личный аккаунт

Прокрутите до видимости писем по умолчанию и выберите:

• Общие – видны другим при привязке к элементам
• Приватные – видны только вам

Командный аккаунт

Прокрутите до видимости писем по умолчанию и выберите:

• Общие – видны другим при привязке к элементам
• Только для команды – письма видны только выбранным участникам команды

Смарт Bcc

Откройте вкладку Смарт Bcc, затем укажите предпочитаемую видимость писем по умолчанию:

• Общие – видны другим при привязке к элементам
• Приватные – видны только вам

Изменить видимость для определенного письма

Вы можете обновить видимость отдельных писем в Интегрированном почтовом ящике или в виде подробностей связанного элемента.

Интегрированный почтовый ящик

При создании нового письма используйте выпадающее меню видимости, чтобы выбрать, кто его увидит.

В представлении списка переписок нажмите на иконку видимости рядом с письмом.

Вы также можете открыть переписку и обновить видимость там.

Детальное представление

При написании письма из детального представления вы можете изменить его видимость до отправки.

Чтобы обновить видимость уже существующей переписки, найдите письмо в разделе истории и нажмите на иконку видимости.