База знаний

В этой статье вы узнаете, как изменить видимость сделок, людей и организаций. Если вы хотите узнать, как изменить видимость лидов, ознакомьтесь с этой статьей.

Группы видимости

При управлении командой вам может потребоваться ограничить доступ к определенной информации в вашей учетной записи. Pipedrive предлагает группы видимости, которые позволяют вам категоризировать ваших пользователей и определить, какие элементы они могут видеть.

Чтобы начать настройку вашей видимости по умолчанию, перейдите в Настройки > Управление пользователями > Группы видимости.

Вам будет предложено выбрать видимость по умолчанию для элементов, добавленных в систему. Вы можете изменить это в любое время.

Подробный просмотр

Подробный просмотр - это вид одной сделки, человека или организации и содержит всю информацию, относящуюся к этому объекту. Вы также можете установить видимость объекта на индивидуальном уровне в подробном просмотре.

Нажмите на значок видимости в верхней части страницы и выберите видимость для этого конкретного объекта.

Аналогично информации выше, варианты видимости также являются теми же вариантами видимости, специфическими для вашего плана Pipedrive.

Список вид

В зависимости от количества элементов, которые вам нужно отредактировать, есть два способа изменить видимость элементов в виде списка.

Если вы хотите изменить видимость одного элемента в списке, убедитесь, что столбец "Видимо для" виден. Затем наведите указатель на элемент, чтобы увидеть значок карандаша для редактирования, и щелкните на нем, чтобы изменить его видимость.

Если вы хотите изменить видимость нескольких элементов, вы можете использовать опцию массовое редактирование. Вы можете выбрать определенные элементы или все элементы, отображаемые в вашем списке. Затем вы можете изменить их видимость, выбрав другую опцию.

Узнайте больше о функции массового редактирования в этой статье.

Проблемы с видимостью

Если вы являетесь обычным пользователем, вы можете столкнуться с проблемами при попытке открыть определенных людей, организации или сделки.

Когда это происходит, появится следующий баннер:

Как только появится баннер, мы предлагаем вам обратиться к вашему администратору, чтобы он либо предоставил вам видимость, либо изменил ваш статус на последователя. Узнать больше об этом можно в данной статье.