База знаний

В этой статье вы узнаете, как изменить видимость сделок, контактных лиц и организаций. Если вы хотите узнать, как изменить видимость лидов, ознакомьтесь с этой статьей.

Группы видимости

При управлении командой вы можете захотеть ограничить доступ к определенной информации в своей учетной записи. Pipedrive предлагает группы видимости, чтобы позволить вам категоризировать ваших пользователей и определить, какие элементы они могут видеть.

Чтобы начать настройку вашей видимости по умолчанию, перейдите в Настройки > Управление пользователями > Группы видимости.

Вам будет предоставлена возможность выбрать видимость по умолчанию для элементов, добавленных в систему. Вы можете изменить это в любое время.

Подробный просмотр

Подробный просмотр - это просмотр одной сделки, контакта или организации, в котором содержится вся связанная с этим элементом информация. Вы также можете установить видимость элемента на индивидуальном уровне в подробном просмотре.

Щелкните значок видимости в верхней части страницы и выберите видимость для конкретного элемента.

Подобно приведенной выше информации, опции видимости являются теми же опциями видимости, специфичными для вашего плана Pipedrive.

Список просмотра

В зависимости от количества элементов, которые необходимо изменить, есть два способа изменить видимость элементов в списке просмотра.

Если вы хотите изменить видимость отдельного элемента в списке просмотра, убедитесь, что столбец "Видимый для" видим. Затем наведите указатель мыши на элемент, чтобы увидеть значок карандаша для редактирования, и щелкните его, чтобы отредактировать его настройки видимости.

Если вы хотите изменить видимость нескольких элементов, вы можете использовать опцию массового редактирования. Вы можете выбрать конкретные элементы или все элементы, отображаемые в вашем списке. Затем вы можете изменить их видимость, выбрав другую опцию.

Узнайте больше о функции массового редактирования в этой статье.

Проблемы видимости

Если вы являетесь обычным пользователем, у вас могут возникнуть проблемы при попытке открыть определенных людей, организации или сделки.

Когда это происходит, появляется следующий баннер:

Как только появится баннер, мы рекомендуем связаться с администратором, чтобы он либо предоставил вам видимость, либо изменил ваш статус на следящего. Узнайте подробности об этом в этой статье.