База знаний

Экономия времени - вот главное правило игры, и с помощью шаблонов проектов вы сможете быстрее и проще создавать свои проекты.

Где его найти

На левой панели нажмите Проекты, затем вкладку Шаблоны. Там вы увидите свои существующие шаблоны. Нажмите зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу, чтобы создать новые шаблоны:

Вы также можете редактировать, копировать или удалять ваши существующие шаблоны проектов, нажав "..." справа:

Добавление нового шаблона

После нажатия кнопки + Шаблон вы будете попрошены выбрать доску, на которую вы хотите добавить свои проекты при использовании этого шаблона, а также указать заголовок и описание:

После нажатия кнопки Продолжить вы будете перенаправлены на экран редактирования проекта, где вы сможете добавить задачи и мероприятия в выбранные планы и фазы:

При добавлении мероприятий их можно назначать даты окончания в отрицательном значении:

Если вы хотите добавить подзадачу к своему шаблону, нажмите кнопку + Задача, и вы увидите опцию + Подзадача в этом окне.

После добавления задач и мероприятий нажмите кнопку Сохранить и продолжить, чтобы добавить шаблон в ваш список:

Добавление нового шаблона с использованием существующего проекта

Чтобы использовать существующий проект для создания нового шаблона, нажмите на "..." в правом верхнем углу вашего проекта и выберите "Преобразовать в шаблон".

Затем вам будет предложено удалить существующий проект после преобразования. После выбора опции нажмите Преобразовать, чтобы подтвердить создание нового шаблона:

Когда ваш новый шаблон будет готов, задачи и мероприятия из проекта будут продублированы в шаблоне в тех же фазах, а сроки выполнения будут отражены также в шаблоне.

Использование ваших шаблонов проекта

После создания вашего шаблона, вы найдете его в списке ваших шаблонов. Нажмите кнопку Использовать, чтобы создать проект из него:

Вы можете ввести информацию, связанную с вашим новым проектом, связать его существующими сделками и контактами, а также применить ярлыки.

Ваши шаблоны также можно использовать при создании проектов с помощью автоматизации.

Если у вас включены проекты и вы создали хотя бы один шаблон, вы увидите опцию использования шаблонов в вашей автоматизации: