База знаний

База знаний/Особенности/Управление проектами/Проекты: шаблоны.

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Проекты: шаблоны.

Steven Reinartz, 13 ноября 2024 г.

Примечание: Функция Проекты может быть куплена как дополнение к профессиональным учетным записям или ниже, но входит в стандартный план Power и Enterprise.

Сэкономить время - вот главное правило, и с шаблонами проектов вы можете сделать создание ваших проектов быстрее и проще.

Где его найти

На левой панели нажмите Проекты, затем вкладку Шаблоны. Там вы увидите ваши существующие шаблоны. Нажмите зеленую кнопку + Шаблон в верхнем правом углу, чтобы создать новые шаблоны:

Вы также можете редактировать, дублировать или удалять существующие шаблоны проектов, нажав на "..." справа:

Добавление нового шаблона

Примечание: Все изменения, внесенные во время процесса редактирования, автоматически сохраняются. Однако, вы также можете вручную сохранить свой шаблон, используя кнопку Сохранить и закрыть.

После нажатия кнопки + Шаблон, вам будет предложено выбрать доску, на которую вы хотите добавить свои проекты при использовании этого шаблона, а также добавить заголовок и описание:

Примечание: Нет способа передать шаблоны на другие доски, или создать проекты из шаблонов, связанных с совершенно разными досками.

После нажатия кнопки Продолжить, вы будете перенаправлены на экран редактирования проекта, где вы сможете добавить задачи и деятельности в выбранные планы и фазы:

При добавлении деятельностей, им можно назначить даты срока исполнения даже с отрицательными значениями:

Если вы хотите добавить подзадачу в свой шаблон, нажмите кнопку + Задача, и вы увидите опцию + Подзадача в этом окне.

После добавления ваших задач и деятельностей, нажмите кнопку Сохранить и продолжить, чтобы добавить шаблон в ваш список:

Добавление нового шаблона с использованием существующего проекта

Чтобы использовать существующий проект для создания нового шаблона, щелкните "..." в правом верхнем углу вашего проекта и выберите "Преобразовать в шаблон."

Затем вам будет предложено выбрать, хотите ли вы удалить существующий проект после преобразования. После выбора опции нажмите Преобразовать, чтобы подтвердить создание вашего нового шаблона:

После завершения создания вашего нового шаблона, деятельности и задачи из проекта будут дублированы в шаблоне в тех же фазах, и сроки исполнения будут отражены в шаблоне.

Примечание: Если у проекта нет начальной даты, шаблон будет рассчитывать сроки исполнения на основе самой ранней даты срока выполнения пункта плана (т.е. самая ранняя запланированная деятельность или задача.)

Использование ваших шаблонов проектов

После создания вашего шаблона, вы найдете его в списке ваших шаблонов. Нажмите кнопку Использовать, чтобы создать проект из него:

Вы можете ввести информацию, связанную с вашим новым проектом, связать существующие сделки и контакты и применить ярлыки.

Примечание: Поле Дата начала обязательно при создании нового проекта с использованием шаблона, поскольку относительные сроки выполнения задач и мероприятий рассчитываются на основе даты начала проекта. Однако даты начала могут быть как в прошлом, так и в будущем.

Ваши шаблоны также могут использоваться при создании проектов с помощью автоматизации.

Если у вас включены проекты и вы создали хотя бы один шаблон, вы увидите опцию использования шаблонов в своей автоматизации:

Примечание: Эта опция появляется только тогда, когда вы выбираете действие проекта в потоке автоматизации.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами