Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Проекты: шаблоны
Экономия времени - вот главное правило игры, и с помощью шаблонов проектов вы сможете быстрее и проще создавать свои проекты.
Где его найти
На левой панели нажмите Проекты, затем вкладку Шаблоны. Там вы увидите свои существующие шаблоны. Нажмите зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу, чтобы создать новые шаблоны:
Вы также можете редактировать, копировать или удалять ваши существующие шаблоны проектов, нажав "..." справа:
Добавление нового шаблона
После нажатия кнопки + Шаблон вы будете попрошены выбрать доску, на которую вы хотите добавить свои проекты при использовании этого шаблона, а также указать заголовок и описание:
После нажатия кнопки Продолжить вы будете перенаправлены на экран редактирования проекта, где вы сможете добавить задачи и мероприятия в выбранные планы и фазы:
При добавлении мероприятий их можно назначать даты окончания в отрицательном значении:
Если вы хотите добавить подзадачу к своему шаблону, нажмите кнопку + Задача, и вы увидите опцию + Подзадача в этом окне.
После добавления задач и мероприятий нажмите кнопку Сохранить и продолжить, чтобы добавить шаблон в ваш список:
Добавление нового шаблона с использованием существующего проекта
Чтобы использовать существующий проект для создания нового шаблона, нажмите на "..." в правом верхнем углу вашего проекта и выберите "Преобразовать в шаблон".
Затем вам будет предложено удалить существующий проект после преобразования. После выбора опции нажмите Преобразовать, чтобы подтвердить создание нового шаблона:
Когда ваш новый шаблон будет готов, задачи и мероприятия из проекта будут продублированы в шаблоне в тех же фазах, а сроки выполнения будут отражены также в шаблоне.
Использование ваших шаблонов проекта
После создания вашего шаблона, вы найдете его в списке ваших шаблонов. Нажмите кнопку Использовать, чтобы создать проект из него:
Вы можете ввести информацию, связанную с вашим новым проектом, связать его существующими сделками и контактами, а также применить ярлыки.
Ваши шаблоны также можно использовать при создании проектов с помощью автоматизации.
Если у вас включены проекты и вы создали хотя бы один шаблон, вы увидите опцию использования шаблонов в вашей автоматизации:
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет