Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Проекты: шаблоны
Вместо того чтобы воссоздавать одни и те же задачи и сроки для каждого проекта, используйте шаблоны проектов, чтобы стандартизировать повторяющиеся процессы.
Шаблоны помогают быстро настроить повторяющуюся работу, например при адаптации новых клиентов или оказании услуг, с заранее заданной структурой и сроками.
Добавление шаблонов проектов
Чтобы создать шаблон, перейдите в Проекты > Шаблоны и нажмите «+ Шаблон».
Сначала выберите доску, в которой будут храниться проекты, создаваемые по этому шаблону, затем нажмите «Продолжить».
Добавьте чёткое название и описание, чтобы ваша команда понимала, когда его использовать.
Настройте план проекта
Внутри редактора шаблонов воспроизведите работу, которую выполняет ваша команда в каждом проекте.
Добавьте задачи, активности и вехи, которые вы регулярно создаёте вручную.
Вы можете организовать одни и те же рабочие элементы по-разному в зависимости от степени структурированности вашего процесса. Назначайте их конкретным фазам, группируйте с помощью групп или оставляйте без назначения.
Чтобы изменить способ организации рабочих элементов, нажмите «Фазы» и выберите «Группы».
Затем нажмите «+», чтобы создать группу и назначить ей рабочие элементы.
При добавлении рабочих элементов задавайте относительные сроки выполнения исходя из даты начала проекта, чтобы каждый проект, созданный по шаблону, следовал одному и тому же графику.
Задайте зависимости задач
Зависимости помогают вашей команде понять правильный порядок работ и избежать преждевременного начала задач.
Откройте добавленную задачу или веху, затем перейдите на вкладку зависимости и нажмите «Добавить зависимость».
Выберите другую задачу и определите связь:
- Блокирующая – текущая задача блокирует выбранную задачу
- Ожидание – выбранная задача должна быть завершена до начала текущей задачи
Когда шаблон будет готов, нажмите «Сохранить и закрыть».
Преобразовать проект в шаблон
Если у вас уже есть проект со структурой, которую вы хотите повторно использовать, вы можете преобразовать его в шаблон.
Откройте проект, нажмите «…» в правом верхнем углу и выберите «Преобразовать в шаблон».
Затем выберите, сохранить ли или удалить исходный проект.
Новый шаблон сохраняет ваши задачи, активности и вехи в тех же фазах, включая их относительные сроки выполнения.
Создание проектов из шаблона
После того как шаблон готов, вы можете использовать его для создания проектов вручную или автоматически.
Добавление новых проектов
Перейдите в Проекты > Шаблоны и нажмите «Использовать» на шаблоне.
Вы также можете перейти в Проекты, нажать «+ Проект» и выбрать шаблон при настройке.
После выбора шаблона добавьте данные проекта и укажите дату начала. Задачи, активности и вехи из шаблона планируются относительно этой даты.
Применение шаблонов к существующим проектам
Вы также можете применить шаблон к существующему проекту в пределах той же доски.
Откройте детальный вид проекта, нажмите «…» в правом верхнем углу и выберите «Использовать шаблон».
Выберите шаблон и укажите дату начала. Эта дата используется только для расчёта относительных сроков выполнения для задач, активностей и вех. Она не изменит существующую дату начала проекта.
Любые существующие рабочие элементы в проекте останутся в своих текущих фазах.
Автоматизация создания проектов
Вы также можете использовать шаблоны для автоматизации создания проектов.
При создании автоматизации с действием для проекта нажмите «Добавить поля», затем выберите шаблон и укажите дату начала.
После настройки новый проект создаётся автоматически каждый раз, когда срабатывает автоматизация, например при выигрыше сделки.
Управляйте и обновляйте шаблоны
По мере развития процессов ваши шаблоны должны развиваться вместе с ними.
В разделе Проекты > Шаблоны используйте меню “…”, чтобы редактировать, дублировать или удалять шаблоны.
Поддержание шаблонов в актуальном состоянии гарантирует, что каждый новый проект соответствует тому, как сейчас работает ваша команда.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет